Печалбите преобладаваха на БФБ преди Коледните празници

Разминаване на тренда отчетоха фондовите пазари от двете страни на Атлантика – за Западна Европа беше регистриран паритет – колкото са индексите с ръст, толкова и спадащите, и беше прекъсната печелившата серия от пет поредни седмици на постоянно нарастване на фондовите борси в региона. Докато за „Уолстрийт“ в Ню Йорк „зеленият цвят“ продължи да доминира осма поредна седмица (18-22 декември).

В София на Българската фондова борса (БФБ) също преобладаваха печелившите индекси – три от петте, докато в предходната седмица (11-15 декември) само един измерител беше с повишение.

Последните статистически данни увеличават надеждите на търговците, че отслабването на инфлацията ще позволи на водещите централни банки в света бързо да намалят лихвите през следващата година, отбелязва Market Watch, коментирайки последната динамика на основните фондови индекси в навечерието на Коледните празници.

През миналата седмица статистическата служба на ЕС Евростат и Британската служба за национална статистика (ONS) обявиха ноемврийските данни за инфлацията, която се е забавила и в еврозоната, и в Обединеното Кралство. Според Евростат, годишният процент на инфлацията в еврозоната е 2.4% през ноември 2023 г., като спада от 2.9% през октомври. Година по-рано инфлацията е била 10.1%.

Годишната инфлация в Европейския съюз е 3.1% през ноември 2023 г. и спада от 3.6% през октомври. Година по-рано процентът е бил 11.1%.

Данните на ONS също показаха забавяне на инфлацията във Великобритания през ноември до най-ниското й ниво от септември 2021 г. – 3.9% на годишна база, спрямо 4.6 на сто през октомври.

По-рано и Бюрото по трудова статистика на САЩ съобщи, че растежът на американска инфлация се забави очаквано през ноември на годишна база до 3.% от 3.2% през октомври, достигайки 5-месечно дъно.

Остава открит въпросът кога големите централни банки ще предприемат следващия важен ход, след като си позволиха да изчакат и да замразят повишаването на лихвените проценти, от което се получи благоприятен обрат за инфлацията през 2023 г. След началото на годината с годишни нива на инфлация, които бяха средно 3.7 пъти над целта от 2%, определена от Федералния резерв на САЩ , Европейската централна банка (ЕЦБ), Централната банка на Англия, Централната банка на Канада и Банката на Япония, темпът на увеличение на потребителските цени вече е намалял до 1.5 пъти над целта.

Забавянето на спада на инфлацията не се приема еднозначно от пазарните участници, което се вижда от динамиката на основните индекси от двете страни на Атлантика. Зад Океана продължава да доминира оптимизма, докато в Западна Европа – песимистичните настроения нарастват.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

показва, че през отминалата работна седмица (18-22 декември) фондовите пазари от двете страни на Атлантика се разминават – в Западна Европа има паритет, колкото са печелившите индекси, толкова са и губещите, докато на „Уолстрийт“ в Ню Йорк отново и трите индекса са в „зелената зона“.

Седмичната равносметка показва, че общият индекс на най-ликвидните компании в Западна Европа Stoxx Europe 600 приключва последната пълна седмица на декември със слабо нарастване от 0.21%, но въпреки колебанието в последните сесии, декември е стабилен за общия европейски Stoxx Europe 600, който е спечелил 3.32% през последния месец на годината до момента, според данни на London Stock Exchange Group plc (LSEG). Това, обаче, е почти два пъти по-малко от регистрирания ръст от 6.45% през ноември, определян от много наблюдатели за най-добрия месец за фондовите пазари за 2023 година.

От националните измерители три са на седмичен ръст и два на седмично понижение. Най-много се е повишил британският FTSE 100 (+1.60%), следван от испанския IBEX 35 (+0.16%), а от губещите начело излезе френският САС 40, който регистрира седмичен спад от 0.35%, следван от германския DAX (-0.27%) и италианския FTSE MIB (-0.14%).

