Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ на загуба в началото на септември след две седмици на печалба

През първата пълна седмица на септември (4-8) пазарният тренд на фондовите борси от двете страни на Атлантика, както и на Българската фондова борса (БФБ) отново беше в една посока, при това за трета поредна седмица, но този път в низходяща. Всички измерители, с изключение на британския FTSE 100, приключиха с понижения както на фондовите борси в Западна Европа, така и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк. Същото се отнася и за фондовата борса в София – и четирите индекса регистрираха умерен спад под процент.

Отминалата седмица беше под знака на котировките на петрола, след като във вторник, 5 септември, Саудитска Арабия и Русия решиха доброволно да намалят доставките си за международните пазари, давайки допълнителен тласък на и без това повишената волатилност на котировките на суровината, което рефлектира веднага и върху фондовите пазари.

Саудитска Арабия намалява добива си с 1 млн. барела на ден до края на годината, а Русия свива експорта си с 300 хил. барела на ден, също до края на годината. Новите ограничения са в допълнение към съкращенията от април, договорени от няколко производители от ОПЕК+, които да действат до края на 2024 г.

Затова през отминалата седмица цените на петрола, респективно и на акциите се лутаха в сряда в двете посоки, докато в последните два дни на седмицата котировките на петрола се установиха на нива около 87 долара за барел за американския лек суров петрол и до 90 долара за барел за европейския Brent. И двата вида се доближиха до 7-месечен рекорд. На тези цени котировките на суровината са били на 11 ноември 2022 година, според справка в базата на TradingEconomics.

Неприятното в случая, според Ройтерс е, че няма защитни механизми, за овладяване на ръста на цените на петрола. Последните данни от миналия петък на американската агенция за енергийна информация (EIA) показаха, че запасите от суров петрол в САЩ са намалели три пъти повече с 6.3 милиона барела миналата седмица, докато очакванията на пазарните участници бяха за спад от 2.1 милиона барела. Дори и закъсалата китайска икономика няма да повлияе на търсенето и най-вероятно цените на петрола ще продължат да се качват, макар и с по-бавни темпове.

В резултат фондовите пазари веднага започнаха да изпитват върху себе си последиците от нарастването на цените на петрола. Освен това, инвеститорите се опасяват от ново покачване на инфлация и съответно ново повишаване на основните лихви, а в резултат и ново поскъпване на кредитирането. В този случай и Федералният резерв на САЩ (Фед-централната банка на страната) и Европейската централна банка (ЕЦБ) най-вероятно ще бъдат принудени да повишават основните лихви на предстоящите си заседания през септември (на Фед на 19 и 20, а на ЕЦБ на 13 и 14), прогнозират анализатори, анкетирани от Trading Economics.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

След две поредни седмици на печалба, фондовите пазарите от двете страни на Атлантическия океан – в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк приключиха със спад, с изключение на британския бенчмарк FTSE 100, който завърши с ръст от 0.18 на сто. Преди това четири поредни седмици през юли всички основни национални индекси бяха в непрекъсната загуба.

Седмичната равносметка показва, че общият европейски индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 завърши със седмичен спад от 0.86%. От националните индекси на „сините чипове“ с най-съществено понижение приключи италианският FTSE MIB (-1.44%), следван от испанския IBEX 35 (-0.87%), френския САС 40 (-0.70%), германския DAX (-0.68%).

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк и трите индекса завършиха седмицата на „червено“. Най-голямо понижение регистрира технологичният Nasdaq (-1.95%), следван от широкия S&P 500 (-1.10%) и индустриалния Dow Jones (-0.40%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалите четири работни дни (4-8 септември, заради официалния празник на 6 септември, който е почивен ден) търговията на БФБ съвпадна с тренда на основните борси в Западна Европа и Ню Йорк за трета поредна седмица. На борсата в София и четирите индекса завършиха с понижение, прекъсвайки серията от четири поредни седмици на печалба, като с най-голям спад приключи равно претегления BG TR30 (-0.83% след нарастване с 0.39% в предходната седмица), следван от широкия BG BX40 (-0.51% след ръст от 1.22% седмица по-рано), секторния BG REIT (-0.43% след повишение с 0.81%седмица по-рано) и българския показател на „сините чипове“ SOFIX (-0.22% спрямо нарастване с 2.13% в предходната седмица).

БФБ с по-висок седмичен оборот

спрямо предишната работна седмица (28 август-1 септември), при осъществени 1 487 сделки с 5 622 066 лота за 38 307 216 лева, спрямо 1 921 сделки с 4 587 897 лота за 19 999 276 лева или с 434 сделки по-малко, на с 1 034 169 лота и 18 307 940 лева повече.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 15 дружества спрямо 7 дружества в предходната седмица, като седем от тях регистрираха седмичен оборот над 1 млн. лева или общо 32 193 733 лева за 7-те дружества.

