Разнобой по борсите от двете страни на Атлантика в отминалата работна седмица

Разнобой по фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан през отминалата работна седмица (10-14 юни), след регистрирани печалби на всички индекси в предходната първа седмица на юни. В същото време търговията на Българската фондова борса (БФБ) се доближи до седмичния низходящ тренд в Западна Европа и се размина с „Уолстрийт“ в Ню Йорк.

Дълго чаканото решение на Федералния резерв на САЩ (Фед-централната банка на страната) да замрази за седми пореден път основата си лихва в диапазона от 5.25 до 5.5 на сто и евентуално да я намали само веднъж през настоящата година не изненада пазарите, но инвеститорите се надяваха на промяна в последния момент. Основание им даде докладът на Бюрото по трудова статистика на САЩ (от 12 юни, когато се проведе и заключителното заседание на борда на Фед), коeто обяви изнанадващо забавяне на инфлацията през май до 3.3% от 3.4% през април, достигайки най-ниско ниво от последните три месеца, което може да убеди зависимия от данни Фед да преразгледа времето и броя на съкращенията на лихвата тази година.

В крайна сметка добрата новина за инфлацията подкрепи два от основните индекси на „Уолстрийт“, които завършиха седмицата със стабилен ръст, докато индустриалният Dow Jones затвори на загуба. Затова пък технологичният Nasdaq отбеляза най-големия си седмичен процентен ръст от края на април.

Пазарите в Западна Европа останаха под натиск от изборните резултати за Европейски парламент, където десните националистически партии успяха да увеличат присъствието си в законодателния орган на ЕС, но най-добре се представи крайнодясното Национално обединение на вота във Франция. Партията на Мари Льо Пен победи управляващата коалицията на президента Макрон и той бе принуден да насрочи извънредни избори.

Десноцентристките и крайнодесните партии заемат най-голям брой места евродепутати от най-многолюдните страни: Германия, Франция, Италия, Испания и Полша, сочат окончателните резултати от вота за Европейски парламент. В резултат акциите в Западна Европа регистрираха най-голямата си седмична загуба за годината на фона на разгръщащите се политически кризи в Европа. Негативен рекорд записа френският бенчмарк САС 40.

Допълнителен натиск върху негативния тренд на пазарите в Западна Европа оказаха окончателните данни за майската инфлация в двете големи икономики на еврозоната, където вместо да спада се ускорява: Германия (нараства до 2.8%) и Франция (нараства с 2.6%). Това поражда опасения, че Европейската централна банка (ЕЦБ) все още е изправена пред бавен и несигурен път към постигане на целта си за пълно овладяване на цените, отчита Ройтерс. Малко вероятно е по-голямото от очакваното увеличение на инфлацията да попречи на ЕЦБ да намали разходите по заемите най-малко още веднъж до края на годината, след като в началото на месеца за първи път от 2019 година намали основните си лихви с 0.25 процента.

Да припомним, че предварителните данни на Евростат отчетоха нарастване през май до 2.6 на сто. Следващата седмица, 18 юни, статистическата служба на ЕС ще обяви и окончателните си данни за инфлацията през миналия месец. Прогнозите са Евростат да потвърди предварителния си показател. 

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

Регистрираните съществени загуби в петък от всички индекси в Западна Европа се оказаха решаващи и за седмичната равносметка, която прати измерителите в червената зона. За отбелязване е, че френският бенчмарк САС 40 загуби най-много (-6.28%) и регистрира най-големия си седмичен спад от септември 2022 г. След него се нареждат: италианският FTSE MIB (-5.79%), исапнският IBEX 35 (-3.62%), германският DAX (-2.99%), общоевропейският Stoxx Europe 600 (-2.39%) и британският FTSE 100 (-1.10%).

От другата страна на Атлантическия океан два от трите основни индекса в Ню Йорк завършиха с ръст за втора поредна седмица, след преобладаващи загуби в последната седмица на май. Най-високо нарастване отчете технологичният Nasdaq (+3.24%), следван от широкия S&P 500 (+1.58%), продължавайки печелившата серия, започнала още в началото на настоящата година, с краткотрайни прекъсвания. Единствен на загуба завърши индустриалният Dow Jones (-0.54%), след нарастване в предходната първа седмица на юни.

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалата работна седмица (10-14 юни) три от петте индекса на БФБ регистрираха понижение за втора поредна седмица. С най-голям спад завърши новият индекс на пазара за развитие beamX (-1.14%), който седмица по-рано беше сред печелившите. Следват: българският индекс на „сините чипове“ SOFIX (-1.03%) след загуба и в предходната седмица, и широкият BG BX40 (-0.65%), който повтаря губещия си тренд от предишната седмица. На печалба са: секторният BG REIT (+1.16%) след загуба в предходната седмица и равно претегленият BGTR 30 (+0.16%), който завърши с повишение предишната седмица.

БФБ със значително по-слаб седмичен оборот

спрямо предходната работна седмица (3-7 юни), при осъществени 2 486 сделки със 7 585 180 лота за 14 340 117 лева след 2 256 сделки с 15 444 171 лота за 19 453 425 лева или с 233 сделки повече, но със 7 858 991 лота и 5 113 308 лева по-малко.

