Изборната победа на Тръмп оцвети пазарите в Западна Европа в червено, а в САЩ в зелено

Първо седмично разминаване от близо месец на фондовите пазари от двете страни на Атлантика, което се дължи на изборната победа на Доналд Тръмп за президент на САЩ, която разтърси пазарите, както се случи след победата му преди осем години, припомня "Блумбърг". В Западна Европа търговията приключи на загуба, а в Ню Йорк – на печалба. В същото време търговията на Българската фондова борса (БФБ) регистрира повишение, като се размина с тренда в Западна Европа, четири от петте индекса приключиха седмицата с повишение.

Американските фондови пазари са добавили общо 32,8 милиарда долара през победната  седмица до 8 ноември (изборите бяха на 5 ноември – бел.авт), според „Блумбърг“. „Фактът, че вече знаем победителя, е огромна победа за фондовия пазар сам по себе си, което го прави магнит за нови пари. Тези избори, със своя порочен водовъртеж от омраза и страх, най-накрая приключиха“, каза инвеститор през CNBC.

В същото време европейските фондови пазари претърпяха трета поредна седмица на нарастващи изходящи потоци, които само за отминалата работна седмица са за общо 900 милиона долара. Притесненията относно въздействието на бъдещите повишени щатски мита тежат върху европейските акции, както и други закани към Европа от кандидатпрезидентскта реторика на Тръмп.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

Трета поредна седмица пазарите на акции в Западна Европа регистрират загуби. Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 на най-големите компании в региона спадна с 0.84%, но най-голямо беше понижението при испанския IBEX 35 (-2.53%), следван от италианския FTSE MIB (-2.51%), британския FTSE 100 (-1.39%), френския САС 40 (-0.98%) и германския DAX (-0.26%).

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк и трите основни индекса са на солидна печалба, регистрирайки стабилен ръст. Най-голямо повишение отчете технологичният Nasdaq Composite (+5.74%), следван от широкият S&P 500 (+4.66%) и индексът на щатските „сини чипове“ Dow Jones Industrial Average  (+4.61%). И трите измерителя са на годишен връх, което според повечето икономисти, анкетирани от „Ройтрес“, предполага, че фондовият пазар от другата страна на Атлантика приветства победата на Доналд Тръмп за втори президентски мандат. 

Седмичната равносметка за БФБ

През първата пълна работна седмица на ноември (4 - 8), както вече посочих динамиката на търговия на БФБ се размина с низходящия тренд по фондовите борси в Западна Европа, но съвпадна с възходящия на „Уолстрийт“ в Ню Йорк. В София четири от петте индекса на БФБ регистрираха повишение, при това за втора поредна седмица, като с най-голямо нарастване завърши измерителят на българските „сини чипове“ SOFIX (+0.61%), следван от равно претегления BG TR30 (+0.54%), широкия BGBX 40 (+0.30%), най-новия индекс на пазара за развитие beamX (+0.14%) и секторният BG REIT е на загуба (-0.27%).  

БФБ с по-слаб седмичен оборот

при осъществени 1 357 сделки с 1 322 652 лота за 5 722 060 лева към 8 ноември в сравнение с 1 500 сделки с 1 916 243 лота за 6 918 900 лева към 1 ноември или със 143 сделки, 593 591 лота и 1 196 840 лева по-малко.

Според обобщените седмични данни за търговия на БФБ, най-оборотни (със сделки за над 200 000 лева) бяха 7 емисии, с 3 по-малко от предходната седмица, за общо 3 285 274 лева лева. Начело излезе американската Intel Corporation (INL) с 27 сделки с акции за 684 425 евро (1 338 598 лева), следвана от американската Amazon.com Inc. (AMZ) със 7 сделки с акции за 307 227 евро (600 875 лева), китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) с 9 сделки с акции за 185 071 евро (361 962 лева), Монбат АД (MONB) с 22 сделки с акции за 281 806 лева, Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 2 сделки за 255 200 лева, Шелли Груп АД (SLYG) с 89 сделки за 244 656 лева, Република Холдинг АД (HREP) с 4 сделки с акции за 203 577 лева.

7-те най-търгувани емисии формират 57.41% от седмичния оборот на БФБ.