С най-голям седмичен оборот приключи Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) с 25 сделки за 12 475 219 лева, следвано от НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 4 сделки за 5 670 000 лева, Инвестор.БГ АД (IBG) с 42 сделки за 4 337 536 лева, Софарма АД /варанти/ (SFAW) с 82 сделки за 3 563 708 лева, НДФ Динамик (DYN) с 16 сделки за 3 299 120 лева, Нео Лондон Капитал АД (NLC) с 40 сделки за 1 546 350 лева, Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 3 сделки за 1 301 800 лева, Асенова крепост АД (ASKR) с 14 сделки за 980 250 лева, Шелли Груп АД (SLYG) с 308 сделки за 854 005 лева, Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF) с 10 сделки за 771 840 лева, Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 19 сделки за 700 600 лева, Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (CAPM) с 20 сделки за 438 900 лева, Софарма АД (SFA) със 135 сделки за 282 791 лева, Еврохолд България АД (EUBG) с 12 сделки за 262 215 лева, американския доставчик на филми и сериали на основата на видео стрийминг Netflix Inc. (NFC) с 3 сделки за 124 679 евро (243 847 лева).

7-те най-оборотни емисии формират 84.04% от седмичния оборот на БФБ.

След като и четирите индекса завършиха с понижение,

търгуваните губещи акции са повече от печелившите

при съотношение 65% за губещите към 11% за печелившите и 24 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията също са в полза на губещите: при обемите в лева (38% за губещите към 35% за печелившите и 27 на сто без промяна), при емисиите (51% за губещите към 34% за печелившите и 15 на сто без промяна) и при сделките (65% за губещите към 26% за печелившите и 9 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (4 - 8 септември) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са с понижение:

- при SOFIX е регистриран спад с 0.22% сред ръст с 2.13% в предходната седмица. През отминалите четири работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 316 157 лота за 1 805 607 лева спрямо 3 183 126 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетено понижение с 0.51% сред нарастване с 1.22% седмица по-рано. През отминалите четири работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани сделки със 797 031 лота за 4 265 155 лева спрямо 14 097 815 лева в предходната седмица;

- при BGTR 30 е регистрирано най-голямото понижение с 0.83% сред ръст от 0.39% в предходната седмица, при реализирани сделки с 30-те акции, включени в измерителя, с 1 040 202 лота за 5 422 581 лева спрямо 13 904 478 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е с понижение от 0.43% спрямо нарастване с 0.81% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в измерителя, са реализирани сделки с 349 615 лота за 1 624 564 лева спрямо 170 127 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група излиза американската Netflix Inc. (NFC) с ръст от 9.20% и седмичен оборот от 124 679 евро (243 847 лева), при последна цена от 413.850 евро./акция**;

- Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) с повишение от 8.00% и седмичен оборот от 12 475 219 лева, при последна цена от 37.800 лв./акция и пазарна капитализация от 24 569 622 лева;

- американската Facebook Inc. (FB2A) с нарастване от 6.97% и седмичен оборот от 19 006 евро (37 172 лева), при последна цена от 279.500 евро/акция**;

- Софарма АД (SFA) с ръст от 3.68% и седмичен оборот от 282 791 лева, при последна цена от 6.200 лв./акция и пазарна капитализация от 835 746 974 лева;

- Златен лев Холдинг АД (HLEV) с повишение от 2.94% и седмичен оборот от 14 996 лева, при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 11 343 430 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

Начело в тази група емисии е Неохим АД (NEOH) с понижение от 4.51% и седмичен оборот от 48 510 лева, при последна цена от 27.500 лв./акция и пазарна капитализация от 72 994 845 лева;

- ИмПулс I АД (IMP) със спад от 4.48% и седмичен оборот от 15 008 лева, при последна цена от 1.280 лв. /акция и пазарна капитализация от 7 583 058 лева;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) с понижение от 4.46% и седмичен оборот от 16 601 лева, при последна цена от 2.140 лв./акция и пазарна капитализация от 6 500 749 лева;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със загуба от 3.72% и седмичен оборот от 100 222 лева, при последна цена от 8.280 лева/акция и пазарна капитализация от 178 018 799 лева;

- БГ Агро АД (BGAG) със спад от 3.54% и седмичен оборот от 16 58 лева, при последна цена от 1.090 лв./акция и пазарна капитализация от 43 989 610 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите четири работни дни (4-8 септември, заради официалния празник на 6 септември, който е почивен ден) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) са реализирани сделки с 82 акции за 973 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 12.550 лв./акция и пазарна капитализация от 78 453 765 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 август с 42 550 акции за 265 938 лева, след което цената им се е повишила с 0.81%, при последна цена от 6.250 лв./акция и пазарна капитализация от 95 969 625 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 28 август с 815 акции за 734 лева, след което цената им се е повишила с 9.76%, при последна цена от 0.900 лв./акция и пазарна капитализация от 22 597 569 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 14 август с 200 акции за 352 лева, след което цената им се е повишила с 0.57%, при последна цена от 1.760 лв./акция и пазарна капитализация от 23 471 131 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 8 211 акции за 7 772 лева, след което цената им се е понижила с 1.57%, при последна цена от 0.940 лв./акция и пазарна капитализация от 17 257 318 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 29 август с 2 акции за 42 лева, след което цената им се е повишила с 2.94%, при последна цена от 21.000 лв./акция и пазарната капитализация от 182 805 840 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, последната е била на 14 август с 10 акции за 16 лев, след което цената им се е понижила с 8.28%, при последна цена от 1.550 лв./акция и пазарна капитализация от 44 822 881 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август с 14 000 акции за 21 000 лева, след което цената им се е понижила с 3.23%, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки със 100 лота за 360 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1) и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

*Оборотът на четирите индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, а има и емисии, които не са включени в нито един от 4-те индекса;

**За чуждестранните емисии, попадащи в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.