Печалбите доминираха по борсите от двете страни на Атлантика

Всички основни индекси в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк регистрираха печалби през отминалата работна седмица (17-21 юни), след разнопосочна търговия през предишната втора седмица на настоящия месец. В същото време търговията на Българската фондова борса (БФБ) се размина с основните пазари от двете страни на Атлантика, като четири от петте измерителя завършиха със седмично понижение.

Много анализатори и пазарни участници определиха отминалата седмица като продължение на „сезона на банките“. В предходните седмици две от най-големите централни банки в света зададоха тона: Федералният резерв на САЩ (Фед-централната банка на страната) замрази за седми пореден път основата си лихва в диапазона от 5.25 до 5.5 на сто, а преди това Европейската централна банка (ЕЦБ) намали трите си лихви с 0.25% за пръв път от 2019 година. В резултат трите лихви на ЕЦБ от 12 юни спадат съответно до: 3.75% по депозитното улеснение (лихвата, която банките получават по овърнайт депозитите си в централната банка); 4.25% по основните операции по рефинансиране (когато банките заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица); 4.50% по пределно кредитно улеснение (лихвата, която банките плащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ).

ЕЦБ намали лихвените проценти на 6 юни, но все още силната инфлация в страните от валутния съюз и заплатите повдигнаха въпросителни колко още понижения ще последват. Според Ройтерс, търговците очакват със сигурност още едно намаление и приблизително 64% ​​шанс за трето до края на годината, при 80% шанс преди срещата през юни.

Така банката на еврозоната се присъедини към централните банки на Швейцария (SNB), Канада и Швеция, които преди това също намалиха своите лихвени проценти. Първа беше SNB, която започна цикъла си на намаляване на основната лихва още през март, а през отминалата седмица понижи основния си лихвен процент за втори път тази година с нови 0.25% до 1.25 на сто годишно.

През отминалата работна седмица още две централни банки взеха важни решения, свързани с паричната политика, но не намалиха лихвите си. Първо Банката на Англия (BoJ) запази лихвения си процент непроменен на 16-годишен връх от 5.25%. След нея и Централната банка на Норвегия също задържа лихвите си непроменени на ниво от 4.5%.

Инвеститорите, обаче, остават разочаровани, защото не получават еднозначно послание от банковите регулатори за перспективите на паричната си политика. Въпреки, че всички централни банки смятат да намаляват лихвените си проценти, много от тях все още не са определили начален график за тяхното понижаване и дали въобще ще започнат трайно да намаляват високите си основни лихви през настоящата година.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

Регистрираните съществени загуби в петък от всички индекси в Западна Европа не се оказаха решаващи, тъй като седмичната равносметка прати всички измерители в зелената зона както в Западна Европа, така и в САЩ. Петъчните понижения се дължаха на временни статистически фактори, като намаляване на бизнес активността в еврозоната и Обединеното кралство, но за крайния седмичен резултат, според Ройтерс, повлия спадналият негативизъм след като бяха обявени окончателните резултати от изборите за Европейски парламент. В крайна сметка популистките крайнодесни партии постигнаха силни резултати, но получените мандати не се оказаха достатъчни, за да заемат повече ръководни постове в законодателната власт на обединена Европа.

Пример за това е френският индекс САС 40, който отчете седмичен ръст с близо 2%, след като беше ударен в началото на седмицата от шокиращото съобщение за насрочване на извънредни избори във Франция от президента Макрон, след загуба на неговата партия „Ренесанс“ от „Националния сбор“ на Марин льо Пен.

Общият измерител Stoxx Europe 600 на най-големите компании в Европа приключи седмицата с нарастване от 0.79%, въпреки спада с 0.73 на сто в петък. От националните измерители с най-голям седмичен ръст завърши италианският FTSE MIB (+2.11%), следван от френския САС 40 (+1.77%), британския FTSE 100 (+1.11%), германския DAX (+1.02%), испанския IBEX 35 (+0.50%).  

