Загубите доминираха по пазарите на акции в Европа и САЩ в една отминала мрачна седмица

През отминалата седмица (19-23 юни), определяна от инвеститори и анализатори за мрачна, доминираха загубите от двете страна на Атлантическия океан. Пазарните участници бяха изненадани от по-лошите от очакваните макроикономически показатели, особена в края на седмицата.

Ръстът на бизнеса в еврозоната спря този месец, тъй като рецесията в индустрията се задълбочи и устойчивият преди това сектор на услугите почти не нарасна, оставяйки Европейската централна банка пред политическа дилема, дали да продължава да повишава лихвените проценти, за да се бори с инфлацията, обобщи „Ройтерс“. Публикуваният в петък индекс Composite Purchasing Managers' (PMI) за 20-те държави, споделящи еврото, съставен от S&P Global и смятан за добър показател за цялостното икономическо здраве, падна до петмесечно дъно от 50.3 пункта през юни от 52.8 през май.

Цифрите показват, че икономиката на евроблока в най-добрия случай е в стагнация след рецесия през предходните две тримесечия и възстановяване не се очертава на хоризонта, дори ако стабилните ваканционни резервации предполагат, че туристическият сектор може все пак да поддържа икономиката на еврозоната на повърхността в близко бъдеще.

Икономиката на Великобритания също показа признаци на забавяне този месец, тъй като инфлационният натиск остана висок, според проучване, публикувано ден след като Банката на Англия (BoE) повиши рязко лихвените проценти с половин процент и заяви, че е готова да направи повече, за да укроти растежа на цените. За Обединеното кралство Индексът PMI на S&P Global падна също до тримесечно дъно от 54.0 пункта през май.

Подобни оценки от една страна и повишаване на лихвите от централните банки от друга, притесняват инвеститорите, тъй като с поскъпването на кредитите се ограничават ресурсите за инвестиции, което веднага рефлектира върху фондовия пазар, защото принуждава пазарните участници да преструктурират активите си. Последните данни за PMI индекса показват, че не може да се очаква възстановяване на икономиката през следващите месеци, което се очаква от мнозина“, каза икономистът на Commerzbank Кристоф Вайл. „Виждаме потвърдена нашата оценка, че икономиката на еврозоната ще се свие отново през втората половина на годината.“

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

Загубите завладяха фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан, след като преди това в Западна Европа две поредни седмици регистрираха повишения на основните измерители. Седмичната равносметка показва, че общият европейски индекс Stoxx 600 Europe e с понижение от 2.93%, а от националните измерители с най-голям спад е германският DAX (-3.28%), следван от френския САС 40 (-3.12%), италианския FTSE MIB (-2.39%), испанския IBEX 35 и британския FTSE 100 (и двата на минус 2.37%).

На борсата на „Уолстрийт“ в Ню Йрок след четири поредни седмица на стабилен ръст на основните измерители между 1 и 3 процента, през отминалата работна седмица и трите индекса бяха на загуба. Най-силен седмичен спад регистрира технологичният Nasdaq (-2.12%), следван от индустриалния Dow Jones (-1.97%) и широкия S&P 500 (-1.75%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалата работна седмица (12-16 юни) търговията на БФБ приключи с паритет – два от индексите бяха на загуба и два на печалба, след 7 поредни седмици на преобладаващо нарастване. С най-голям седмичен спад завърши широкият измерител BG BX40 (-0.98% спрямо загуба от 0.61% в предходната седмица), следван от българският показател на „сините чипове“ SOFIX (-0.94% спрямо +0.22% в предходната седмица). Другите два индекса бяха на зелена територия: секторния BG REIT (с ръст от 0.1% спрямо +0.29% в предходната седмица), следван от равно претегления BG TR30 (+0.12% спрямо нарастване с 0.34% седмица по-рано).

Акцент от седмицата: Първо успешно IPO за 2023 година на пазара за развитие beam

Платформатна за ипотеки IPO tech SofCom осъществи на 21 юни успешно първично публично предлагане (IPO) и набра 2 405 118 лева, като предложи до 1 млн. привилигировани акции. Изкупени бяха 801 706 броя по емисионна стойност от 3 лева за акция. Това е първото успешно IPO на пазара за развитие на beam за тази година, съобщи БФБ. От дружеството, което е дъщерна фирма на публичната компания София Комерс Заложни къщи АД, уточниха, че ще използва набраните средства за увеличаване на кредитния си портфейл.

БФБ със значително по-висок седмичен оборот

спрямо предишната работна седмица (12-16 юни), при осъществени 1 291 сделки с 2 549 852 лота за 29 022805 лева, спрямо 1 986 сделки с 1 690 329 лота за 5 443 040 лева , спрямо 1 206 сделки с 5 121 746 лота за 35 948 648 лева или с 695 сделки по-малко, но с 859 523 лота и 23 579 765 лева повече.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 15 дружества, докато в предходната седмица бяха 6 дружества. С най-голям оборот приключи ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД (BAMB) с 5 сделки с облигации за 15 646 400 лева, следвана от Холдинг Нов Век АД (HNVK) с 33 сделки с акции за 3 019 266 лева, ИпоТех Софком АД (IPS1) със 103 сделки с акции за 2 405 118 лева, Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 20 сделки с акции за 635 490 лева, Алтерко АД (A4L) с 63 сделки с акции за 630 272 лева, Тексим Банк АД (5CPA) с 1 сделка с облигации за 495 050 лева, НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 4 сделки с акции за 455 225 лева, Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) с 25 сделки с акции за 374 172 лева, германската Volkswagen AG (VOW3) с 22 сделки за 220 682 евро (431 610 лева), Монбат АД (MONB) с 25 сделки с акции за 348 805 лева, Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 67 сделки с акции за 323 338 лева, Елхим Искра АД (ELHM) с 2 сделки с акции за 250 108 лева, НДФ Динамик (DYN) с 9 сделки с акции за 245 250 лева, Софарма АД (SFA) със 71 сделки с акции за 235 773 лева, Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) с 13 сделки с акции за 224 018 лева.

