Доклад за Q2 на 2024 г.: Енергийните пазари в Европа се възстановяват, но потреблението в индустрията остава слабо

Институт за енергиен мениджмънт

Второто тримесечие на 2024 г. се характеризира с продължаващо подобряване на основните пазарни фактори, които допринасят за намаляване на цените на едро на електроенергията на годишна база (увеличеното производство на слънчева, вятърна и водна енергия, леко нарастващото производство на ядрена енергия, съчетано с по-ниски цени на газа и умерено потребление на електроенергия) съгласно публикувания миналата седмица периодичен Доклад на ЕК, който проследява функционирането на пазарите на електроенергия през второто тримесечие на 2024 г. .

Фактори, които оказват влияние върху потреблението

През този период общото потребление на електроенергия в ЕС  нараства едва с 1% в сравнение с миналогодишните нива и все още остава с 5% по-ниско от това през второто тримесечие на 2022 г. Потреблението не се е възстановило напълно в сравнение с нивата отпреди кризата. Основните фактори са намаленото промишлено потребление поради последиците от енергийната криза, съчетано с намалено потребление на отопление поради по-високите от средните температури. Равнищата на потребление остават близки до долната граница на диапазона за 2019-2023 г. Потреблението на електроенергия е нараснало през референтното тримесечие в деветнадесет държави-членки. Най-голямо увеличение е регистрирано в Кипър (+17%) и Малта (+11%), следвани от Дания (+7%) и Финландия (+5%). Най-голямо намаление е отчетено в Словакия (-7 %) и Литва (-5 %).

Докладът отчита, че през второто тримесечие на 2024 г. в ЕС са регистрирани повече от 567 000 нови електрически превозни средства (-5% в сравнение с второто тримесечие на 2023 г.). Тази цифра представлява 20% пазарен дял от продажбите на електромобили; по-нисък от този в Китай (51%), но двойно по-голям от този в САЩ (10%). Сегментът на електрическите превозни средства с акумулаторни батерии бележи лек спад (-1% на годишна база до 380 000 броя), същевременно търсенето на хибридни превозни средства с възможност за включване към електрическата мрежа се свива (-11% на годишна база до 188 000 броя).

Продажбите на хибридни електрически превозни средства (без възможност за зареждане) възлизат на 860 000, като отбелязват ръст от 25% в сравнение с второто тримесечие на 2023 г.

Като цяло през първото полугодие на 2024 г. в ЕС са продадени над 1,1 млн. нови електрически превозни средства, което е съпоставимо с данните за първото полугодие на 2023 г.

Фактори, които оказват влияние върху предлагането

През второто тримесечие на 2024 г. цените на природния газ остават на по-ниски равнища от тези през 2022 г. и на сходни нива с тези през 2023 г., подкрепени от подобрените основни пазарни показатели (т.е. високите нива на съхранение, намаленото потребление и допълнителни мощности за регазификация на втечнен природен газ в Европа). През второто тримесечие на 2024 г. спотовите цени на газа са средно 32 €/MWh, което е с 9% по-ниско от цените през второто тримесечие на 2023 г.

От лятото на 2023 г. насам европейският пазар на квоти за емисии се понижи още повече, като в края на февруари 2024 г. достигна най-ниските си стойности от около 50 евро/т CO 2. Въпреки това намаление цените на емисиите се повишават стабилно от края на февруари до второто тримесечие на 2024 г. Тази тенденция на нарастване обаче се обърна през юни. Средната спот цена на СО2 през второто тримесечие на 2024 г. (67 €/тСО2) е с 19% по-ниска от тази през второто тримесечие на 2023 г.

Цени на едро на електроенергийните пазари

Средната стойност на европейския енергиен бенчмарк през второто тримесечие на 2024 г. е 60 €/MWh, което е с 33% по- ниско на годишна база. В сравнение с първото тримесечие на 2024 г. средната тримесечна цена намалява с 10%. Цените варират от средна тримесечна стойност от 31 €/MWh във Франция до 101 €/MWh в Ирландия.

Средните цени в Германия, Франция и Нидерландия през второто тримесечие на 2024 г. са съответно 72, 30 и 63 евро/МВтч, в сравнение с 92, 92 и 90 евро/МВтч през същия период на 2023 г. По-ниските цени на френския пазар до голяма степен се свързват с високите годишни нива на наличност на ядрения парк, които подкрепят износа на електроенергия и поддържат ниски цени. Италия регистрира средна годишна цена през второто тримесечие на 2024 г. от 94 €/MWh, която е втората цена най-висока цена в ЕС. Следва да се отблежи, че италианските цени са намалели с 21 % в сравнение с второто тримесечие на 2023 г.

Силното производство на електроенергия от възобновяеми източници подкрепи по-ниските цени в Испания, които през второто тримесечие на 2024 г. са средно 33 €/MWh (-58% в сравнение с второто тримесечие на 2023 г., средно 80 €/MWh). При 35 €/MWh цените в Северна Европа останаха по-ниски, отколкото в повечето части на континента, като спадат с 37% в сравнение с второто тримесечие на 2023 г.

Пазарите в Централна и Източна Европа следват цени на по-високо ниво, отколкото в Централна и Западна Европа, като през второто тримесечие на 2024 г. цените в Полша и Чехия са съответно 90 и 69 €/МВтч средно. Полша и Чехия също регистрират годишни намаления на цените в сравнение с второто тримесечие на 2024 г. (съответно -21% и -27%).

През второто тримесечие на 2024 г. броят на отрицателните часове достигна 4166 на европейските пазари в сравнение с 1441 през второто тримесечие на 2023 г. (+189%). Това е най-високата стойност за второто тримесечие след рекорда, поставен през второто тримесечие на 2023 г. (1441). Най-голям брой случаи на отрицателна цена има през май на референтното тримесечие (1578), като най-много отрицателни цени се наблюдават в Северна Европа, следвана от Централна Западна Европа и Централна Източна Европа. Негативните ценови сигнали засилват търсенето на пазарни инструменти, които да намерят подходящата стойност на гъвкавостта, като увеличават стимулите за реагиране на търсенето и решения за съхранение.

В САЩ цените на едро на електроенергията на избрани регионални пазари варират през второто тримесечие на 2024 г. между -55% (CAISO) и +6% (NYISO) на годишна база. През второто тримесечие на 2024 г. изчислената средна цена на избраните пазари в САЩ (27 евро/МВтч) е с 14% по-ниска от тази през второто тримесечие на 2023 г.

В Япония цените през второто тримесечие на 2024 г. се увеличават с 6% на годишна база до 61 €/MWh. Япония разчита в голяма степен на производството на електроенергия от изкопаеми горива и е един от трите най-важни купувачи на втечнен природен газ на световния пазар. Цените в Корея спаднаха с 21 % през референтното тримесечие.

В Австралия цените на едро на електроенергията се повишават с 20 % на годишна база през второто тримесечие на 2024 г. до 87 €/MWh. Цените в Индия остават приблизително стабилни, като през второто тримесечие на 2024 г. регистрираха само скромно увеличение от 2 % на годишна