Bloomberg: Как Русия проби дупка от 11 млрд. долара в петролните санкции на Запада

Месечните приходи на Москва от експорта на петрол сега са много по-големи, отпреди войната в Украйна, което подчертава провала на мерките за ограничаване на военния й бюджет

Провалът на западните санкции по отношение на руския петрол може да се види като се пътува с лодка от гръцкия крайбрежен град Гитейо, където два петролни танкера с ръждясали корпуси, общо на 57 години стоят само на метри един от друг. Самоличността на корабособствениците и застрахователя е забулена в тайна. Те плават под единственият в света флаг, който властите смятат за обект „с много висок риск“. Крайната дестинация на търговията с руски горива остава загадка, пишат Alaric Nightingale, Julian Lee, and Alex Longley в публикацията си в Bloomberg.

Движението им дори предизвиква подозрения Цифровите системи за проследяване показаха, че 26-годишната Turba да се носи на повече от четири мили, докато 900-футовата Simba прелива горивото си в по-малък кораб, докато репортерите на Bloomberg News я наблюдаваха. В същия септемврийски ден, в който се случи това прехвърляне от кораб на кораб, повече от дузина подобни кораби - част от огромна флотилия в сянка (непрозрачна флотилия) , която плаваше в близост правеше същото или се готвеше да го направи, посочват авторите.

Споразумението за санкциите, влезли в сила преди година и насочено към намаляване на финансирането на военната кампания на Русия в Украйна включва ограничаване на цената на превозвания руски петрол до 60 долара за барел, което е с 24 долара под средната пазарна цена за последните 12 месеца. Вместо това, то създаде огромен печеливш бизнес за мнозина търговци и корабни компании, които е трудна да бъдат следени. Според търговските данни, събрани от агенция Bloomberg, между момента, когато петролът напусне Русия до момента, когато достига до купувачите от надзора на G7 се изплъзват около 11 милиарда долара.

Таванът на цените беше определен, за да попречи на компаниите от G7 да предоставят на Русия услуги като транспорт и застраховка, когато петролът се продаваше за повече от 60 долара. В същото време Европейският съюз забрани почти целия внос на петрол от Русия, която дотогава бе основен доставчик на Съюза, което принуди Москва да влезе в обятията на двама доминиращи клиенти: Китай и Индия.

Планът за санкции беше замислен като начин да се ограничат приходите от петрол на Русия, без да се предизвика скок в световните цени на енергоносителите. Страничен ефект стана преструктурирането на финансовата архитектура на петролната и морската търговия, което според някои експерти ще бъде трудно да се обърне в края на конфликта или след възможното премахване на съществуващия режим на санкции. Това засили страховете от екологична катастрофа и остави отворена вратата за невидими петролни приходи, които се връщат обратно в Руската федерация за финансиране на войната.

„Сенчестият флот и алтернативите на западното морско застраховане не са нещо ново. Иран ги използва от години. Сега, когато се използват от голям производител като Русия, те станаха по-често срещани,” каза Еди Фишман, старши сътрудник в Центъра за глобална енергийна политика на Колумбийския университет, с чиято помощ бяха разработени предишните санкции на САЩ срещу Иран и Русия и, който препоръчва използването на вторични санкции, за да станат съществуващите мерки ефективни. „При липса на съгласувани действия, насочени към това да направят тези некачествени алтернативни на западните услуги по-скъпоструващи, те ще растат и ще станат структурна особеност на световната търговия с петрол“. , се посочва в статията.

Въпреки предварителните признаци за това, че Западът се опитва да затвори обходните пътища на Русия, властите в Гърция твърдят, че те са безсилни да предотвратят тази тайна корабна дейност, случваща се недалеч от крайбрежието на страната. Трансбордирането се случва в международни води, които започват на шест мили от бреговата линия на Локонския залив, в участък, където се срещат Турба и Симба.

Испания, друга държава от ЕС успя да пресече подобна дейност в началото на тази година. Това остави Гърция, една от най-големите в света страни, притежаваща петролни танкери, единствено изключение с ключово значение. Действайки в рамките на ценовото ограничение, корабите, принадлежащи на Гърция са прехвърлили през тази година повече руски петрол, отколкото корабите конкуренти, от която и да е друга страна, с изключение на самата Русия.

Гръцките собственици успяха да продължат да търгуват, без да нарушават правилата на ЕС, след като дипломатите на страната успешно лобираха в други държави-членки за облекчаване на мерките. Според данните, гръцките кораби са превозили 20% от всички доставки на петрол от Русия през 2023 г. и почти една трета от основния износ на суров петрол сорт Urals.

Колко дълго ще продължава това не е ясно. Но растящото значение на сенчестия флот е очевидно: през тази година чрез него са превозени около 45% от руския петрол, констатират авторите на статията.

Сенчестият флот се „засилва“, смята Ларс Барстад, главен изпълнителен директор на управленското звено на Frontline Ltd., собственик на някои от най-големите супертанкери в света. „Това ще продължава, дотогава, докато регулаторите не предприемат действия срещу него“.

Собствениците на кораби и търговците, участващи в това помогнаха на Русия да заобиколи пакета от санкции, който първоначално беше определян като агресивен акт, който  за пръв път постави таван на цената на ключова, международно търгувана стока.