Петнадесетте най-оборотни емисии формират 88.62% от седмичния оборот на БФБ.

И въпреки паритета между четирите индекс,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 37% за печелившите към 16% за губещите и 47 на сто без промяна. При другите показатели има разминаване: при обемите в лева (18% за печелившите към 9% за губещите и 73 на сто без промяна), при емисиите (38% за печелившите към 41% за губещите и 21 на сто без промяна) и при сделките (45% за губещите към 31% за печелившите и 24 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (19-23 юни) показва, както вече посочихме, че има паритет между индексите – два са на печалба и два са на загуба:

- при SOFIX е регистрирано понижение с 0.94% спрямо повишение с 0.22% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 308 873 лота за 1 946 233 лева спрямо 1 132 697 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетен спад с 0.98% спрямо понижение с 0.61% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани сделки с 909 022 лота за 3 618 297 лева спрямо 1 954 663 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано повишение с 0.12% след нарастване с 0.34% в предходната седмица, при реализирани сделки със 786 159 лота за 3 664 602 лева спрямо 1 697 817 лева седмица по-рано;

- при секторния BG REIT е отчетено нарастване с 0.14% след ръст от 0.29% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в измерителя, са реализирани сделки със 135 234 лота за 577 568 лева спрямо 152 941 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група излиза Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) с ръст от 10.61% и седмичен оборот от 374 172 лева, при последна цена от 7.300 лв./акция и пазарна капитализация от 4 744 927 лева;

- БТФ Expat Czech PX UCITS ETF (CZX) с повишение от 10.05%, седмичен оборот от 17 100 лева, при последна цена от 1.128 лв./акция и пазарна капитализация от 11 280 000 лева;

- Захарни заводи АД (ZHZA) с нарастване от 9.57%, седмичен оборот от 11 383 лева, при последна цена от 5.150 лв./акция и пазарна капитализация от 57 231 533 лева;

- Биодит АД (BDT) с ръст от 7.59%, седмичен оборот от 23 921 лева, при последна цена от 1.560 лв./акция и пазарна капитализация от 21 560 109 лева;

- НДФ Динамик (DYN) с нарастване от 3.81%, седмичен оборот от 245 250 лева, при последна цена от 10.900 лв./акция и пазарна капитализация от 30 240 000 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

Начело в тази група емисии е Златен лев Холдинг АД (HLEV) със спад от 10.10%, седмичен оборот от 13 850 лева, при последна цена от 0.890 лв./акция и пазарна капитализация от 5 768 944 лева;

- ЦБА Асет Мениджмънт АД (CBAM) с понижение от 10.00%, седмичен оборот от 19 800 лева, при последна цена от 0.900 лв./акция и пазарна капитализация от 1 818 000 лева;

- германската Volkswagen AG (VOW3) със загуба от 8.64% и седмичен оборот от 220 682лева, при последна цена от 121.60 евро/акция**;

- Спиди АД (SPDY) със спад от 6.25%, седмичен оборот от 85 036 лева, при последна цена от 105.000 лв./акция и пазарна капитализация от 564 649 995 лева;

- Неохим АД (NEOH) с понижение от 5.76%, седмичен оборот от 114 295 лева, при последна цена от 36.000 лв./акция и пазарна капитализация от 95 556 888 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (19-23 юни), с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) не са реализирани сделки, като последната е била на 12 юни с 80 акции за 1 044 лева, след което цената им се е понижила с 13.00%, при последна цена от 13.050 лв./акция и пазарна капитализация от 81 579 413 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 15 юни с 5 акции за 30 лева, след което цената им е спаднала с 3.23%, при последна цена от 6.000 лв./акция и пазарна капитализация от 92 130 840 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 250 100 акции за 250 108 лева, след което цената им се е повишила с 0.93%, при последна цена от 1.080 лв./акция и пазарна капитализация от 27 117 083 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 29 май с 300 акции за 525 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 23 337 772 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 170 акции за 1 071 лева на 20 и 21 юни, след което цената им се е повишила с 0.54%, при последна цена от 0.915 лв./акция и пазарна капитализация от 16 798 347 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 16 юни с 2 акции за 41 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 20.400 лв./акция и пазарната капитализация от 177 582 816 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000 лева номинал/брой;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) е реализирана една сделка с 10 акции за 17 лева на 19 юни, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 49 160 580 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 13 юни с 15 акции за 23 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 30 768 534 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана една сделка на 19 юни с 10 акции за 36 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.580 лв./акция и пазарна капитализация от 101 489 964 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май 2022 г. с един лот (10 дългови книга) за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 100.00 лева номинал за облигация.

*Оборотът на четирите индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс;

**За чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.