Лидерството на Китай в производството на акумулатори ще бъде преодоляно трудно

Електромобилите на Китай преминаха към нова ера на акумулаторите  (батериите). Засега  модели като BYD Seal и Great Wall Motors Funky Cat се сблъскват с негативна международна реакция. САЩ увеличават митата за внос на електромобили от Китай четири пъти, до почти 100 %, а Европейския съюз вдига общо митата до почти 50 %. Акумулаторите за захранване на електромобилите, които са китайско производство, очевидно са следващата цел за търговски ограничения. Но на Западът ще е много трудно да спечели тази битка, се посочва в публикация на Bloomberg.

Китай, това е Мека на акумулаторите. Компанията CATL и по-малките компании през първата половина на 2024 г. държат две трети от световния пазар на захранващи клетки, използвани в електромобилите, изчисляват анализаторите от Bernstein. Компаниите от Китай растат бързо: инсталациите на SVOLT Energy Technology са се увеличили повече от два пъти за периода от януари до юни, докато продукцията на конкурентите им  CALB, Guoxuan, CATL и BYD е нараснала с над една пето в сравнение с 2023 г. При това са и по печеливши: CATL е спечелила над 40 млрд. юана (5,6 млрд. длара) през миналата година. Голяма част от продукцията им се експортира. Общо, литиевите батерии, изнасяни от Китай за периода от 2015 г. до 2023 г. почти са се удвоили според данните на Световния търговски център. САЩ  и Европа са основните купувачи на китайски акумулатори и захранващи клетки, което води и до изместване на местните оператори като шведската Northvolt.

Ответната реакция

Западните политици сега се съпротивляват. Президентът Джо Байдън през месец май изложи плановете си за повишаване на митата за внос на акумулатори и части до 25 % от предишните 7,5 %. Водещият Закон за намаляване на инфлацията (IRA), който предлага субсидиране на електромобилите със сумата до 7500 долара от 2025 г. изрично изключва превозни средства, за които материалите за акумулатори са били извлечени, обработени или преработени от „чуждестранни организации“. Този термин обхваща компании, централният офис, на които се намира в Китай или е регистриран там, а също така компании, в които правителството притежава 25 % или повече акции с право на глас, или места в съвета на директорите. Китайските производители са изключени също така от двупартийния Закон за инфраструктурата, предвиждащ кредити от 6 млрд. долара за акумулатори и критични минерали, необходими за производството им.

Европейският съюз въвежда аналогични бариери за акумулаторите китайско производство. Той не въведе допълнителни мита, но редица водещи принципи прави търговията все по-скъпа и трудна. Такъв е и предложеният от ЕС въглероден данък, който  от 2030 г. налага такси за внос на стоки с високи емисии, включително автомобили и свързаните с тях части.  Тези усилия вероятно ще се засилват Тези усилия вероятно ще се засилват предвид изострянето на политическите отношения. Усилията на САЩ за минимизиране на зависимостта от основният и стратегически конкурент се ползват с широка двупартийна подкрепа. Администрацията също така е обезпокоена от присъствието на китайските технологии в така наречените продукти с двойно предназначение с военно приложение. Акумулаторите (батериите) имат решаващ значение за подводниците и дроновете.

Въпреки че IRA е един от знаковите на политика Байдън, Доналд Тръмп вероятно няма да бърза с отмяната му, ако се върне в Белия дом. Анализаторът от UBS Тим Буш отбелязва, че инвестициите в акумулатори, стимулирани от схеми за данъчни стимули са съсредоточени в републиканските щати.

Отскок

За успешен отказ от китайските доставчици обаче западните страни трябва да разработят алтернативи. Корейските гиганти при производството на акумулатори, такива като  LG Energy Solution, SK On и Samsung SDI, на които се пада дял от общо 23,5 % от пазара нарастват в САЩ и Европейския съюз. Това трио обаче има недостатъци, тъй като те изостават от техническите възможности на по-големите китайски конкуренти. Например, все още никой не е успял да увеличи масовото производство на все по-популярните литиево-железни фосфатни батерии.

Развитието на технологиите на батериите може да даде възможност на новопоявилите се да изпреварят утвърдените лидери. Най-обещаващата перспектива са твърдотелните батерии, които използват твърд електролит, през който преминават йони по време на зареждане. Това може да осигури по-висока енергийна плътност, така че батерията, захранваща автомобила, може да бъде по-малка и по-лека.

Пионерите в сектора се ръчкат с лакти, за да извадят науката от лабораторията, а все още няма ясен лидер. Benchmark Minerals прогнозира, че до 2030 г. Съединените щати и Китай могат да заемат около една трета от пазара по това. Китайските лидери, включително CATL и BYD, проучват твърдотелни батерии. Най-големият производител на автомобили в света, Toyota Motor, казва, че може да минат само три години, преди колите, използващи тези продукти, да се появят по пътищата.

Разум

Да се изпреварят обаче китайските производители на акумулатори (батерии) обаче е трудна задачи. Твърдотелните продукти, както и преди използват литий, а някои версии също така използват графит, никел и кобалт. Въпреки че Китай притежава само 7% от световните запаси на литий, той контролира около 80 % от производството по данни на Организацията за изследвания на Китай и Азия, а също така доминира в производството на никел и кобалт. Китай държи също ттака такъв строг контрол върху графита, че на Съединените щати наскоро се наложи да премахне ограниченията за експорт.  Производителите на акумулатори, включително Ford Motor призовават търговското представителство на САЩ да смекчи предложените мита за внос на този материал.

Ако инженерите измислят нови рецепти за катоди и аноди, то производството и преработката на необходимите материали вероятно ще бъде по-евтино в Китай. Батериите, които страната в момента произвежда са на около една четвърт от батериите, произведени на други места.

Голямата вътрешна база от клиенти предоставя на китайските компании обширен полигон за изпитания, който му позволява да мащабира и комерсиализира  новите идеи бързо и евтино. Според данни от местните медии, почти две пети от световните заявки за патенти по отношение на твърдотелните батерии постъпват от Китай.

Държавната подкрепа покрива допълнително и разходите. През миналата година CATL е била най-големият получател на държавни грантове, информира Nikkei.

Китайските заинтересовани страни не приемат статуквото за даденост. През януари професор от университета Цинхуа предупреди, че Китай може да загуби лидерството си в производството на батерии, ако не е подготвен за рисковете, свързани  възхода на новите технологии. Държавата координира проект, включващ шест компании и инвестира повече от 6 милиарда юана за инкубиране на твърдотелните, съобщи Ройтерс през май, позовавайки се на източници.

Засега е рано да се обяви победа във войната за следващото поколение акумулаторни технологии. Към настоящия момент обаче е трудно да си представим, че Китай ще загуби предимството си, както в масовото производство, така и в иновациите.

По Bloomberg