Въпреки това приходите на Русия от петродолари, основният източник на данъчни приходи, почти се удвоиха между април и октомври. Според изчисленията на Bloomberg, които са базирани на данни на руското финансово министерство, изгладени от данъчните постъпления на база на печалбите, чистите приходи на Русия от петрол в размер на 11,3 млрд. долара през октомври съставляват 31% от общите нетни бюджетни приходи на страната за месеца. Това е най-високото ниво от месец май 2022 г. и надхвърля, който и да е месец отпреди началото на войната в Украйна, което първоначално предизвика огромна нестабилност в националния експорт.

Собствениците на държавния и сенчестия флот колективно са транспортирали над 70 % от товарите с руски петрол през първите 9 месеца на 2023 г., което даде възможност на Москва за запази контрол върху износът си и постепенно да повиши цените.

Официалните данни на индийските митници показват, че цената, платена за руския петрол през тази година към времето, когато е достигнала до азиатската страна е струвала средно 72 долара за барел. Това е с 12 долара над цената, декларирана в пунктовете за експорт в Русия, според данните на Института KSE, част от Киевското училище за икономика и привърженик на по-строги санкции по отношение на Москва. Данните на Argus Media, използвани за обосноваване на политиката на Голямата седморка показват аналогичен показват подобна разлика от март. Като се има предвид, че Русия е изнасяла около 3,5 милиона барела петрол на ден тази година, това означава, че около 11 милиарда долара отиват в това, което може да се нарече спред в доставките. Част от тази сума ще представлява законни разходи за доставка, но почти цялата минава през анонимни търговци или неизвестни транспортни компании.

До началото на войната през февруари 2022 г. голяма част от руския петрол се продаваше от малка клика от свръх могъщи търговци, опериращи от места като Лондон и Женева.

Доминиращите  бяха Vitol Group, Glencore Plc и Trafigura Group. През 2021 г. те са транспортирали приблизително 40% от националния петрол сорт Urals. Тази тройка от компании публично се оттегли от търговията с руски суров петрол малко след началото на войната в Украйна и след като перспективата за санкции стана реалност. Те са заменени от армия от по-малки, трудни за проследяване организации с неясна принадлежност и централи от Хонконг до Дубай, се казва още в публикацията.

С изключение на руската ПАО „Лукойл“,  China National Petroleum Corp. и Indian Oil Corp.,всички пет големи настоящи купувача на руски петрол бяха неизвестни организации, когато войната започна. Според Института KSE и документи на компаниите, една от тях е била регистрирана едва след началото на войната.

Някои, включително привидно вдъхновените от Хари Потър Bellatrix Energy и Nord Axis Ltd, са тясно свързани с отделни руски производители. Например, по данни на Института KSE,  през първите девет месеца на 2023 г. Bellatrix са обработили около 20% от доставките на Сургутнефтегаз, третият по големина износител в страната за този период. През 2021 г., първата година след регистрацията, тя няма нито една такава.  Докато Nord Axis, основана в Хонг Конг на 15 февруари 2022 г. - само девет дни преди войната - купува суров петрол само от Роснефт. През тази година обаче националният първенец на страната по производство е използвал тази стартиращата фирма за почти една трета от продажбите си.

Базираната в Токио организация, която наблюдава пристанищните инспекции и поддържа база данни посочва, че Turba се управлява от Arnavy Shipping Corp., базирана на 923 EW Perera Mawatha в Коломбо, Шри Ланка, която не съществува. Броят на къщите на тази улица не е толкова голям.

„Санкциите са добронамерени“, казва Бен Кейхил, старши сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания. „Работата е в тома, че те в крайна сметка доведоха до голям флот от остарели танкери, работещи извън обсега на западните регулатори, вероятно с лошокачествени застраховки.“

Това не остана незабелязано. От 12 октомври Министерството на финансите на САЩ санкционира осем петролни танкера за нарушаване на ценовите ограничения. Шест бяха собственост на руската Совкомфлот, държавната петролна танкерна компания.

Властите на САЩ  поискаха от операторите на около 100 кораба да предоставят информация за потенциални нарушения на тавана на цените. ЕС проучва възможността за въвеждане на система за уведомяване, която ще изисква от ЕС да разреши продажбата или износа на употребявани танкери. Това може да затрудни държави-членки на ЕС като Гърция да продават танкери на сенчести флотилии. Обединеното кралство също наложи санкции на базиран в Дубай търговец на петрол поради непрозрачната му структура на собственост.

Министерството на финансите на САЩ заяви, че сега иска да увеличи разходите, с които се сблъсква Русия при доставките на петрол.

Големият въпрос е дали САЩ и техните съюзници наистина искат да намалят потоците от руски петрол, което потенциално ще повиши глобалните цени на горивата - в годината на изборите за Байдън. Ако не го направят, а много петролни търговци и анализатори смятат така, тогава Москва има обиколни пътища, които може да използва: от сенчестия си флот до поощряване на западните доставчици на услуги, така че да си затварят очите за потенциално фалшивите показания на търговците относно цената, на която купуват петрола.

„Политиците винаги са имали двойна цел: да поддържат пазара добре снабден, но да намалят приходите от петрол на Русия“, смята Кейхил от CSIS.

„Очевидно е, че първият приоритет е с предимство. Целенасочените принудителни мерки се увеличиха през последните шест седмици, но като цяло Русия прехвърли по-голямата част от своя износ на петрол и рафинирани продукти извън обсега на санкциите на G7“, заключават авторите на статията.

Със съкращения, по Bloomberg