Според обобщените седмични данни за търговия на БФБ, най-оборотни (със сделки за над 200 000 лева) бяха отново 11 емисии, колкото и в предходната седмица, за общо 10 833 471 лева. Начело излезе Техноимпортекспорт АД (TIEB) с една сделка с облигации за 2 535 000 лева; следвано от Софарма АД (SFA) с 229 сделки с акции за 1 482 518 лева; Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 73 сделки с акции за 1 383 665 лева; Пейсера България АД (PAY1) с 236 сделки с акции за 1 151 900 лева от IPO-то на 12 юни, от което набра само половината от очаквания от борсата капитал; ВФ Алтърнатив АД (VFAL) с 2 сделки с акции за 1 000 000 лева; ТИЗ ИНВЕСТ АД (BSSA) с една сделка с облигации за 985 723 лева; Старком холдинг АД (S28H) с 3 сделки с облигации за 985 000 лева; Република Холдинг АД (HREP) с 2 сделки с акции за 469 640 лева; Шелли Груп АД (SLYG) с 93 сделки с акции за 397 072 лева; американската Intel Corporation (INL) с 11 сделки с акции за 115 285 евро (225 474 лева); Еврохолд България АД (EUBG) с 31 сделки с акции за 217 479 лева.

11-те най-търгувани емисии формират 75.55% от седмичния оборот на БФБ.

Както вече стана известно три от петте индекса завършиха със загуби, заради това

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 48% за губещите към 31% за печелившите и 21 на сто без промяна. При другите показатели също като процент повече са за губещите: при сделките (53% за губещите към 28% за печелившите и 19 на сто без промяна), при търгуваните емисии (44% за губещите към 39% за печелившите и 17% без промяна и при обемите в лева (36% са за губещите към 11% за печелившите и 53 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (10-14 юни) показва, както вече посочих, че три от петте индекса са на загуба:

- при SOFIX е регистриран спад с 1.03% след понижение с 0.39% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани 909 сделки за 4 242 895 лева спрямо 9 285 193 лева в предходната седмица;

- при BGBX 40 е отчетено понижение с 0.65% след спад с 0.84% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани 1 329 сделки за 4 939 677 лева спрямо 10 414 280 лева в предишната седмица;

- при BGTR 30 е регистрирано повишение с 0.16% след минимално нарастване от 0.07% през предходната работна седмица. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя, са реализирани 1 007 сделки за 4 569 351 лева спрямо 9 836 751 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е с повишение от 1.16% след спад от 1.11% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани 162 сделки за 295 287 лева спрямо 332 350 лева в предходната седмица;

- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември 2023 г.) е с най-голяма загуба с 1.14% след печалба с 5.32% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани 207 сделки за 220 401 лева спрямо 247 165 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група е Смарт Органик АД (SO2) с ръст от 35.14% и седмичен оборот от 54 449 лева, при последна цена от 0.250 лева/акция и пазарна капитализация от 2 577 500 лева;

- Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) е с повишение от 25.20% и седмичен оборот от 37 453 лева, при последна цена от 15.400 лева/акция и пазарна капитализация от 60 059 076 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с нарастване от 7.46% и седмичен оборот от 38 768 лева, при последна цена от 21.600 лева/акция и пазарна капитализация от 146 880 000 лева;

- Уебит Инвестмънт Нетуърк АД (WIN) е с повишение от 2.79% и седмичен оборот от 36 119 лева, при последна цена от 0.920 лева/акция и пазарна капитализация от 5 416 959 лева;

- Булленд инвестмънтс АДСИЦ (LAND) е с ръст от 2.78% и седмичен оборот от 10 000 лева, при последна цена от 0.925 лв./акция и пазарна капитализация от 13 882 516 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

В тази група през отминалата работна седмица начело излезе американската Nvidia Corporation (NVD) с понижение от 89.68% и седмичен оборот от 129 573 евро (253 419 лево), при последна цена от 118.30 eвро/акция**;

- ИмПулс Растеж АД (IMP2) е със спад от 31.43% и седмичен оборот от 32 092 лева, при последна цена от 0.048 лева/акция и пазарна капитализация от 284 365 лева;

- Хидропневмотехника АД (HPT) е със загуба от 29.82% и седмичен оборот от 15 750 лева, при последна цена от 80.000 лева/акция и пазарна капитализация от 3 191 360 лева;

- германската Bayerische Motoren Werke AG (BMW) е със спад от 14.90% и седмичен оборот от 11 503 евро (22 498 лева), при последна цена от 87.70 евро/акция**;

- германската Volkswagen AG (VOW3) е с понижение от 6.25% и седмичен оборот от 58 882 евро (115 161 лева), при последна цена от 105.00 евро/акция**.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (10 – 14 юни) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) са реализирани сделки с 89 акции за 1 380 лева на 12 юни, след което цената им се е понижила със 7.74%, при последна цена от 15.500 лв./акция и пазарна капитализация от 96 895 088 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) е реализирана една сделка с 10 акции за 125 лева на 14 юни, след което цената им не се е променила, при последна цена от 12.500 лв./акция и пазарна капитализация от 191 939 250 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 200 акции за 125 лева на 12 юни, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.000 лв./акция и пазарна капитализация от 25 108 410 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била с 5 000 акции за 8 950 лева на 29 май, след което цената им се е понижила с 0.56%, при последна цена от 1.790 лв./акция и пазарна капитализация от 24 004 566 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 13 542 акции за 14 332 лева, след което цената им се е понижила с 2.84%, при последна цена от 1.030 лв./акция и пазарна капитализация от 18 909 614 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) е реализирана една сделка с 2 акции за 51 лева на 14 юни, след което цената им не се е променила, при последна цена от 25.400 лева/акция и пазарната капитализация от 221 108 016 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 септември 2023 година със 100 облигации за 100 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки с 45 акции за 75 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 49 160 580 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) са реализирани две сделки с 30 акции за 47 лева на 14 юни, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.550 лв./акция и пазарна капитализация от 31 794 152 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била с 5 акции за 28 лева на 30 май, след което цената им не се е променила, при последна цена от 5.600 лв./акция и пазарна капитализация от 158 755 251 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август 2023 година с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

* Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;

** За чуждестранните емисии, попадащи в класациите, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикван първо на business.dir.bg