Европейските фондови пазари затвориха на седмична загуба, изтривайки печалбите от предишните две сесии

Европейските фондови пазари затвориха с понижения в петък, изтривайки печалбите от сутрешната търговия и предишните две сесии.

В началото на последния ден от седмицата и до обед фондовите пазари на най-големите икономики в Западна Европа се повишиха за втори пореден ден, възстановявайки се от спад по-рано през седмицата, тъй като очакванията в момента за намаляване на основния лихвен процент от Европейската централна банка (ЕЦБ) бяха коригирани.

Посланията на членовете на борда на ЕЦБ

Вниманието на търговците в петък беше насочено към речта на ръководителя на ЕЦБ Кристин Лагард на една от сесиите на Световния икономически форум (WEF), който се провежда в Давос. Тя каза, че европейският регулатор вероятно ще намали лихвите това лято, без да посочи конкретен месец, следвайки „ястребовите“ изявления своите колеги от управителния съвет на банковия регулатор на еврозоната.

Протоколът от декемврийското заседание на ЕЦБ, публикуван предишния ден, показа продължаващата загриженост на управителния съвет относно възможността за ускоряване на инфлацията в еврозоната в близко бъдеще.

Световният икономически форум в Давос, Швейцария, приключи

след като привлече множество бизнес лидери, политици, централни банкери и инвеститори. Най-общо посланията на участниците във форума бяха, че е постигнат добър напредък за понижаване на инфлацията до 2%, но очакванията на пазарните участници за намаление на лихвите от ЕЦБ веднага след март или април са преждевременни. Това изглежда влоши настроенията, тъй като инвеститорите намалиха залозите за пролетно намаляване. Вниманието сега се връща изцяло към предстоящите важни статистически данни за инфлацията и ръста на БВП в еврозоната, както и към корпоративните отчети за четвъртото тримесечие, заедно с прогнозите на компаниите  за цялата година.

Спадът на цените на производител (PPI индекс, т. нар. производствена инфлация) в Германия се ускори през декември. Според доклада на Федералната статистическа служба на страната (Destatis) индексът PPI ​​се е понижил с 1.2% спрямо ноември и с 8.6% на годишна база. Месец по-рано спадът беше съответно 0.5% и 7.9%. Понижението на цените на производител в Германия на годишна база се наблюдава вече шест месеца подред, което се дължи основно на намаляване на цената на енергийните ресурси.

Обратът на пазарния тренд

настъпи в ранния следобед, когато данните за продажбите на дребно в Обединеното кралство, публикувани в петък, бяха по-слаби от очакваното и разочаровайки инвеститорите, че Банката на Англия (BoE) скоро няма да намали своя референтен лихвен процент, пише Financial Times.

Продажбите на дребно в страната са намалели с 3.2% през декември спрямо предходния месец - най-бързият темп от януари 2021 г., съобщи Националната статистическа служба (ONS). Експертите очакваха средно понижение от 0.5%, според Trading Economics. Като цяло продажбите на дребно в Обединеното кралство са спаднали с 2.8% през 2023 г., до най-ниското си ниво от 2018 г.

Трейдърите сега очакват централната банка на Англия да започне своя цикъл на намаляване на лихвите през юни, отбелязва Trading Economics.

Пазарите

До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 се повиши с 0.35%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше британският FTSE 100 (+0.66%), следван он германския DAX (+0.39%), френския CAC 40 (+0.37%), италианския FTSE MIB (+0.33%), испанския IBEX 35 (+0.20%). В края на търговията, обаче, всички измерители, с изключение на британския, завършиха „на чрвено“.

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад завърши френският САС 40, а единствен със слабо повишение затвори британският измерител FTSE 100.

Основните борси и секторните индекси затвориха без единна посока. Акциите на минно-добивните компании регистрираха най-големия спад с 1.4%, докато технологичните акции се повишиха най-много, с 0.9 на сто.

Търговията

Цените на IТ акциите, подкрепени вчера от по-силните от очакваните печалби на Тайванската компания за производство на полупроводници (TSM), продължиха да се покачват в петък. Акциите на швейцарската STMicroelectronics добавиха 0.50%, на германската Infineon Technologies (+0.26%), на нидерландската ASML (+1.52%).

Пазарната стойност на швейцарския производител на банков софтуер Temenos AG, чиито тримесечни отчети надхвърлиха прогнозите на анализаторите, се увеличи с 4.9% до обед, но следобед цената им започна да спада до плюс 2.61%.

Същото се случи и с акциите на германската BASF SE, които поскъпнаха с 1% до обед, но затвориха със загуба от 1.40 на сто. Най-голямата химическа компания в света се върна към нетна печалба през 2023 г., но отчете приходи и печалба под пазарните прогнози, се казва в предварителния доклад на компанията за фондовата борса във Франкфурт, което предизвика и обратния низходящ тренд.

Капитализацията на британската Endeavour Mining се понижи с 1.84%, след като минно-добивната компания заяви, че няма да плати на бившия главен изпълнителен директор Себастиен де Монтесус възнаграждение от 29.1 млн. долора. Де Монтесус беше уволнен в началото на януари поради подозрителни финансови транзакции в размер на 5.9 млн. долара.

Други три големи компании от индустрията, чийто акции се търгуват на Лондонската борса, също поевтиняха: швейцарската Glencore (-0.60%), британските Boliden (-2.47%) и Anglo American (-0.45%).

Акциите на Deliveroo Plc се сринаха с 6.08% след като британската компания за доставка на храна регистрира спад на поръчките през 2023 г., въпреки че успя да увеличи приходите чрез увеличаване на цените.

Сред губещите бяха и книжата на Telecom Italia (-0.22%), която обяви плановете си да намали броя на членовете на борда на девет от 15 още тази година.

Пазарната стойност на британската логистична компания Wincanton скочи с 47.98% и се изкачи на върха на Stoxx Europe 600, след новината за покупката й от френската CMA CGM за 765 милиона британски паунда.

От националните измерители на „сините чипове“ с най-голям дневен спад (-0.40%) завърши френският САС 40, отбелязвайки четвъртата сесия на спад за седмицата, тъй като ястребовите забележки на служители на ЕЦБ продължиха да оказват натиск върху рисковите активи. Тежката луксозна индустрия продължи отстъплението си, водена от Kering (-1.06%), Hermes (-0.68%) и LVMH (-0.59%) на фона на забавените продажби и икономическия растеж на Китай, които продължават да оказват натиск върху сектора. Най-зле представилите се за деня са акцииет на търговеца на дребна Carrefour (-4.08%), световния лидери в производството на енергийно оборудване и железопътен транспорт Alstom (-3.09%) и IT групата, специализирана в авиацията, отбраната, сигурността и сухопътния транспорт Thales (-2.53%). От друга страна са акциите на събирача на дългове и предоставяне на телеуслуги Teleperformance, които скочиха с 8.23%, след като американската инвестиционно банка Stifel повиши рейтинга на фирмата до „купува“ от „задържане“. CAC 40 отбеляза седмична загуба от 1.28%.

Седмичната равносметка

показва, че всички индекси завършиха със спад между 0.52 и 2.34 процента. Начело по понижение излезе испанският IBEX 35 (-2.34%), следван от британския FTSE 100 (-2.12%), общият европейски Stoxx Europe 600 (-1.58%), френския САС 40 (-1.28%), германския DAX (-0.89%), италианския FTSE MIB (-0.52%).