Пазарите на акции от двете страни на Атлантика на червено втора поредна седмица

Втора поредна седмица фондовите пазари от двете страни на Атлантика приключват на загуба, въпреки, че всички основите индекси бяха на печалба в петък, в първата търговска сесия за ноември. В същото време търговията на Българската фондова борса (БФБ) отново се размина с низходящия тренд в Западна Европа и САЩ, като четири от петте индекса в София приключиха седмицата с понижение.

В петък глобалните пазари бяха подкрепени от слабите статистически данни за икономиката на САЩ, което повиши увереността на търговците, че Федералният резерв ще продължи да облекчава паричната политика, дори по-бързо от очакваното. Освен това броят на работните места в икономиката на САЩ се е увеличил само с 12 хиляди през октомври, съобщи Министерството на труда на страната. Това е най-малкото увеличение от декември 2020 г., което се дължи на последствията от ураганите Хелън и Милтън, както и стачките на служители на Boeing Co. и хотелиерски работници в Калифорния и Хавай. Безработицата, обаче, остава висока, на ниво от 4,1%.

Британската статистика също показа влошена ситуация в икономиката на страната. Крайната стойност на индекса на мениджърите по покупките (PMI) за промишлеността на Обединеното кралство през октомври е 49,9 пункта (предварително - 50,3 пункта) в сравнение с 51,5 пункта месец по-рано. PMI стойност под 50 пункта показва спад на активността в сектора. Индексът падна под това ниво за първи път от април.

Така влошените икономически показатели се оказаха решаващия фактор за седмичната равносметка да е негативна и от двете страни на Атлантика. Освен това, силните разпродажби от началото на седмицата беше невъзможно да бъдат изтрити само с една силна сесия на фондовия пазар, като този в петък. Показателен пример за това е общият европейски индекс Stoxx Europe 600, който в петък затвори с ръст от 1.1%, след като загуби близо 3% през последните три дни.

Инвеститорите са много предпазлив преди силно оспорваните президентски избори в САЩ следващата седмица, което отчасти бе и причината Stoxx 600 да регистрира в четвъртък най-стръмния си месечен спад от една година, според оценки на „Ройтерс“.

Изборите в САЩ са трайно в съзнанието на инвеститорите, като много анализатори прогнозират близки резултати от президентска надпревара и известна несигурност относно крайния резултат. Срещата на Фед за паричната политика през ноември започва на следващия ден, 6 ноември.

Инвеститорите са несигурни и за траекторията на намаляване на лихвените проценти от ЕЦБ на фона на последните икономически данни, преди политическото решение на Федералния резерв на САЩ следващата седмица. Евростат отчете нарастване с 0.4% на БВП на еврозоната през третото тримесечие, най-доброто от началото на годината. Ден преди това, обаче, предварителните данни за октомври показаха ускоряване на инфлацията до 2% от 1,7 на сто през септември, което ще накара ЕЦБ и други централни банки да забавят намаляването на основните лихви.

„По-силните от очакваното данни за БВП и инфлацията в еврозоната, публикувани тази седмица, както и някои коментари от членове на борда на ЕЦБ, изляха студена вода на очакванията, че ЕЦБ може да ускори темпото на облекчаване на паричната политика“, каза пред „Ройтерс“Франциска Палмас, старши икономист Capital Economics. „Въпреки това, до срещата през декември подновената икономическа слабост и добре поддържаната инфлация може да убедят ЕЦБ да намали лихвените проценти“, прогнозира Палмас.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

Общоевропейският Stoxx Europe 600 регистрира седмичен спад, както и най-сериозното си понижение от година под натиска на недобри корпоративни резултати и макроданни, вкл. данните за инфлацията, която се  ускори, и рестриктивния бюджет на Обединеното кралство, представен от правителството на лейбъристите в четвъртък.

В еврозоната всички национални измерители са на загуба, с изключение на испанския IBEX 35 (+0.12%), а с най-голямо понижение приключи общият европейски StoxxEurope 600, който регистрира спад от 1.52%, следван от френския САС 40 (-1.13%), германския DAX (-1.09%), британския FTSE 100 (-0.84%) и италианския FTSE MIB (-0.20%).

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк два и трите основни индекса са на загуба. Най-силен спад отчете технологичният Nasdaq Composite (-1.51%), следван от от широкият S&P 500 (-0.98%) и индексът на щатските сини чипове Dow Jones Industrial Average  (-0.15%).

Седмичната равносметка за БФБ

През последната работна седмица на октомври (28 октомври – 1 ноември), както вече посочих динамиката на търговия на БФБ отново се размина с низходящия тренд по фондовите борси в Западна Европа и в Ню Йорк. В София четири от петте индекса на БФБ регистрираха повишение, като с най-голямо седмично нарастване завърши секторният BG REIT (+1.39%), следван от измерителя на българските „сини чипове“ SOFIX (+0.83%), широкия BGBX 40 (+0.66%), равно претегленият BG TR30 (+0.23%) и само най-новия индекс на пазара за развитие beamX се понижи (-0.13%).  

БФБ с по-висок седмичен оборот

при осъществени 1 500 сделки с 1 916 243 лота за 6 918 900 лева към 1 ноември в сравнение с 1 080 сделки с 1 111 000 лота за 5 771 948 лева към 25 октомври или с 420 сделки, 805 243 лота и 1 146 952 лева повече.