От другата страна на Атлантическия океан и трите основни индекса в Ню Йорк завършиха с повишения, като два от тях за трета поредна седмица. Най-високо нарастване отчете индустриалният Dow Jones (+1.30%), следван от широкия S&P 500 (+0.57%) и технологичния Nasdaq (+0.12%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалата работна седмица (17-21 юни) четири от петте индекса на БФБ регистрираха понижение. С най-голям спад завърши широкият BG BX40 (-0.71%), следван от българския индекс на „сините чипове“ SOFIX (-0.49%) и двата за втора поредна седмица за загуба, равно претегления BGTR 30 (-0.49%), секторния BG REIT (-0.30%) и двата измерителя с печалби в предходната седмица.

Само новият индекс на пазара за развитие beamX се повиши с 1.40% след като седмица по-рано единствен беше на загуба.

БФБ със значително по-висок седмичен оборот

в сравнение с предходната работна седмица (10-14 юни), при осъществени 1 417 сделки с 6 181 982 лота за 29 645 837 лева спрямо 2 486 сделки със 7 585 180 лота за 14 340 117 лева или с 1 069 сделки с 1 403 198 лота по-малко, но с 15 305 720 лева повече.

Според обобщените седмични данни за търговия на БФБ, най-оборотни (със сделки за над 200 000 лева) бяха 17 емисии, с 6 повече от предходната седмица, за общо 23 695 888 лева. Начело излезе Синтетика АД (SYN) с 6 сделки с акции за 6 143 790 лева, следвано от Камбана инвест ЕАД (KAMB) с 4 сделки с облигации за 4 816 079 лева, Премиум Пропърти Инвест АДСИЦ (CITP) с 4 сделки с акции за 3 281 600 лева, Кампус пропърти дивелъпмънт ЕАД (CPDB) с 2 сделки с облигации за 2 003 001 лева, Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (5CQB) с една сделка с облигации за 1 994 916 лева, ТК-Имоти АД (KABL) с 3 сделки с акции за 1 334 981 лева, ВФ Алтърнатив АД (VFAL) с 2 сделки с акции за 1 000 000 лева, Черноморски Холдинг АД (CHL) с 20 сделки с акции за 955 035 лева, Бесатур АД (BESB) с една сделка с облигации за 830 830 лева, Недвижими имоти София АДСИЦ (NISB) с 3 сделки с облигации за 770 770 лева, ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД (ZAFA) с една сделка с облигации за 543 223 лева, ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) със 7 сделки с акции за 447 192 лева, Шелли Груп АД (SLYG) със 103 сделки с акции за 388 909 лева, Сила Холдинг АД (HSIB) с една сделка с облигации за 351 750 лева, Винпром Хасково АД (VPHB) с една сделка с облигации за 320 320 лева, Холдинг Света София АД (HSOF) със 7 сделки с акции за 301 635 лева, ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) с 51 сделки с акции за 206 773 лева.

17-те най-търгувани емисии формират 79.93% от седмичния оборот на БФБ.

Както вече стана известно четири от петте индекса завършиха със загуби, заради това

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 35% за губещите към 16% за печелившите и 49 на сто без промяна. При другите показатели също като процент повече са за губещите: при сделките (45% за губещите към 41% за печелившите и 14 на сто без промяна), при търгуваните емисии (38% за губещите към 36% за печелившите и 16% без промяна) и при обемите в лева (31% са за губещите към 19% за печелившите и 50 на сто без промяна).

 Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (17-21 юни) показва, както вече посочих, че четири от петте индекса са на загуба:

- при SOFIX е регистриран спад с 0.49% след понижение с 1.03% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани 609 сделки за 1 747 179 лева спрямо 4 242 895 лева в предходната седмица;

- при BGBX 40 е отчетено понижение с 0.71% след спад с 0.65% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани 841 сделки за 2 500 431 лева спрямо 4 939 677 лева в предишната седмица;

- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 0.39% след повишение с 0.16% през предходната работна седмица. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя, са реализирани 685 сделки за 8 716 222 лева спрямо 4 569 351 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е с понижение с 0.30% след нарастване от 1.16% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани 80 сделки за 163 060 лева спрямо 295 287 лева в предходната седмица;

- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември 2023 г.) е единствен с повишени от 1.40% след загуба с 1.14% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани 163 сделки за 201 451 лева спрямо 220 401 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група е ИмПулс Растеж АД (IMP2) с ръст от 45.83% и седмичен оборот от 17 907 лева, при последна цена от 0.700 лева/акция и пазарна капитализация от 414 698 лева;

- Черноморски Холдинг АД (CHL) е с повишение от 14.00% и седмичен оборот от 955 035 лева, при последна цена от 22.800 лева/акция и пазарна капитализация от 74 992 529 лева;

- Синтетика АД (SYN) с нарастване от 10.28% и седмичен оборот от 6 143 790 лева, при последна цена от 59.000 лева/акция и пазарна капитализация от 177 000 000 лева;

- Уебит Инвестмънт Нетуърк АД (WIN) е с повишение от 5.98% и седмичен оборот от 80 279 лева, при последна цена от 0.975 лева/акция и пазарна капитализация от 5 740 799 лева;

- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е с ръст от 4.74% и седмичен оборот от 97 429 лева, при последна цена от 0.995 лв./акция и пазарна капитализация от 59 063 715 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

В тази група през отминалата работна седмица начело излезе китайската JD.com Inc. (013A) с понижение от 13.19% и седмичен оборот от 39 800 евро (77 841 лева), при последна цена от 26.65 eвро/акция**;

- Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) е със спад от 9.74% и седмичен оборот от 62 220 лева, при последна цена от 13.900 лева/акция и пазарна капитализация от 54 209 166 лева;

- ТК-Имоти АД (KABL) е със загуба от 9.09% и седмичен оборот от 1 334 981 лева, при последна цена от 1.000 лева/акция и пазарна капитализация от 231 386 лева;

- Монбат АД (MONB) е със спад от 6.76% и седмичен оборот от 36 107 лева, при последна цена от 2.760 лева/акция и пазарна капитализация от 107 640 000 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е с понижение от 5.98% и седмичен оборот от 206 773 лева, при последна цена от 4.400 лева/акция и пазарна капитализация от 655 973 120 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (17 – 21 юни) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) не са реализирани сделки, като последната е била с 89 акции за 1 380 лева на 12 юни, след което цената им се е понижила със 7.74%, при последна цена от 15.500 лв./акция и пазарна капитализация от 96 895 088 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) са реализирани сделка със 77 акции за 978 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 12.500 лв./акция и пазарна капитализация от 191 939 250 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 1 660 акции за 1 464 лева, след което цената им се е понижила с 10.00%, при последна цена от 0.900 лв./акция и пазарна капитализация от 22 597 569 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) е реализирана една сделка с 300 акции за 540 лева на 21 юни, след което цената им се е повишила с 0.56%, при последна цена от 1.800 лв./акция и пазарна капитализация от 24 004 566 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани 14 сделки с 12 126 акции за 12 272 лева, след което цената им се е понижила с 3.88%, при последна цена от 0.990 лв./акция и пазарна капитализация от 18 175 261 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) е реализирана една сделка с 2 акции за 51 лева на 17 юни, след което цената им не се е променила, при последна цена от 25.400 лева/акция и пазарната капитализация от 221 108 016 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 септември 2023 година със 100 облигации за 100 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 14 юни с 20 акции за 34 лева, след което цената им се е повишила с 3.03%, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 49 160 580 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 14 юни с 30 акции за 47 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.550 лв./акция и пазарна капитализация от 31 794 152 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана една сделка с 5 акции за 33 лева на 18 юни, след което цената им се е повишила с 16.07%, при последна цена от 6.500 лв./акция и пазарна капитализация от 184 269 488 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август 2023 година с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

* Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;

** За чуждестранните емисии, попадащи в класациите, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.