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк за осма поредна седмица и трите основни измерители са с повишение, като ръстът им се забавя значително в сравнение с предходната седмица, когато нарастването на трите индекса беше над два процент, докато сега повишението е по-слабо. През отминалата работна седмица в Ню Йорк най-голямо е повишението на технологичния Nasdaq (+1.21%), следван от широкия S&P 500 (+0.76%) и индустриалния Dow Jones (+0.23%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалите пет работни дни (18-22 декември) търговията на БФБ напълно се размина с посоката на търговия както на борсите в Западна Европа, така и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк след като през миналата седмица (11-15 декември) възходящият тренд в София и от двете страни на Атлантика съвпадна. Преди това, три поредни седмици през ноември пазарният тренд също се разминаваше.

През последната седмица на борсата в София два от петте индекса е със седмичен спад. Това са най-новият beamX (-0.40% спрямо повишение с 3.49%седмица по-рано) и българският измерител на „сините чипове“ SOFIX, който регистрира понижение с 0.58% след спад от 1.41% в предходната седмица. Останалите 3 измерителя са на печалба: с най-голям ръст е секторният BG REIT (+0.43% след понижение с 0.24% седмица по-рано), следван от широкият BG BX40 (+0.43% след спад от 1.27% седмица по-рано) и равно претегления BG TR30 (+0.22% след понижение с 0.35% предходната седмица).

БФБ с по-слаб седмичен оборот

спрямо предишната седмица (11-15 декември), при осъществени 1 528 сделки с 4 261 513 лота за 17 832 678 лева, спрямо 1 685 сделки с 5 209 220 лота за 63 240 250 лева или с 45 407 572 лева, 547 707 лота и 157 сделки по-малко. Важно е да се припомни, че 40 397 049 лева (20 655 000 евро) от седмичния оборот в предходната седмица са от реализираното успешно първично публично предлагане (IPO) на облигации от Финанс Плюс Менджмънт Холдинг АД (FPM1).

Според обобщените седмични данни за търговия на БФБ с оборот над 200 000 лева са завършили 18 дружества (при 15 в предходната седмица), които са реализирали сделки за общо 15 545 700 лева, като две от тях са изтъргували акции за над 1 млн. лева. Начело по оборот излезе Синтетика АД (SYN) с 3 сделки с акции за 4 586 400 лева, следвано от Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 24 сделки за 1 932 800 лева, Софарма АД (SFA) със 181 сделки за 969 324 лева, Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 12 сделки за 951 900 лева, Пълдин Холдинг АД (HPLD) с 4 сделки за 946 572 лева, ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (CCBR) с 22 сделки с 808 350 лева, Уеб Медия Груп АД (WMG) с 34 сделки за 795 852 лева, Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 15 сделки за 600 880 лева, ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) със 164 сделки за 563 663 лева, Шелли Груп АД (SLYG) със 135 сделки с 542 277 лева, Финанс Директ АД (0FDE) с 5 сделки с облигации за 479 171 лева, Златен лев Холдинг АД (HLEV) със 7 сделки с акции за 402 220 лева, Феникс Капитал Холдинг АД (PCH) с 1 сделка за 384 000 лева, Република Холдинг АД (HREP) с 6 сделки за 383 911 лева, Химимпорт АД (CHIM) със 77 сделки за 378 380 лева, Тексим Банк АД (TXIM) с 20 сделки за 314 860 лева, Еврохолд България АД (EUBG) с 65 сделки за 261 058 лева, Градус АД (GR6) с 29 сделки за 244 152 лева.

18-те най-оборотни емисии формират 87.18% от седмичния оборот на БФБ.

Както вече стана известно, три от петте индекса завършиха с повишение, заради това и

търгуваните печеливши акции са повече от губещите

при съотношение 59% за печелившите към 13% за губещите и 28 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията като процент също с полза на печелившите: при обемите в лева (30% за печелившите към 15% за губещите и 55 на сто без промяна), при емисиите (50% за печелившите към 26% за губещите и 24 на сто без промяна) и при сделките (57% за печелившите към 31% за губещите и 12 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (18-22 декември) показва, както вече посочих, че три от петте индекса са с повишение:

