Пазарите на акции от двете страни на Атлантика на седмична печалба, в София на загуба

В преобладаващо възходящ тренд завършиха фондовите пазари от двете страни на Атлантика четвъртата работна седмица на ноември (17-21), но търговията на Българската фондова борса (БФБ) отново се размина с тренда на пазарите в Западна Европа и в Ню Йорк, тъй като 4 от петте индекса в София завършиха седмицата на загуба и само равно претегленият BGTR 30 приключи с минимален ръст.

Много наблюдатели акцентираха върху неочаквания ръст на британския основен индекс FTSE 100, който направи най-висок седмичен скок в Западна Европа при слаби икономически данни за Обединеното кралство. Британският бенчмарк записа най-големия си седмичен ръст от повече от шест месеца, като резултат от сгромолясването на британската валута, а банките бяха подложени на натиск от слаби данни за бизнес активността на Острова, като в същото време продажбите на дребно са паднали с много повече от очакваното през октомври. Само месец преди това британският финансов министър Рейчъл Рийвс обяви бюджет за догодина, който повишава данъците върху бизнеса и богатите, допринасяйки за първото свиване на дейността в частния сектор от повече от година.

„Така че всичко това показва несигурност при крехка перспектива за Обединеното кралство като цяло, но това е и странна ситуация, при която имате много отрицателни икономически данни, които отслабиха паунда, но са добри за листнатите в Лондон компании, чийто фокус за бизнес е зад граница“, обяснява Даниел Коутсуърт, инвестиционен анализатор в AJ Bell. И при тази ситуация, според „Ройтерс“ е съвсем логично трейдърите да очакват Банката на Англия да задържи лихвените проценти следващия месец, но виждат още намаления през следващата година. Сега те очакват около 72 базисни пункта съкращения през следващата година, в сравнение с 67 базисни точки преди седмица.

От другата страна на океана, инвеститорите изоставиха технологичните акции и се насочиха към много чувствителни сектори като финанси, промишленост и потребителски стоки и услуги, които за последните два дни им донесоха по-високи от очакваните пазарни печалби. До голяма степен това се дължи на стабилна икономическа активност в най-голямата икономика в света. Измерването на бизнес активността достигна 31-месечен връх през ноември, подсилена от надеждите за по-ниски лихвени проценти и по-благоприятни за бизнеса политики от администрацията на новоизбрания президент Доналд Тръмп през следващата година. „Очаквах тази промяна, за да премина от технологиите към всичко останало. Мисля, че може да сме в разгара на тази промяна, която може да продължи по-дълъг период“, каза пред „Ройтерс“ Марк Хакет, ръководител на инвестиционния екип в британската финансова група Nationwide.

Голямата тема на „Уолстрийт“, обаче, остава изборът на министър на финансите, решение, което може да повлияе на пазарните настроения за продължителен период. Засега, според американските медии, Тръмп може да номинира бившия финансов мениджър на Джордж Сорос, Скот Бесънт, който е противник на политиката на бюджетни дефицити.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

Пазарите на акции в Западна Европа регистрираха предимно печалби, като прекъснаха серията от четири поредни седмици на загуби. Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 завърши с ръст от 1,06%, а националните измерители на „сините чипове“ преобладаващо са на зелена територия, като начело излезе британският FTSE 100 (+2,52%), следван от германския DAX (+0,49%) и испанския IBEX 35 (+0,05%). На загуба са само италианският FTSE MIB (-2,15%) и френският САС 40 (+0,26%). 

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк и трите основни индекса са със съществени печалби над процент, след като предната седмица бяха на загуба. Най-голямо повишение регистрира индексът на щатските „сини чипове“ Dow Jones Industrial Average (+1.95% след спад с 1.24% в предходната седмица), следван от технологичния Nasdaq Composite (+1.73% след понижение с 3.15%) и широкия S&P 500 (+1.73% след загуба с 2.08%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалата работна седмица (18-22 ноември), както вече посочих динамиката на търговия на БФБ се размина с преобладаващия възходящ тренд по фондовите борси в Западна Европа. В София четири от петте индекса на БФБ регистрираха загуби. Най-голям седмичен спад отчете най-новият индекс на пазара за развитие beamX (-1.00%), следван от измерителя на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.83%), широкия BGBX 40 (-0.74%) и секторния BG REIT (-0.03%). Само равно претегленият BG TR30 е с минимален ръст (+0.07%).  

БФБ с по-висок седмичен оборот

при осъществени 1 500 сделки с 1 649 215 лота за 6 951188 лева в сравнение с 1 401 сделки със 7 890 395 лота за 6 564 701 лева към 15 ноември или с 44 сделки и 386 487 лева повече, но с 6 241 180 лота по-малко.

Според обобщените седмични данни за търговия на БФБ, най-оборотни (със сделки за над 200 000 лева) бяха 6 емисии, с една по-малко отколкото в предходната седмица, за общо 2 436 061 лева. Начело излезе Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAMB) с 3 сделки с облигации за 728 285 лева, следвано от Недвижими имоти София АДСИЦ (NISB) с 1 сделка с облигации за 490 490 лева, Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 10 сделки с акции за 450 128 лева, Шелли Груп АД (SLYG) със 146 сделки с акции за 336 576 лева, НБТФ Експат Голд (GLDX) с 6 сделки с акции за 225 582 лева, Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) с 8 сделки с акции за 205 000 лева.