Според обобщените седмични данни за търговия на БФБ, най-оборотни (със сделки за над 200 000 лева) бяха 10 емисии, с 4 по-малко от предходната седмица, за общо 3 912 931 лева. Начело излезе Телематик Интерактив България АД (TIB) с 83 сделки с акции за 1 007 821 лева, следвано от Еврохолд България АД (EUBG) с 16 сделки с акции за 498 246 лева, Синтетика АД (SYN) с 4 сделки с акции за 399 300 лева, Холдинг Нов Век АД (HNVK) с 10 сделки с акции за 361 660 лева, Капман Дебтс Мениджмънт АД (CDM) с 2 сделки с акции за 360 000 лева, Вега АД (VEGA) с 8 сделки с акции за 289 132 лева, ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) със 171 сделки с акции за 282 696 лева, Шелли Груп АД (SLYG) със 108 сделки с акции за 255 470 лева, Сирма Груп Холдинг АД (SGH) със 111 сделки с акции за 242 606 лева, СЛС Имоти АДСИЦ (SLSP) с 1 сделка с акции за 216 000 лева.

10-те най-търгувани емисии формират 56.55% от седмичния оборот на БФБ.

Както вече стана известно и четири от петте индекса завършиха с повишение затова и

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 45% за печелившите към 41% за губещите и 14 на сто без промяна. И при другите показатели печелившите са повече: при сделките (54% за печелившите към 33% за губещите и 13 на сто без промяна), при търгуваните емисии (37% за печелившите към 34% за губещите и 23 на сто без промяна) и при обемите в лева (53% са за печелившите към 20% за губещите и 27 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (28 октомври – 1 ноември) показва, както вече посочих, че четири от петте индекса са на печалба:

- при SOFIX е регистрирано повишение с 0.83% след спад от 0,85% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани 670 сделки за 2 095 491 леа в сравнение с 1 056 025 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено нарастване с 0.66% след понижение с 1.60% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани 1 071 сделки за 3 620 280 лева спрямо 3 617 932 лева в предходната седмица;

- при BGTR 30 е регистриран минимална печалба от 0.23% след спад с 1,80% през предходната работна седмица. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя, са реализирани 863 сделки за 3 213 055 лева в сравнение с 1 996 211 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT се повиши най-много, с 1.39% след загуба с 0,30% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани 98 сделки за 193 941 лева спрямо 560 254 лева в предходната седмица;

- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември 2023 г.) единствен е със седмично понижение от 0.13% след спад с 0,60% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани 86 сделки за 87 246 лева в сравнение с 136 663 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група е Телематик Интерактив България АД (TIB) с ръст от 15.73% и седмичен оборот от 1 007 821 лева при последна цена от 20.600 лева/акция и пазарна капитализация от 266 976 371 лева;

- Вега АД (VEGA) с нарастване от 15.56% и седмичен оборот от 289 132 лева, при последна цена от 52.000 евро/акция и пазарна капитализация от 639 496 лева;

- Република Холдинг АД (HREP) е с ръст от 5.53% и седмичен оборот от 123 900 лева, при последна цена от 2.100 лева/акция и пазарна капитализация от 13 395 833 лева;

- Булметал АД (BMTL) е с нарастване от 5.36% и седмичен оборот от 39 499 лева, при последна цена от 8.820 лева/акция и пазарна капитализация от 63 323 334 лева;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е с повишение от 4.38% и седмичен оборот от 20 525 лева, при последна цена от 1.670 лева/акция и пазарна капитализация от 212 307 050 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

В тази група начело излезе Капман Дебтс Мениджмънт АД (CDM) с понижение от 7.69% и седмичен оборот от 360 000 лева, при последна цена от 1.200 лева/акция и пазарна капитализация от 7 290 000 лева;

- Бианор Холдинг АД (BNR) е със спад от 7.50% и седмичен оборот от 122 410 лева, при последна цена от 5.550 лева/акция и пазарна капитализация от 68 210 238 лева;

- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е със загуба от 7.41% и седмичен оборот от 242 606 лева, при последна цена от 1.000 лева/акция и пазарна капитализация от 59 360 518 лева;

- Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) е с понижение от 6.18% и седмичен оборот от 16 507 лева, при последна цена от 8.350 лева/акция и пазарна капитализация от 104 375 000 лева;

- германската Volkswagen AG (VOW3) е със спад от 5.18% и седмичен оборот от 44 371 евро (86 781 лева), при последна цена от 88.200 eвро/акция**.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (28 октомври – ноември) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) не са реализирани сделки, като последната е била на 11 септември с 3 акции за 38 лева на 11 септември, след което цената им се е понижила с 1.55%, при последна цена от 12.700 лв./акция и пазарна капитализация от 79 391 459;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) са реализиран сделки с 4 100 акции за 59 860 лева на 29 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 14.600 лв./акция и пазарна капитализация от 224 185 044 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била с 21 акции за 18 лева на 24 октомври, след което цената им се е повишила с 2.41%, при последна цена от 0.850 лева/акция и пазарна капитализация от 21 342 149 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била с 250 акции за 450 лева на 11 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.800 лв./акция и пазарна капитализация от 24 004 566 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) не са реализирани сделки, като последната е била с 928 акции за 1 038 лева на 25 октомври , след което цената им се е понижила с 6.90%, при последна цена от 1.080 лв./акция и пазарна капитализация от 19 827 557 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделка, като последната е била с една акция за 25 лева на 11 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 25.400 лева/акция и пазарната капитализация от 221 108 016 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 септември 2023 година със 100 облигации за 100 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била с 10 акции за 17 лева на 23 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 49 160 580 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) са реализирани сделки с 1 000 акции за 1 600 лева на 1 ноември, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 32 819 770 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки с 3 100 акции за 20 150 лева на 29 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 6.500 лв./акция и пазарна капитализация от 184 269 488 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август 2023 година с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

* Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;

** За чуждестранните емисии, попадащи в класациите, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.