Седмични печалби по фондовите борси в Западна Европа и преобладаващи загуби в САЩ и София

Фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан приключиха в различни посоки отминалата работна седмица (13-17 февруари) – в Западна Европа на „зелена територия“, а на „Уолстрийт“ в Ню Йорк преобладаваха загубите. В София, на Българската фондова борса (БФБ) и четирите индекса бяха на „червено“. Така трендът на търговията на нашата борса съвпадна с този в САЩ и се напълно се размина с фондовите пазари в Западна Европа.

Отминаващата седмица за пазарите на акции бе под влиянието на важната статистическа информация за инфлацията в САЩ за януари и ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) в еврозоната през последното тримесечие на 2022 година.

Според обявените на 14 февруари данни от Министерството на труда на САЩ, поскъпването на потребителските цени се забавя до 6.4%, достигайки най-ниско ниво от октомври 2021 г., при това спадът на инфлацията е за седми пореден месец, след като през юни 2022 г. тя скочи до 40-годишен връх от 9.1% (най-висока инфлация от ноември 1981 г. насам). Това, според анкетирани от „Ройтерс“ анализатори, е пореден сигнал, че американската инфлация отслабва трайно, а Федералният резерв на САЩ (Фед) ще трябва да забави повишаването на лихвите.

Въпреки това, очакванията са, че Фед няма да промени паричната си политика, тъй като инфлацията ще остане висока до около 5% през настоящата година, доста над целта от 2%, прогнозират икономисти на Банката на Америка (BoA). В същото време, според екипа анализатори на BoA, продължаващото повишаване на лихвените проценти ще създаде проблеми за технологичните компании и компаниите с висок размер на капитал, взет назаем за финансиране на инвестициите, които бяха в основата на нарастването на цените на акциите от началото на 2023 г. Затова и реакцията на пазара на „Уолстрийт“ беше към низходящ тренд.

За разлика от САЩ, в Западна Европа „Евростат“ подсили надеждите, че икономиките в еврозоната ще избегнат рецесията. Последните данни показаха, че брутният вътрешен продукт (БВП) през последното тримесечие на 2022 година нараства с 0.1% в еврозоната и остава стабилен в целия ЕС (0%), в сравнение с предходното тримесечие. На годишна база нарастването е още по-силно - сезонно изгладеният БВП нараства с 1.9% в еврозона и с 1.8% в ЕС спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. Пазарните участници по фондовите борси в Западна Европа дадоха положителна оценка на тези данни, които „Евростат“ обяви на 14 февруари.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

показва, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика приключи с различен тренд – в Западна Европа на печалба, а с преобладаващи загуби на „Уолстрийт“ в Ню Йорк.

През отминалите пет работни дни общият европейски индекс на най-големите компании в региона Stoxx Еurope 600 сe повиши с 1.40%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-голямо нарастване завърши френският САС 40 (+3.00%), следван испанския IBEX 35 (+2.29%), италианския FTSE MIB (+1.82%), британския FTSE 100 (+1.44%) и германския DAX (+1.08%).

От другата страна на океана, пазарът на „Уолстрийт“ в Ню Йорк затвори със загуби за двата основни измерителя. През отминалите пет работни дни с най-голям спад е широкият S&P 500 (-0.29%), следван от индустриалния Dow Jones (-0.13%), докато технологичният Nasdaq завърши единствен с ръст (+0.50%).

Седмичната равносметка за БФБ

През третата работна седмица на февруари (13-17 февруари) търговията на БФБ приключи със загуби и за четирите индекса, като по този начин се размина с тренда на борсите в Западна Европа, но съвпадна с този на „Уолстрийт“ в Ню Йорк.

На БФБ най-голямо седмично понижение отчете измерителят на „сините чипове“ SOFIX (-1.22%), следван от секторния BG REIT (-1.15%), широкия индекс BG BX40 (-0.99%) и равно претегленият BG TR30 (-0.47%).

БФБ с по-нисък седмичен оборот

спрямо предишната работна седмица (6-10 февруари). През отминалите 5 работни дни са осъществени 1 137 сделки с 1 652 196 лота за 5 396 300 лева спрямо 826 сделки с 3 250 313 лота за 8 713 013 лева или с 3 316 713 лева по-малко, при осъществени 311 сделки повече, но с 1 598 117 лота по-малко.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха само 4 дружества, докато в предходната седмица бяха девет. С най-голям седмичен оборот приключи Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ (PLG) с 9 сделки за 1 240 800 лева, следван от Топливо АД (TOPL) с 11 сделки за 496 121 лева, Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 36 сделки за 293 195 лева, НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 4 сделки за 279 726 лева.

Четирите най-оборотни емисии формират 41.15% от седмичния оборот на БФБ.

