Пазарите на акции от двете страни на Атлантика на печалба, в София на загуба в края на януари

Фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан приключиха със седмична печалба в края на януари (23-27), за разлика от София, където и четирите индекса на Българската фондова борса (БФБ) завършиха със загуби в последната работна седмица на януари.

Решаващи се оказаха тримесечните финансови показатели на големите компании в Западна Европа и САЩ,повечето от които потвърдиха, а някои дори и превишиха прогнозите си за нарастване на печалбите, както и от макроикономическата статистика, особено последните данни. Публикуваните в петък показатели подновиха надеждите на инвеститорите, че вече ще започне дълго чаканото забавяне на повишаването на основните лихви първо от Федералния резерв на САЩ (Фед), след това и от големите централни банки, от които Европейската централна банка (ЕЦБ) и Банката на Англия (BoE). И трите регулатора ще проведат първите за 2023 година заседание за паричната политика.

Очаква се Фед да забави повишаването на основния лихвен процент до 25 базисни пункта от 50 б.п. през декември, а ЕЦБ и BoE да увеличат цената на заема с 50 б.п., след като преди това повишаваха ставките със 75 б.п.

Както стана известно от доклада на Министерството на търговията на САЩ, растежът на основния индекс на потребителските цени (Core PCE index), който Фед следи отблизо при оценката на рисковете от инфлация, се забави през декември до 4.4% в сравнение с 4.7% през ноември, спадайки до 14-месечен минимум. Общият PCE индекс миналия месец се е повишил с 0.1% спрямо ноември, а на годишна база показателят нараства с 5%, което е най-слабото увеличение от септември 2021 година.

Забавянето на инфлацията може да бъде важен сигнал за централната банка на САЩ, която ще проведе първото си заседание за годината следващата седмица. Анализаторите и участниците на пазара като цяло очакват след срещата основният лихвен процент да бъде повишен с 25 базисни пункта - тоест по-слабо от предишните срещи.

Индексът на потребителското доверие в САЩ през януари се повиши до 64.9 пункта спрямо 59.7 пункта месец по-рано, актуализирайки максимума от миналия април, показват окончателните данни на Мичиганския университет, който изчислява този показател. Предварителната стойност на индекса беше 64.6 пункта и анализаторите не очакваха тя да бъде ревизирана.

Окуражителни за инвеститорите бяха и данните от Западна Европа. Публикуваната също в петак статистика показа, че испанската икономика се е разширила с 0.2% през четвъртото тримесечие на 2022 г. Подобни темпове на растеж бяха регистрирани и през предходното тримесечие, докато анализаторите прогнозираха среден ръст на БВП от 0.1%.

Позитивно послание към пазарите изпрати и статистическата служба на ЕС „Евросат“, която също в петъка съобщи, че реалното потребление на домакинствата на глава от населението нараства в ЕС през третото тримесечие на миналата година, съответно с 0.5% в еврозоната и с 0.4% в ЕС-27, след спад от 0.7% през второто тримесечие на 2022 г. В същото време реалният доход на домакинствата на глава от населението се е увеличил с 0.1% през третото тримесечие, след спад от 1.1% през второто тримесечие на 2022 г.

Преди това, в четвъртък, консолидираният индекс на мениджърите по покупки (PMI) в еврозоната през януари се повиши до 50.2 пункта от 49.3 пункта през декември. Стойността на показателя над 50 пункта показва повишаване на бизнес активността в сектора и сигнал за растеж на икономиката, а под 50 пункта - забавяне. Коментарът на „Ройтерс“ беше, че тези данни подсказват, че еврозоната може да избегне рецесията.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

показва, че търговията по пазарите на акции от двете страни на Атлантика е приключила отново с печалби за трета седмица от началото на годината. Само през периода 16-20 януари бяха регистрирани загуби по фондовите борси и в Западна Европа, и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк.

Пазарите на акции в Западна Европа се завърнаха към печалби в края на януари, след като в предходната седмица (16-20 януари) регистрираха спад за пръв път от началото на месеца. Общият европейски индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 се повиши с 0.67%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст е италианският FTSE MIB (+2.53%), следван от испанския IBEX 35 (+1.59%), френския САС 40 (+1.39%), германския DAX (+0.72%) и британския FTSE 100 (+0.07%).

От другата страна на океана, пазарът на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, затвори със значително по-високи печалби, като начело по седмичен ръст излезе технологичният Nasdaq (+4.32%), следван от широкия S&P 500 (+2.45%) и индустриалния Dow Jones (+2.16%). „Поскъпването на акциите в САЩ показва, че Федералният резерв наистина знае какво прави, досега е управлявал икономиката доста добре и наистина имат шанс за меко кацане“, обобщи пред „Ройтерс“ Дек Муларки, управляващ директор на инвестиционната стратегия и разпределението на активи в SLC Management в Бостън.

Седмичната равносметка за БФБ

През последната пълна работна седмица на януари (23-27) търговията на БФБ приключи с понижение за втора поредна седмица и се размина с тренда на фондовите борси от двете страни на Атлантика, където както вече посочихме бяха регистрирани печалби.

На БФБ най-голям седмичен спад отчете широкият индекс BG BX40 (-0.68%), следван от измерителя на „сините чипове“ SOFIX (-0.60%), равно претегления BG TR30 (-0.18%) и секторния индекс BG REIT (-0.06%).

