МАЕ: Нарастващото геополитическо напрежение подчертава необходимостта от по-решителни действия за сигурност на доставките на критични минерали

Пазарът на критичните минерали премина през няколко бурни години и от безмилостен скок на цените през 2021-2022 г. до голям спад. Цените на лития са паднали с над 80% от 2023 г., след като се увеличиха осем пъти две години преди това, докато цените на никела, кобалта и графита са намалели наполовина през същия период.

Ръстът на търсенето остава сравнително постоянен през този период. Търсенето на литий се е увеличило с 25% годишно от 2021 г. насам, а това на никел, кобалт и графит през същия този период е нараснало с 7-10% годишно. Едновременно с това комбинацията от още по-силен ръст на доставките, особено от Африка, Индонезия и Китай – и опасенията за технологични запаси надолу по веригата, като батерийни клетки и катоди, създаде значителен натиск върху цените. Това се посочва в разширения анализ на Международната агенция за енергетика (МАЕ).

Днешните пазари може да са сравнително добре снабдени, но сигурността на доставките не е гарантирана. Търговските ограничения, засягащи критичните минерали, се разпространиха, особено под формата на контрол върху износа, прилаган от Китай, пишат още от МАЕ. Подобренията анализ за бъдещият баланс между предлагане и търсене предполага, че пазарите за някои ключови минерали, особено мед и литий, може да се затегнат значително през следващите години. Например, прогнозираното търсене на литий през 2035 г. е с 50% по-високо от базови очаквания на агенцията за доставки от съществуващи и обявени проекти.

Никелът, кобалтът и графитът като обеми вероятно няма да са изправени пред същите рискове за доставките през настоящото състояние на политиката, като се има предвид по-големият брой обявени проекти в процес на подготовка, но според експертите при тях се наблюдава много по-висока пазарна концентрация със силна зависимост от малък брой производители.

Около 75% от планираните проекти за рафиниран литий, никел и кобалт и над 90% от проектите за графит за батерии днес се разработват от три водещи производители. Тази висока пазарна концентрация означава, че съществува риск от значителен недостиг на доставки, ако по някаква причина те бъдат прекъснати от производителите от  най-голямата страна.

Изглежда, че предлагането на никел, кобалтът и графитът изглежда достатъчно в световен мащаб. Въпреки това, ако се изключи най-големият доставчик  (Китай за литий, кобалт и графит; и Индонезия за никел), доставките ще паднат значително под търсенето.  Доставките от други производители ще могат да покриват само 25-30 % от търсенето, което ще е напълно недостатъчно. За лития процентът е по-нисък, но уязвимостта остава.

Експертите от МАЕ оценяват потенциалните въздействия от прекъсване на доставките на критичните минерали, като вземат  за пример графитът за батерии.

Резките скокове в критичните цени на минералите могат да повишат цената както на батериите, така и на електромобилите, потенциално забавяйки темпа на електрификация и причинявайки значителни икономически последици. През 2010 г. цената на редкоземните елементи скочи до 10 пъти, когато Китай спря износа. Ако настъпи прекъсване на доставките на графит, това ще причини десетократен скок на цените. Средните цени на батериите в световен мащаб ще се увеличат с 45%, което значително ще намали тяхната конкурентоспособност.

Цените на батериите вече варират значително по региони, като средните цени през 2024 г. са били много по-високи в Съединените щати (с 30%) и в Европа (с 50%), отколкото в Китай. Десеткратно увеличение на цените на батериите би увеличило тази разлика до 60-70% и в двата региона. Тези по-високи цени на батериите водят до по-скъпи електромобили за потребителите, намалявайки достъпността и забавяйки въвеждането им. Например, рязкото покачване на цените на графита допълнително ще разшири ценовата разлика между новите електромобили, продавани в Съединените щати или Европа, и тези, продавани в Китай, правейки ги почти два пъти по-скъпи в Съединените щати и 75% по-скъпи в Европа, смятат авторите на разширения анализ.

Анализът подчертава, че е неотложно да се засилят усилията за гарантиране на бъдещата сигурност на доставките на критични минерали, подчертават експертите.