- при SOFIX е регистриран спад с 0.58% след понижение с 1.41% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 1 426 750 лота за 3 112 496 лева спрямо 6 111 003 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетено незначително повишение с 0.01% след спад от 1.27% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани сделки с 2 697 432 лота за 6 418 364 лева спрямо 6 540 500 лева в предходната седмица;

- при BGTR 30 е регистрирано нарастване с 0.22% след спад с 0.36% в предходната седмица. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя, са реализирани сделки с 2 363 359 лота за 11 038 219 лева спрямо 10 623 494 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е с ръст от 0.43% след понижение от 0.24% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани сделки с 92 897 лота за 1 935 424 лева спрямо 4 812 577 лева в предходната седмица;

- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември) е със спад от 0.40% след нарастване от 3.49% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани сделки със 81 893 лота за 127 634 лева спрямо 165 324 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група излезе Златен лев Холдинг АД (HLEV) с повишение от 35.15% и седмичен оборот от 402 220 лева, при последна цена от 4.460 лева/акция и пазарна капитализация от 28 909 542 лева;

- Уеб Медия Груп АД (WMG е с ръст от 12.50% и седмичен оборот от 795 852 лева, при последна цена от 1.800 лева/акция и пазарна капитализация от 14 112 000 лева;

- Парк АДСИЦ (PARK) е с нарастване от 7.48% и седмичен оборот от 159 601 лева, при последна цена от 0.790 лв./акция и пазарна капитализация от 7 679 010 лева;

- Градус АД (GR6) е с повишение от 7.14% и седмичен оборот от 244 152 лева, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 365 413 065 лева;

- Шелли Груп АД (SLYG) е с ръст от 5.02% и седмичен оборот от 542 277 лева, при последна цена от 46.000 лв./акция и пазарна капитализация от 830 343 470 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

В тази група през отминалата работна седмица начело излезе М+С хидравлик АД (MSH) с понижение от 7.76% и седмичен оборот от 22 415 лева, при последна цена от 10.700 лева/акция и пазарна капитализация от 422 063 640 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG) е със спад от 6.71% и седмичен оборот от 261 058 лева, при последна цена от 1.390 лв./акция и пазарна капитализация от 362 095 000 лева;

- Етропал АД (ETR) е със загуба от 4.17% и седмичен оборот от 75 900 лева, при последна цена от 4.600 лева/акция и пазарна капитализация от 23 000 000 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е с понижение от 2.01% и седмичен оборот от 131 659 лева, при последна цена от 2.920 лева/акция и пазарна капитализация от 435 327 616 лева;

- Бианор Холдинг АД (BNR) е със загуба от 1.41% и седмичен оборот от 36 768 лева, при последна цена от 4.200 лева/акция и пазарна капитализация от 28 877 159 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (18-22 декември) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) са реализирани сделки с 91 акции за 1 385 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 15.000 лв./акция и пазарна капитализация от 93 769 440 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) са реализирани сделки с 50    акции за 500 лева на 20 декември, след което цената им не се е променила при последна цена от 10.000 лв./акция и пазарна капитализация от 153 551 400 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 8 декември с 2 000 акции за 1 900 лева, след което цената им се е понижила с 3.06%, при последна цена от 0.950 лв./акция и пазарна капитализация от 23 852 990 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 15 декември с 300 акции за 525 лева, след което цената им не се е променила при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 23 337 772 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 822 акции за 788 лева, след което цената им се е понижила с 4.52%, при последна цена от 0.950 лв./акция и пазарна капитализация от 17 440 907 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 8 декември с 1 050 акции за 25 200 лева, след което цената им се е понижила с 4.00%, при последна цена от 24.000 лв./акция и пазарната капитализация от 208 920 960 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 септември със 100 облигации за 100 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 12 декември с 15 акции за 29 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.950 лв./акция и пазарна капитализация от 56 390 077 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 12 декември с 14 000 акции за 27 300 лева, след което цената им се е променила, при последна цена от 1.950 лв./акция и пазарна капитализация от 39 999 094 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 12 декември с 5 акции за 28 лева, след което цената им се е повишила с 16.67%, при последна цена от 5.600 лв./акция и пазарна капитализация от 158 755 251 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

*Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.