БФБ с по-слаб седмичен оборот

спрямо предишната работна седмица (16-20 януари). През отминалите 5 работни дни са осъществени 1 293 сделки с 2 420 218 лота за 5 484 275 лева спрямо 1 398 сделки с 1 393 024 лота за 6 493 394 лева или с 1 009 084 лева и 105 сделки по-малко, но с 1 027 194 лота повече.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 7 дружества, докато в предходната седмица бяха девет. С най-голям седмичен оборот приключи Сирма Груп Холдинг АД (SGH) с 52 сделки за 1 097 287 лева, следвано от германската Deutsche Post AG (DPW) с 16 сделки за 287 890 евро (563 064 лева), германската Volkswagen AG (VOW3) с 34 сделки за 204 666 евро (400 292 лева), американската Pfizer Inc. (PFE) с 44 сделки за 161 312 евро (315 499 лева), Градус АД (GR6) с 12 сделки за 235 949 лева, Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) със 101 сделки за 232 761 лева, ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) с 2 сделки за 223 992 лева.

Седемте най-оборотни емисии формират 57.06% от седмичния оборот на БФБ.

След като и четирите индекса са със седмично понижение,

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 75% за губещите към 14% за печелившите и 11 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията също са в полза на губещите: при обемите (47% за губещите към 32% за печелившите и 21 на сто без промяна), при емисиите (35% за губещите към 34% за печелившите и 31 на сто без промяна) и при сделките (46% за губещите към 42% за печелившите и 12 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ

Седмичният преглед (23-27 януари) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е регистрирано понижение с 0.60% спрямо спад с 0.89% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 1 746 799 лота за 1 905 882 лева спрямо 1 037 077 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетено понижение с 0.68% спрямо понижение с 0.70% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 2 025 807 лота за 2 842 481 лева спрямо 2 209 855 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирана загуба с 0.18% спрямо понижение с 0.51% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 828 704 лота за 2 487 458 лева спрямо 1 828 787 лева в предходната седмица;

- при секторния BG REIT е отчетен най-слабо понижение с 0.06% спрямо спад от 0.14% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки с 34 660 лота за 105 139 лева спрямо 190 053 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

Начело в тази група е американската Apple Inc. (APC) е с повишение от 9.09% и оборот от 26 500 евро (51 829 лева), при последна цена от 133.00 евро/акция*;

- ЕМКА АД (EMKA) е с нарастване от 6.06% и оборот от 55 383 лева, при последна цена от 3.500 лв./акция и пазарна капитализация от 75 949 041 лева;

- американската Amazon.com Inc. (AMZ) е с ръст от 5.32% и оборот от 79 712 евро (155 903 лева), при последна цена от 91.520 евро/акция;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е с повишение от 5.00% и оборот от 50 946 лева, при последна цена от 1.680 лева/акция и пазарна капитализация от 213 578 350 лева;

- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е с ръст от 4.93% и оборот от 1 097 287 лева, при последна цена от 0.745 лв./акция и пазарна капитализация от 44 223 586 лева.

Най-губещите акции

Начело в тази група емисии е Актив Пропъртис АДСИЦ (AKTV), със спад от 5.92% и оборот от 20 391 лева, при последна цена от 7.150 лева/акция и пазарна капитализация от 15 672 879 лева;

- Мелифера (MELI), най-новата на БФБ, попада в тази група за втора поредна седмица с понижение от 4.35% и оборот от 104 068 лева, при последна цена от 4.400 лева/акция и по-ниска пазарна капитализация до 3 895 241 лева от 4 072 297 лева седмица по-рано;

- Телематик Интерактив България АД (TIB) е на загуба с 4.13% и оборот от 85 660 лева, при последна цена от 15.100  лева/акция и пазарна капитализация от 195 696 272 лева;

- Монбат АД (MONB) е със спад от 3.95% и оборот от 126 775 лева, при последна цена от 4.380 лева/акция и пазарна капитализация от 170 820 000 лева;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е с понижение от 3.64% и оборот от 54 004 лева, при последна цена от 2.120 лева/акция и пазарна капитализация от 6 439 994 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (23-27 януари), с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMO) са реализирани сделка с 8 130 акции за 102 725 лева, след което цената им се е повишила с 3.21%, при последна цена от 14.450 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 90 331 227 лева от 87 518 144 лева в предходната седмица;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) е реализирана една сделка с 5 акции за 31 лева на 24 януари, след което цената им не се е променила, при последна цена от 6.200 лв./акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 20 януари с 3 157 акции за 3 666 лева, след което цената им се е понижила 33.33%, при последна цена от 1.100 лв./акция и пазарна капитализация от 27 619 251 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 16 януари с 250 акции за 400 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 21 337 392 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 500 акции за 1 625 лева само на 23 януари, след което цената им се е повишила с 0.93%, при последна цена от 1.090 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 20 011 145 лева от 19 827 557 лева в предходната седмица;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирана сделки само на 24 януари с 10 980 акции за 223 992 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 20.400 лв./акция и пазарна капитализация от 177 582 816 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000 лева номинал/брой;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) e реализирана една сделка с 15 акции за 26 лева на 24 януари, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 50 606 479 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) е реализирана една сделка с 15 акции за 23 лева на 23 януари, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 20 януари със 17 акции за 61 лева, след което цената им се е повишила с 2.86%, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май 2022 г. с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за лот;

*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.