Акцент от седмицата – Борсите в ЕС ще имат общ доставчик на консолидирани пазарни данни за акции

На 16 февруари БФБ обяви, че 14 европейски борсови групи, сред които и БФБ, присъстващи в 26 държави-членки на ЕС (с изключение на Словакия), участват в съвместна инициатива за създаване на консолидирани пазарни данни (consolidated tape - CT) за акции в Европейския съюз. Проектът е в отговор на предложението на Европейската комисия за консолидиране на пазарни данни, което да допринесе за развитието на Съюза на капиталовите пазари.

Участващите борси с десетилетия опит в управлението на критична пазарна инфраструктура, подписаха споразумение за създаване на съвместна компания (joint venture), която ще оцени и подготви кандидатура като доставчик на консолидирани пазарни данни в бъдещ процес на подбор. Участниците са признати специалисти в предоставянето на надеждни и висококачествени пазарни данни и са в добра позиция да създадат такъв доставчик бързо, ефективно и според най-високите оперативни стандарти.

Проектът ще се съсредоточи върху създаването на доставчик, предназначен да осигури изчерпателен, стандартизиран и последователен източник на пазарни данни и ще се стреми да си сътрудничи с регулаторите за разработване на оптималното решение за инвеститорите.

След като и четирите индекса са на „червено“,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 35% за губещите към 30% за печелившите и 15 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията също е в полза на губещите: при обемите (27% за губещите към 26% за печелившите и 47 на сто без промяна), при емисиите (35% за губещите към 34% за печелившите и 31 на сто без промяна) и при сделките (50% за губещите към 33% за губещите и 17 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ

Седмичният преглед (13-17 февруари) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е регистрирано понижение с 1.22% спрямо повишение с 0.58% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 367 639 лота за 1 075 855 лева спрямо 1 256 782 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетен спад с 0.99% спрямо нарастване с 0.38% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 430 348 лота за 1 505 133 лева при 1 605 623 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 0.47% спрямо понижение от 0.10% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 387 681 лота за 1 385 296 лева спрямо 1 535 528 лева в предходната седмица;

- при секторния BG REIT е отчетено понижение с 0.61% спрямо нарастване с 0.12%в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 106 529 лота за спрямо 105 560 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

Начело в тази група е Топливо АД (TOPL) с повишение от 21.68% и седмичен оборот от 496 121 лева, при последна цена от 5.500 лв./акция и пазарна капитализация от 29 792 560 лева;

- Север Холдинг АД (SEVH) с нарастване от 12.50% и оборот от 140 040 лева, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 2 810 376 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) с ръст от 8.33% и оборот от 19 814 лева, при последна цена от 1.170 лв./акция и пазарна капитализация от 21 479 853 лева;

- БГ Агро АД (BGAG) е с повишение от 4.62% и оборот от 157 583 лева, при последна цена от 1.360 лв./акция и пазарна капитализация от 54 886 118 лева;

- Албена АД (ALB) е с нарастване от 4.58% и оборот от 12 432 лева, при последна цена от 27.400 лв./акция и пазарна капитализация от 117 083 652 лева.

Най-губещите акции

Начело в тази група емисии е Еврохолд България АД (EUBG) със спад от 8.57% и седмичен оборот от 76 148 лева, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 416 800 000 лева;

- Телематик Интерактив България АД (TIB) е с понижение от 4.87% и оборот от 84 938 лева, при последна цена от 14.650 лв./акция и пазарна капитализация от 189 864 264 лева;

- Етропал АД (ETR) е на загуба с 3.23% и оборот от 60 120 лева, при последна цена от 6.000 лв./акция и пазарна капитализация от 30 000 000 лева;

- Биодит АД (BDT) е със спад от 3.21% и оборот от 83 908 лева, при последна цена от 1.810 лв./акция и пазарна капитализация от 25 015 255 лева;

- Алтерко АД (A4L) е с понижение от 2.61% и оборот от 179 615, след като в предходната седмица беше в групата на най-печелившите емисии с нарастване от 9.52% и оборот от 355 090 лева. Последната цена за тази седмица от сделките в петък беше 22.400 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 403 199 978 лева от 413 999 977 лева седмица по-рано.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (13-17 февруари), с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) са реализирани сделка с 320 акции за 4 704  лева, след което цената им се е повишила с 1.38%, при последна цена от 14.700 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 91 894 051 лева от 90 643 792 лева седмица по-рано;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 януари с 5 акции за 31 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 6.200 лв./акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 1675 акции за 1 675 лева, след което цената им се е понижила с 4.76%, при последна цена от 1.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 25 108 410 лева от 26 363 831 лева седмица по-рано;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки само на 15 февруари с 250 акция за 400 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 21 337 392 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки със 17 675 акции за 19 814 лева, след което цената им се е повишила с 8.33%, при последна цена от 1.170 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 21 479 853 от 19 827 557 лева седмица по-рано;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 8 февруари с 2 акции за 41 лева, при последна цена от 20.400 лв./акция, след което цената им не се е променила, както и пазарна капитализация от 177 582 816 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000 лева номинал/брой;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 30 януари с 15 акции за 26 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 50 606 479 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 януари с 3 000 акции за 4 500 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 януари с 10 акции за 36 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май 2022 г. с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за лот;

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.