Блокчейн. До горе моля!
Как технологията зад криптовалутите връща блясъка на петролната индустрия
Автор: Преслав Райков*
През 19-ти век петролната революция обещавала да промени света кардинално и до голяма степен успяла. Днес живеем в петролната ера и черното злато все още е една от най-широко използваните, търгувани и търсени суровини в икономиката, заемаща голяма част от заобикалящата ни модерна среда. За мнозина обаче тази индустрия е считана за отдавна преминала своя връх и бавно залязваща, без потенциал за допирна точка с високотехнологичните и визионерски практики на бъдещето.
Истината е, че през последните години мръсните ръце на петролната промишленост умело се трансформираха в индустрия с много висока степен на технологична и информационна интензивност. Секторът вече успешно прилага иновативни технологии, като изкуствен интелект, машинно самоубочение и интернет на нещата в своите операции, а през последните 2 години умело прохожда и в блокчейн технологиите.
Няколко са предизвикателствата, които накараха петролната индустрия да отправи поглед към иновацията, която стои зад криптовалутите. В сферата на добивните и преработващите си технологии, петролният сектор е много иновативен и напредничав, но административната и търговската страна на индустрията не са се променили съществено през последните 20 години.
Администрирането на операциите по добива, преработката и придвижването на петрола все още е изключително сложен, динамичен и особено времеемък процес, ангажиращ огромни финансови и човешки ресурси. Търговията с петрол и петролни продукти често пъти се обслужва от презокеански доставки, които трябва да се съобразят с постоянно променящи се масиви от национални и местни разпоредби, закони, ограничения и правила. В допълнение, повечето от големите сделките с петрол се обслужват основно чрез търговско финансиране, което се осигурява от външни финансиращи агенти и изисква огромен документооборот, а това допълнително забавя и оскъпява процесите.
В пълната си комплексност, веригите на доставки, създаването на стойност и сигурността в петролния сектор могат да бъдат значително подобрени чрез потенциала на блокчейн. Ако се постигне опростяване на процесите по администрирането, търговското финансиране, както и по-лесното проследяване и оценка на суровината, петролната индустрия ще постигне голяма ефективност в своите операции. Именно това е и нишата, от която блокчейн започна трансформацията в сектора, а през последната година редица проекти вече успешно прилагат своите решения в практиката.
VAKT
Месец преди края на 2018 г. базираният в Лондон международен консорциум VAKT Global, чийто основен акционер е един от големите петролни търговци - Gunvor, стартира успешно своята блокчейн платформа за търговия с петрол. VAKT обединява усилията на едни от най-големите петролни гиганти (BP, Shell, Equinor) заедно с утвърдени имена в търговията със суровини, като Gunvor, Mercuria и Koch group, а също и световни финансови гиганти в лицето на Societe Generale, ING и АBN AMRO.
Изграден върху блокчейн технологията разработена от JPMorgan – Quorum, VAKT фасилитира първите сделки, по които сетълмента и финансиращите операции бяха извършени с помоща на блокчейн. За момента успешно се реализираха сделки с различните типове петрол от европейския бленд БРЕНТ, а през 2019 г. се очаква и включването на американски петролни продукти, както и на други типове суровини.
Интересно за VAKT, е че не се ограничава само в документалната и бек-офис обработка, а предлага комплексно решение, включващо в себе си и уреждането на търговското финансиране, отново чрез блокчейн решение. Очаква се през януари 2019 г. платформата да прави директна връзка с друг блокчейн проект наречен Komgo, който е подкрепен от същия кръг акционери и се фокусира върху обслужването на търговското финансиране на сделките със суровини.
KOMGO
Komgo е резултат от няколко успешни тестови проекта в сферата на блокчейн търговията със суровини, като основно се фокусира върху дигитализацията на процесите по търговско финансиране. Платформата стана известна в началото на 2018 г., когато в партньорство между друг гигант в сферата – Louis Dreyfus и банките Societe Generale, ING и ABN Amro, се извърши първата сделка по продажба на 60 хиляди тона соя от САЩ към Китай, по която всички документи - от договорите за покупка, до акредитивите и сертификатите за качество, бяха дигитализирани и обработени през блокчейн платформата, съкращавайки значително времето за сетълмент.
Komgo също е базиран върху Quorum и е обособен в отделна частна компания базирана в Женева, където е и световния център на търговията със суровивини.
От консорциума потвърждават, че до началото на 2019 г. през Komgo ще могат да се извършват финансиращите трансакции по търговските сделки с редица суровини, включително петрол, метали и селскостопански стоки.
BTL Interbit
През изминалата година още един сегмент от петролната индустрия също проведе успешни тестове и през 2019 г. ще е готов да реализира напълно работещ продукт. Платформата BTL Interbit, разработена от Канадската компания BTL Group (TSXV Exchange: BTL), стартира своето блокчейн решение за администриране на търговията и доставките на природен газ.
Пилотният проект беше тестван с търговия и сетълмент на договори за природен газ на европейския пазар. Проектът е изграден на база партньорство между едни от най-големите европейски играчи – Италианската ENI, Британската BP и Австрийската Wien Energie.
В резултат на обещаващите резултати от първата част на проекта , в следващото ниво на развитие, наречено OneOffice, се включиха и енергийни гиганти, като френската Total, Руската Gazprom, както и търговците от Mercuria. Освен елиминирането на редица операционни рискове и многократното повишаване скоростта на транзакциите, резултатите от проекта доказаха и съществено намаляване на разходите по трансакциите с 30% до 40%.
