Европейските фондови пазари завършват седмицата с печалби под влияние на силния старт в Ню Йорк

Фондовите пазари на най-големите страни в Западна Европа нарастваха уверено в петък на фона на корпоративните новини и възстановявайки инерцията след спад в предишната сесия. Силният старт на петъчната търговия в Ню Йорк също допринесе за убедителния дневен, а и седмичен финал. Публикуваната статистика показа повишаване на потребителското доверие в Обединеното кралство и спад във Франция и САЩ.

Британският индекс на потребителското доверие, изчисляван от компанията за маркетингови  изследвания GfK NOP Ltd., се повиши през април до минус 19 пункта от минус 21 пункта месец по-рано. За сравнение година по-рано показателят е бил на минус 30 пункта.

Във Франция индексът на потребителското доверие през април спадна до 90 пункта от 91 пункта през март, съобщи националната статистическа служба Insee.

Инфлацията в САЩ през март се забавя

Разходите на домакинствата в САЩ през март са се увеличили с 0,8% спрямо предходния месец, доходите с 0,5%, съобщи Министерството на търговията следобед. Средно анализаторите очакваха повишения от съответно 0.6% и 0.5%, според Trading Economics.

Индексът на потребителските цени (PCE индекс-общата инфлация) се повиши с 0.3% през март и съвпадна с прогнозата на пазарните участници. На годишна база показателят нараства с 2.7%, което е повече от очакваните 2.6%.

Ръстът на индекса PCE Core, който не отчита цената на храните и енергийните ресурси, но който се следи внимателно от Федералният резерв (Фед-централната банка на страната), когато оценява рисковете от инфлация, през миналия месец се задържа на нивото от февруари както на месечно, така и на годишно ниво - съответно 0.3% и 2.8%. Това силно разочарова инвеститорите, които много искаха Фед на намали лихвите си, поддържани високи повече от година, за пръв път през юни. Ако забавянето на инфлацията в САЩ продължи остава съмнението, че може да няма намаляване на лихвите до края на годината.

Потребителското доверие зад Океана спадна

Индексът на потребителското доверие в САЩ, спадна до 77.2 пункта през април от 79.4 пункта месец по-рано, според окончателния доклад на Мичиганския университет, който изчислява този показател. По-рано беше съобщено, че индексът е спаднал до 77.9 пункта. Консенсусната прогноза на анализаторите, цитирана от Trading Economics, предполага ревизия до 77.8 пункта. През април миналата година стойността на показателя беше 63.7 пункта.

Подиндексът на нагласите на американските потребители към настоящата финансова ситуация се понижи до 79 пункта този месец от 82.5 пункта през март, а индикаторът за потребителските очаквания за следващите шест месеца падна до 76 пункта от 77.4 пункта. Инфлационните очаквания на населението за следващата година се повишават до 3.2% от 2.9%, прогнозите за инфлация в дългосрочен план (5 години) - до 3% от 2.8%.

Интригата с дивидентите на „голямата петорка“

Близо пет часа преди да затвори търговията на „Уолстрийт“ в Ню Йорк в петък, неговото влияние и по-скоро нарастващите печалби на най-големите технологични компании (представили тримесечни отчети) – Alphabet Inc - компанията майка на търсачките Google (+9.74%) и Microsoft (+2.50%) предопрeделиха финала на търговията с акциите от IT индустрията в Западна Европа*. За отбелязване е, че Alphabet, чиято пазарна капитализация премина за пръв път 2 трилиона долара, привлече допълнително инвеститорското внимание в петък още на старта на търговията в Ню Йорк. Ден преди това, в четвъртък, след затваряне на търговията на „Уолстрийт“ компанията обяви, че ще раздаде първия в историята си дивидент за своите акционери в размер на 20 цента за акция и ще изкупи обратно акции за 70 милиарда долара. В резултат цената на акциите на Alphabet скочиха с близо 16%, но още на старта на търговията в петък пазарната им стойност слезе до плюс 9 процента.

Оказва се, че компанията майка на Google връща капитал, докато харчи милиарди долари за центрове за данни, за да настигне конкурентите си в сферата на генеративния изкуствен интелект, според Reuters. Освен това, Google отчете 13% ръст на рекламните приходи от продажби за първото тримесечие на годината до 61.7 млрд. долара.

Добре се представят и другите три от „голямата петорка“: Amazon.com (+3.32%), Apple (+0.69%) и Meta Platforms - компанията майка на Facebook на Марк Зукарбърг (+0.08%)*. Да припомним, че преди три месеца Meta Platforms обяви своя първи дивидент от 50 цента за акция, ход, който вдигна пазарната стойност на компанията за социални медии със 196 милиарда на следващия ден.

