Рекорд за слънчевата енергия и напредък в отказването от руски газ в Европа

Институт за енергиен мениджмънт

Пазарите на газ и електроенергия в ЕС от януари до март 2025 г. доказаха своята непрекъсната устойчивост, осигурявайки стабилни и сигурни енергийни доставки с важни етапи и на двата пазара. При електроенергията, докато вятърният сектор и водноелектрическата енергия се сблъскаха с неблагоприятни условия, производството на слънчева енергия достигна 45 TWh, рекордно ниво за първото тримесечие – с около 30% по-високо от същия период на миналата година. На пазара на газ, прекратяването на транзита на руски газ през Украйна от 1 януари доведе до 45% спад на руския тръбопроводен газ спрямо предходното тримесечие и 39% по-малко от същия период на 2024 г. Това означава, че САЩ вече са изпреварили Русия, за да се превърнат във втория по големина доставчик на газ в ЕС (след Норвегия). По-студеният от обичайния отоплителен сезон доведе до по-високо търсене на газ за тримесечието, отколкото през последните години, но цените бяха като цяло контролирани благодарение на значителните нива на съхранение в ЕС в началото на тримесечието. Комбинацията от по-високи цени на газа и по-висок дял на производството на електроенергия от газ доведе до по-високи цени на електроенергията в сравнение с първото тримесечие на 2024 г. Това обаче беше само краткотрайно и все още по-ниско, отколкото през 2023 г.

Докладът за пазара на газ потвърждава, че е постигнат допълнителен напредък в диверсификацията на доставките на газ за ЕС от Русия и структурната промяна във вноса. Краят на транзита на руски газ по тръбопроводи през Украйна означава, че общият внос на руски газ (включително втечнен природен газ) е намалял с 28% на годишна база и с 27% на тримесечна база. Обемите на вноса на руски втечнен природен газ останаха стабилни в сравнение с предходното тримесечие и намаляха с 11% на годишна база. Тази промяна допълнително засилва изместването към по-голям внос на втечнен природен газ (45% спрямо 38% през предходното тримесечие), докато вносът на газ по тръбопроводи е намалял (55% от 62% през четвъртото тримесечие на 2024 г.).

Спадът на температурите през първите 3 месеца на годината – много по-нисък отколкото през последните 2 години, макар и все още над историческата средна стойност – доведе до 15% увеличение на потреблението на газ в ЕС (до 119 млрд. куб. м) в сравнение с предходното тримесечие. Потреблението нарасна с 8% на годишна база, което показва евентуално спиране на структурния спад на търсенето на газ в ЕС, наблюдаван от 2021 г. насам. Вносът намаля с 2% както на тримесечие, така и на годишна база, докато вътрешното производство на газ се увеличи с 3% както на тримесечие, така и на годишна база.

Норвегия остана най-големият доставчик на газ за ЕС с дял от 31% в общия внос на газ в ЕС и осигури 55% от газа, транспортиран по тръбопроводи в ЕС. Съединените щати станаха вторият по големина доставчик на газ за ЕС с 24% дял във вноса на ЕС и изпревариха Русия, чийто дял спадна до 14% от 19% през четвъртото тримесечие на 2024 г. и първото тримесечие на 2024 г. САЩ осигуриха повече от половината (53%) от втечнения природен газ (LNG) за ЕС през тримесечието. Северна Африка (Алжир) увеличи дела си в доставките на газ по тръбопроводи до 21% от 19% през предходното тримесечие и 17% през първото тримесечие на 2024 г. – вторият по големина доставчик на газ по тръбопроводи след Норвегия, измествайки Русия на трето място с 12%. Катар остана важен доставчик на втечнен природен газ (10%) за ЕС и зае третата по големина позиция след Русия (16%) в доставките на втечнен природен газ за ЕС.

Възходящото движение на цените на едро на газа (наблюдавано още през четвъртото тримесечие на 2024 г.) продължи, водено от бързо изчерпване на нивата за съхранение на газ, съчетано с по-ниско производство на възобновяеми енергийни източници и геополитическо напрежение. Средните цени на едро в Европа през първото тримесечие на 2025 г. бяха 47 €/MWh, което е увеличение с 9% в сравнение с предходното тримесечие и 71% увеличение на годишна база. Средната месечна цена достигна 48 €/MWh през януари и 50 €/MWh през февруари, преди да спадне до 42 €/MWh през март 2025 г. Цените на дребно на газа се увеличиха с 6% както на тримесечна база, така и на годишна база. Средната тримесечна цена на дребно за ЕС беше 112 €/MWh.

Докладът за пазара на електроенергия подчертава контраста между рекордното производство на слънчева енергия (45 TWh) и изключително ниското производство на вятърна енергия за първото тримесечие поради ниските скорости на вятъра. Производството на вятърна енергия намаля на годишна база, като вятърната енергия на сушата спадна със 17% (-22 TWh), а вятърната енергия в морето – с 22% (-4 TWh). Водноелектрическата енергия също отбеляза спад от 15% (-16 TWh), макар и от много високи нива през първото тримесечие на 2024 г. Тази необичайна комбинация – и нарастването на търсенето на газ поради студеното време – означава, че делът на възобновяемите енергийни източници в производството на електроенергия е намалял до 41% през първото тримесечие на 2025 г. За сравнение, през първото тримесечие на 2024 г. той е бил 46%. По-внимателният поглед върху данните показва, че след нетипично слабо производство през януари и февруари, производството на възобновяема енергия започна да се увеличава отново през март, което показва положителна траектория за следващите месеци.

За разлика от това, производството на изкопаеми горива се е увеличило със 17% (+33 TWh), компенсирайки нетипично ниското производство от възобновяеми източници и умереното покачване на търсенето на електроенергия. Това се дължи до голяма степен на по-малко CO2 – интензивното производство на газ, което се е увеличило с 23% (+21 TWh), наред с 15% ръст (+11 TWh) в производството на енергия от въглища. Производството на ядрена енергия също е отбелязало увеличение от 4% (+6 TWh).

Цените на електроенергията показаха нестабилност, като европейският енергиен бенчмарк (European Power Benchmark) е средно 100 €/MWh поради по-високите цени на газа и по-голямото производство на електроенергия от газ. Това е увеличение с 49% спрямо първото тримесечие на 2024 г., но намаление с 38% спрямо първото тримесечие на 2023 г. Цените на дребно на електроенергията за домакинствата в столиците на ЕС отбелязаха незначително увеличение от 3% до 255 €/MWh, обусловено от по-високите данъци върху енергията и мрежовите такси.

Над 620 000 нови електрически превозни средства (EV) бяха продадени през първото тримесечие на 2025 г. в сегмента на леките автомобили в ЕС – рекордно висок резултат за първото тримесечие и с 15% повече от същото тримесечие на миналата година. Това се изразява в 21% дял на електромобилите на пазара на леки автомобили в ЕС.