От компанията потвърдиха, че в съвсем близко бъдеще през 2019 г. блокчейн платформата на BTL Group – Interbit, ще бъде пригодена и за търговия на други енергийни стоки, като ще бъде достъпна за повече компании, които ще могат да се включат в реални условия и търговия.
Petro BLOQ
Друг много интерес проект се развива от канадската холдингова компания Petroteq Energy Inc и по-специално от новото и подразделение за блокчейн технологии - PetroBLOQ LLC. Компанията, коята предоставя пълен набор от услуги в петролната индустрия, се фокусира върху стойността, която блокчейн може да отключи във веригите на доставки и дигитализацията на активи на петролни и газови компании.
PetroBLOQ беше стартиран в средата на 2017, като съвместен проект между Petroteq Energy и First Bitcoin Capital Corp, които са технологична компания за развитие на блокчейн приложения. Основната цел на разработката е да се ускори цикълът на разплащания между компаниите, като това значително ще намали и риска, породен от волатилноста в цените на петрола.
Обещаващият потенциала на PetroBLOQ доведе до сключването на договори с мексиканската национална петролна компания – Pemex, както и с още един мексикански холдинг от петролната сфера - Grupo Pelge, с които PetroBLOQ вече успешно тества своите технологични решения. В края на 2018 г. първата блокчейн платежна трансакция беше успешно извършена, а получатели бяха самите First Bitcoin Capital Corp., които получиха част от сумата, дължима им за разработката на платформата. PetroBLOQ e член на HyperLedger и използва технологията в своите решения.
IBM BlueMix
Пилотен проект обедини усилията на френската банка Natixis, суровинния гигант Trafigura и френското подразделение на IBM. Към момента успешно се тества блокчейн платформа, която ще управлява процесите по търговско финансиране и сетълмент при търговията с американски петролни продукти.
Блокчейн решението е изградено на базата на Hyperledger Fabric, а самата платформа е базирана в облака на IBM - Bluemix, който беше подкрепен от редица технологични, финансови и индустриални инвеститори. Очаква се през 2019 г. платформата да стартира официално, а към нея да се добавят и възможности за финансиране и на сделки с други суровини. Тестовата фаза на проекта отчете, че от сключването на сделката до финалната доставка на суровината се осъществяват средно около 14 трансакции, които се извършват между различните участници по веригата на доставки.
Паралелно от IBM също водят съвместен блокчейн проект и със SAP, насочен към администрирането на счетоводните операции при петролни консорциуми, които се водят от два или повече участника и изискват сложни транзакционни и документални процеси. Разработчиците от IBM потвърждават, че поставянето на всички участници на едно място съществено ще опрости процесите по сделките и ще спомогне за по-голямата ефективност и сигурност по веригата на доставки.
Именно това е и една от основните характеристики, които носят огромна стойност в блокчейн модела. В даден момент съществува само един вариант на истината, който е потвърден от всички участници в мрежата. В този контекст блокчейн ще отключи огромната си стойност в петролната индустрия, като ускори, оптимизира и направи движението на информация между различните участници съвместно, унифицирано и трудно за манипулиране.
В усилията да се дигитализират петролните трансакции се включиха дори и консултантите от Deloitte, които разработват пилотен проект насочен към физическата търговия на суровината. Проектът е подкрепен от водещи компании от петролната и газова сфера и в момента се тества върху търговията с рафинирани дизелови продукти на европейския сегмент “ARA” (Амстердам-Ротердам-Антверпен)
Според друг от водещите играчи в блокчейн средите - Accenture, технологичната иновация може значително да намали разходите на компаниите, които са основно ангажирани в преноса и търговията на петрол и петролни продукти. Според Accenture могат да се спестят от 5 до 7% от разходите свързани с администрирането само на транспортните дейности.
Въпреки че потенциалът на блокчейн е огромен, не трябва да го смятаме за панацея и решение на всички проблеми. На първо място, блокчейн е нов начин за правене на нови неща и за да измести вече съществуващите решения ще трябва първо да се докаже. Разходите за тестове, разработка и имплементиране са съществени и компаниите, които го прилагат, ще трябва наистина да извлекат стойност от използването му в практиката.
В едно от проучванията на консултантската компания PWC, петролният бизнес вече е определян като един от най-непривлекателните за работа от младите хора. Много скоро обаче този сектор ще се нуждае от свеж човешки капитал, а един от начините да се привлекат младите хора е като ускорено се имплементират новите технологии. Днес петролната индустрия има своите предизвикателства, които обаче могат да бъдат значително намалени, ако не и напълно премахнати, чрез постигането на по-голяма ефективност, прозрачност и сигурност. За да се постигне подобно подобрение, индустрията трябва да се отърси от остарелите платформи за търговия, несигурните и потенциално рискови практики при документооборота, както и тежките и бавни системи за контрол. Необходимо е да влезе с пълна сила в цифровата епоха, а в тази задача голяма роля ще играе и блокчейн трансформацията.
-------------------------------------------------------------------------------------
* Преслав Райков в момента работи като commodity risk analyst в компания, която е от най-големите търговци на суровини. Преди това 2 години е бил на позиция Commodity analyst за един от големите брокери на финансови услуги (FXCM), както и 3 години в отдел Corporate&Investment banking в централата на Societe Generale в София. Магистър е по “Финансов мениджмънт” и бакалавър по “Прогнозиране и планиране” от УНСС. Специализирал е международна икономика в Барселона и Единбург, както и финансови пазари в Букурещ. Работи и имам интереси в сферата на финансовите пазари и по-специално петролните пазари, като и активно търгува на тях.
--------------------------------------------------------------------------------------
Източници:
8. https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/51951.wss