Засега Amazon.com остава единствената сред големите технологични фирми, които не предлагат дивидент на акционерите си.

Пазарите в Западна Европа

До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 се повиши с 0.51%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше италианският FTSE MIB (+0.77%), следван от германския DAX и испанския IBEX 35 (и двата на плюс 0.67%), британския индекс FTSE 100 (+0.37%) и френския CAC 40 (+0.12%). Възходящият тренд се запази, като за някои индикатори дори се ускори.

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст завърши испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо повишение затвори британският FTSE 100.

С ръст от 2.1% секторният индекс на акциите от строителството и материалите поведе печелившите индикатори, които са повече, докато измерителят на книжата от химическата индустрия беше сред малкото, които се понижиха, като спадът му е с 0.3 на сто.

Търговията

Цените на акциите на европейските IT компании нарастваха след публикуването на силни тримесечни отчети на двата американски гиганта Microsoft Corp. и Alphabet Inc. Цената на книжата се повиши на: двете нидерландски компании ASML Holdings (+3.22%) и ASM International (+7.26%), на германската SAP (+2.23%), на британската Dassault Systemes (+1.29%).

Акциите на Thyssenkrupp поскъпнаха с 6.17%. Германската индустриална група съобщи в петък, че продава 20% от бизнеса си със стомана на инвестиционната компания EP Corporate Group на чешкия милиардер Даниел Кжетински. Сумата на сделката не се разкрива. Според съобщението през фондовата борса във Франкфурт, страните обсъждат възможността компанията на Кржетински да изкупи още 30% от стоманения бизнес на Thyssenkrupp. Целта на страните е да създадат съвместно предприятие с равни дялове.

Акциите на минно-добивните компании, които се търгуват на фондовата борса в Лондон първо спадаха до обед, но още в ранния следобед трендът се промени и повечето от тях затвориха с повишение: на най-големия производител на платина в света Anglo American Plc нараснаха с 1.33%, а на битанско-австралийската Rio Tinto Group се повиши с 1.14%. Anglo American заяви в петък, че е отхвърлила предложението за сливане на BHP Group, вярвайки, че то „подценява съществено“ компанията и нейните перспективи. Решението е взето единодушно от членовете на борда на директорите.

Сред печелившите са и акциите на британската компания за киберсигурност Darktrace, които скочиха със 17.85% след новината, че американският частен капиталов фонд Thomas Bravo купува компанията за 5 милиарда долара. В резултат книжата на Darktrace се озоваха на върха на Stoxx Europe 600.

Цената на книжата на Electrolux се повиши с 6.49%. Шведският производител на домакински уреди удвои нетната си загуба през първото тримесечие, намалявайки приходите с 5%. В същото време компанията заяви, че преструктурирането, което извършва, ще има положително въздействие върху бизнес резултатите през втората половина на годината. Освен това, Electrolux обяви, че нейният главен изпълнителен директор Йонас Самуелсон ще напусне поста си на 1 януари 2025 г.

Пазарната стойност на NatWest се повиши с 6.31%. Британската банка отчете 27% спад на оперативната печалба преди облагане с данъци през първото тримесечие до 1.3 милиарда от 1.8 милиарда година по-рано. Акциите, обаче, поскъпнаха, защото резултатите съвпаднаха с очакванията на пазарните участници.

В края на първото тримесечие приходите на европейската авиокосмическа корпорация Airbus SE са се увеличили с 9% и възлизат на 12.83 млрд. евро, които се доближават до прогнозата на експертите, изготвена от самата компания, която предвижда приходи от 12.87 млрд. евро. След съобщението на борсата в Париж, цената на акциите на Airbus спадна с 0.93%.

Както се посочва в съобщението на Airbus, през януари-март нетната печалба е скочила с 28% - до 595 милиона евро от 466 милиона евро година по-рано, докато анализаторите очакваха нетната печалба да бъде по-висока, до 631 милиона евро.

Седмичната равносметка

показва, че след неубедителния старт на отминаващата последна пълна седмица на април, фондовите борси в Западна Европа завършват много успешни пет работни дни с ръст на основните национални измерители между 0.86% и 4.01 на сто. Общият измерител на акциите на еврозоната Stoxx Europe 600 затвори със седмичен ръст от 1.74%, но най-голямо повишение (+4.01%) регистрира испанският бенчмарк IBEX 35, следван от британския FTSE 100 (+3.16%), германския DAX (+2.43%), италианския FTSE MIB (+0.95%) и френския САС 40 (+0.86%).

*Цената на акциите в Ню Йорк са актуални към 19:30 часа българско време, източник Reuters и TradingEconomics.