Както вече стана известно и четири от петте индекса завършиха с повишение затова и

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 53% за печелившите към 38% за губещите и 9 на сто без промяна. И при другите показатели печелившите са повече: при сделките (56% за печелившите към 40% за губещите и 4 на сто без промяна), при търгуваните емисии (42% за печелившите към 41% за губещите и 17 на сто без промяна) и при обемите в лева (57% са за печелившите към 32% за губещите и 11 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (4 - 8 ноември) показва, както вече посочих, че четири от петте индекса са на печалба:

- при SOFIX е регистрирано повишение с 0.61% след нарастване с 0.83% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани 444 сделки за 1 222 584 лева в сравнение с 2 095 491 леа седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено нарастване с 0.30% след ръст от 0.66% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани 806 сделки за 2 450 109 лева спрямо 3 620 280 лева в предходната седмица;

- при BGTR 30 е регистрирана печалба от 0.54% след нарастване с 0.23% през предходната работна седмица. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя, са реализирани 617 сделки за 2 109 195 лева в сравнение с 3 213 055 лева седмица по-рано;

- единствен секторният BG REIT спадна с 0.27% след ръст от 1.39% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани 80 сделки за 508 842 лева спрямо 193 941 лева в предходната седмица;

- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември 2023 г.) е със седмично повишение от 0.14% след понижение от 0.13% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани 69 сделки за 108 172 лева в сравнение с 87 246 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група е БГ Агро АД (BGAG) с ръст от 15.73% и седмичен оборот от 152 450 лева при последна цена от 1.030 лева/акция и пазарна капитализация от 41 568 163 лева;

- американската Intel Corporation (INL) с нарастване от 15.59% и седмичен оборот от 684 425 евро (1 338 598 лева), при последна цена от 24.35 евро/акция**;

- Неохим АД (NEOH) е с ръст от 13.04% и седмичен ръст от 49 821 лева, при последна цена от 26.00 лева/акция и пазарна капитализация от 69 013 308 лева

- Бианор Холдинг АД (BNR) е с нарастване от 5.41% и седмичен оборот от 43 683 лева, при последна цена от 5.850 лева/акция и пазарна капитализация от 71 897 278 лева;

- Телематик Интерактив България АД (TIB) е с повишение от 4.85% и седмичен оборот от 60 509 лева, при последна цена от 21.600 лева/акция и пазарна капитализация от 279 936 389 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

В тази група начело излезе германската химическа компания K+S AG (SDF) с понижение от 12.46% и седмичен оборот от 16 700 евро (32 662 лева), при последна цена от 11.310 евро/акция **;

- германската Bayerische Motoren Werke AG (BMW) е със спад от 8.22% и седмичен оборот от 66 087 евро (129 253 лева), при последна цена от 67.000 евро/акция**;

- Градус АД (GR6) е със загуба от 5.45% и седмичен оборот от 91 112 лева, при последна цена от 1.040 лева/акция и пазарна капитализация от 253 353 058 лева;

- Република Холдинг АД (HREP) е с понижение от 5.24% и седмичен оборот от 203 577 лева, при последна цена от 1.990 лева/акция и пазарна капитализация от 12 694 146 лева;

- германската Volkswagen AG (VOW3) е със спад от 5.10% и седмичен оборот от 33 749 евро (66 006 лева), при последна цена от 83.700 eвро/акция**.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (4 – 8 ноември) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) не са реализирани сделки, като последната е била на 11 септември с 3 акции за 38 лева на 11 септември, след което цената им се е понижила с 1.55%, при последна цена от 12.700 лв./акция и пазарна капитализация от 79 391 459;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била с 4 100 акции за 59 860 лева на 29 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 14.600 лв./акция и пазарна капитализация от 224 185 044 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 440 акции за 205 лева, след което цената им се е понижила с 21.18%, при последна цена от 0.670 лева/акция и пазарна капитализация от 16 822 635 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била с 250 акции за 450 лева на 11 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.800 лв./акция и пазарна капитализация от 24 004 566 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 575 акции за 679 лева на 4 ноември, след което цената им се е повишила с 9.26%, при последна цена от 1.180 лв./акция и пазарна капитализация от 21 663 442 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделка, като последната е била с една акция за 25 лева на 11 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 25.400 лева/акция и пазарната капитализация от 221 108 016 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 септември 2023 година със 100 облигации за 100 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била с 10 акции за 17 лева на 23 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 49 160 580 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била с 1 000 акции за 1 600 лева на 1 ноември, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 32 819 770 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била с 3 100 акции за 20 150 лева на 29 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 6.500 лв./акция и пазарна капитализация от 184 269 488 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август 2023 година с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

* Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;

** За чуждестранните емисии, попадащи в класациите, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.