6-те най-търгувани емисии формират 35.05% от седмичния оборот на БФБ.

Както вече стана известно и четири от петте индекса завършиха с понижение затова и

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 56% за губещите към 20% за печелившите и 24 на сто без промяна. И при другите показатели губещите са повече: при сделките (49% за губещите към 25% за печелившите и 26 на сто без промяна), при търгуваните емисии (36% за губещите към 35% за печелившите и 29 на сто без промяна) и при обемите в лева (26% са за губещите към 25% за печелившите и 49 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (18 - 22 ноември) показва, както вече посочих, че четири от петте индекса са на загуба втора поредна седмица:

- при SOFIX е регистрирано понижение с 0.83% след понижение с 0.69% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани 412 сделки за 1 301 489 лева в сравннение с 1 132 107 лева в предходната седмица;

- при BGBX 40 е отчетен спад с 0.74% след загуба с 0.54% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани 724 сделки за 2 621 687 лева спрямо 2 295 143 лева седмица по-рано;

- BGTR 30 е единствен, който е на печалба с минимален ръст от 0.07% след загуба от 0.80% през предходната работна седмица. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя, са реализирани 610 сделки за 2 912 984 лева в сравнение с 2 241 356 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT се понижи с 0.03% след спад с 0.26% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани 103 сделки за 531 407 лева спрямо 231 203 лева в предходната седмица;

- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември 2023 г.) е с най-голям седмичен спад от 1.00% след понижение от 2.44% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани 106 сделки за 123 571 лева в сравнение с 176 127 лева предишната седмица.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група е американската Tesla Inc. (TL0) с ръст от 11.56% и седмичен оборот от 7 870 евро (15 392 лева) при последна цена от 330.00 евро/акция**;

- Булметал АД (BMTL) е с ръст от 9.44% и седмичен оборот от 49 585 лева, при последна цена от 9.850 лева/акция и пазарна капитализация от 70 478 513 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е с нарастване от 3.82% и седмичен оборот от 110 175 лева, при последна цена от 20.400 лева/акция и пазарна капитализация от 138 720 000 лева;

- БГ Агро АД (BGAG) е с повишение от 3.77% и седмичен оборот от 10 756 лева, при последна цена от 1.100 лева/акция и пазарна капитализация от 44 393 184 лева;

- Капман Дебтс Мениджмънт АД (CDM) е с ръст от 3.33% и седмичен оборот от 45 880 лева, при последна цена от 1.240 лева/акция и пазарна капитализация от 7 533 000 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

В тази група начело излезе китайската компания Baidu Inc. (B1C) с понижение от 23.27% и седмичен оборот от 17 036 евро (33 319 лева), при последна цена от 75.500 евро/акция **;

- Телематик Интерактив България АД (TIB) е със спад от 12.50% и седмичен оборот от 116 642 лева, при последна цена от 19.600 лева/акция и пазарна капитализация от 254 016 353 лева;

- Златен лев Холдинг АД (HLEV) е със загуба от 9.52% и седмичен оборот от 15 067 лева, при последна цена от 3.800 лева/акция и пазарна капитализация от 24 631 448 лева;

- Трейс груп холд АД (T57) е с понижение от 5.98% и седмичен оборот от 27 825 лева, при последна цена от 5.500 лева/акция и пазарна капитализация от 133 100 000 лева;

- Петрол АД (PET) е със спад от 5.30% и седмичен оборот от 29 738 лева, при последна цена от 0.715 лева/акция пазарна капитализация от 19 528 368 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (18 – 22 ноември) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) не са реализирани сделки, като последната е била на 11 септември с 3 акции за 38 лева на 11 септември, след което цената им се е понижила с 1.55%, при последна цена от 12.700 лв./акция и пазарна капитализация от 79 391 459;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била с 4 100 акции за 59 860 лева на 29 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 14.600 лв./акция и пазарна капитализация от 224 185 044 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била с 400 акции за 268 лева на 6 ноември, след което цената им се е понижила с 1.47%, при последна цена от 0.670 лева/акция и пазарна капитализация от 16 822 635 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била с 350 акции за 630 лева на 11 ноември, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.800 лв./акция и пазарна капитализация от 24 004 566 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки със 1 845 акции за 1 962 лева, след което цената им се е понижила с 2.88%, при последна цена от 1.010 лв./акция и пазарна капитализация от 18 542 437 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) е реализирана една сделка с 1 акции за 25 лева на 18 ноември, след което цената им не се е променила, при последна цена от 25.000 лева/акция и пазарната капитализация от 217 626 000 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 септември 2023 година със 100 облигации за 100 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била с 10 акции за 17 лева на 23 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 49 160 580 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била с 1 000 акции за 1 600 лева на 1 ноември, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 32 819 770 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки с 10 акции за 75 лева, след което цената им се е повишила със 7.69%, при последна цена от 7.000 лв./акция и пазарна капитализация от 198 444 064 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август 2023 година с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

* Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;

** За чуждестранните емисии, попадащи в класациите, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.