Доколко е зависима Европа при вноса на компоненти за вятърни турбини от Китай?

Джоузеф Уебстър от Глобалния енергиен център на Атлантическия съвет прави преглед на зависимостта на европейския вятърен сектор от Китай. Никой не иска геополитиката и влошаващите се отношения с Пекин да нарушат положителното сътрудничество в спешния енергиен преход. Новините са предимно добри: зависимостта е ниска, защото международната търговия с турбини е ограничена от съотношенията тегло/стойност, транспортните разходи и изискванията за местно съдържание. Всъщност ЕС беше дори нетен износител на вятърни турбини през 2021 г.

Нуждата от редкоземни елементи (REE) за компоненти е мястото, където се крие слабостта на Запада, а Китай доминира във веригата на доставки. Европа трябва да засили своето местно предлагане (или внос от съюзници като Австралия) и да намали търсенето чрез иновации. За да достигне своите показатели по плана REPowerEU, ЕС трябва да инсталира още 510 GW вятърни мощности до 2030 г.

А сигурността на политиката и амбициозните цели помагат да се запази инерцията на сектора, намалявайки разходите и цените, като в същото време увеличават капацитета. Но Уебстър отбелязва, че западните производители на турбини се борят да постигнат рентабилност и дори затварят някои заводи. Това говори за нуждата от промяна. В заключение, сътрудничеството с Китай трябва да продължи, но трябва да се следи внимателно въпросът с доставката на необходимите суровини, смята Уебстър, цитиран от Energypost.

С нарастването на напрежението между Запада и Китайската народна република (КНР) заради Тайван, колко уязвими са европейските вятърни пазари? Новината е до голяма степен положителна: извън редкоземните елементи (RRE), европейските вятърни пазари не страдат от прекомерна зависимост от Пекин.

Нещо повече, Западът работи за намаляване на зависимостта от редки земни елементи чрез осигуряване на нови минни и преработвателни съоръжения, засилване на доставките на тези елементи. Същевременно технологичното развитие може да ограничи търсенето на тези критични минерали. Европа трябва да внимава да не замени зависимостта си от руския газ с китайската чиста енергия, но веригите за доставка на вятърна енергия на сушата и в морето на ЕС са, с важното изключение на редкоземните елементи и до голяма степен изолирани от системни конкуренти.

Прилагайки поуките, извлечени от катастрофалния опит с Русия, европейската вятърна енергия трябва да продължи да черпи от индустриалната база и инженерния опит на Китай, но също така да осигури конкурентен пазар. ЕС трябва да продължи да намалява рисковете отговорно, като търси сътрудничество в областта на климата с Пекин, като същевременно гарантира, че не е заложник на единствен доставчик, по която и да е част от веригата на стойността на доставките на вятърна енергия.

Редките полезни изкопаеми, при които Китай е лидер

Редкоземните елементи представляват критична зависимост на ЕС от Китай във веригите за стойност на вятърните технологии. Предвижда се търсенето на REE във вятърната индустрия да се удвои от днешните нива до 2030 г.

По-конкретно, ЕС трябва да инсталира общо 510 гигавата (GW) вятърни мощности до 2030 г., за да достигне своите показатели според механизма RePower EU. А това ще изисква инсталиране на близо 36 GW централи всяка година. Следователно редките полезни изкопаеми ще бъдат критични за вятърните амбиции на Европа, особено за офшорните турбини. Генераторите с постоянен магнит са все по-важни за вятърните турбини и изискват редки елементи като неодим и диспрозий.

Доминиращата роля на Китай по цялата верига за доставки на редките елементи обаче крие рискове за европейската вятърна индустрия. На Китай се падат 63 процента от световния добив на редкоземни метали, 85 процента от обработката на редкоземни метали и 92 процента от производството на редкоземни магнити. Пекин не само има дълга история на използване на икономическа принуда за постигане на политическите си цели, но и преди се е намесвал директно в пазарите на минерали. Например блокирайки износа на редкоземни елементи за Япония през 2010 г. на фона на спор за местата за улов на риба.

Демокрациите могат да намалят зависимостта си от китайския износ на земни елементи чрез увеличаване на местното им предлагане или чрез намаляване на търсенето. Разширяването на добива на тези минерали нагоре по веригата, както и обработката им надолу по веригата, е изключително важно за Брюксел и Вашингтон. За щастие има напредък в създаването на допълнителни доставки, особено при веригата надолу.

Австралия настоява да ускори своята минна и преработвателна промишленост, подписвайки споразумения с Япония, Германия, Обединеното кралство и Индия. Канбера също така приема обновена Стратегия за критичните минерали за 2023 г., след като разкри няколко инвестиционни инициативи миналата година, включително съоръжение за критични минерали на стойност 2 милиарда австралийски долара. По-конкретно, австралийският доставчик на редкоземни минерали Arafura и европейският производител на вятърна енергия Siemens Gamesa подписаха важно споразумение за извличане за нови количества екстракт от неодим-празеодим.

В допълнение към увеличаването на предлагането на редкоземни изкопаеми за вятърни турбини, демокрациите могат да си сътрудничат за намаляване на търсенето. Проучване на Кеймбридж съобщава за първоначални открития, че производството на тетратаенит, „космически магнит“, който обикновено се развива естествено в продължение на милиони години в метеорити, който може да замени част от нуждите от редки метали REE. Остава да се види обаче дали технологията може да бъде разработена икономично и в мащаб. Друго проучване на Министерството на енергетиката на САЩ установи, че производството чрез 3D принтиране може да помогне за индустрията на постоянни магнити, намалявайки търсенето на редкоземни елементи. Пробивите в научноизследователската и развойна дейност биха могли да помогнат за намаляване на търсенето на тези елементи и да намалят рисковете от единствен доставчик.

Други елементи на веригата за доставки на вятърната енергия

Ролята на Китай в другите минерали, свързани с вятърните централи, е по-малко заплашителна, но си струва да се наблюдава внимателно. Цинкът или медта представляват над 80 процента от критичните минерали, използвани както в наземните, така и в морските вятърни турбини. Китай е най-големият играч в преработката и на двата минерала, но традиционно не е основен износител на нито една от суровините.

Китай произведе около половината от рафинирания цинк в света през 2021 г., но стана нетен износител на цинк едва през 2022 г., тъй като традиционно консумира повече цинк, отколкото произвежда. През 2021 г. Китай контролираше около 43 процента от целия капацитет за производство на рафинирана мед. Както при цинка обаче, по-голямата част от рафинираната мед в Китай се консумира на вътрешния пазар, а не се изнася.

ЕС не е внесъл значителни количества готови вятърни турбини от Китай, тъй като международната търговия с турбини е ограничена от съотношения тегло/стойност, транспортни разходи и изисквания за местно съдържание. Всъщност Европейският съюз беше нетен износител на вятърни турбини през 2021 г., доставяйки продукти до Обединеното кралство, САЩ и Тайван, наред с други.

Износът на готови вятърни турбини от континентален Китай обаче може да нарасне в бъдеще, особено на фона на натиска върху европейските производители на вятърна енергия. Европа имаше над 22 гигавата (GW) капацитет за производство на вятърни турбини през 2020 г., но Siemens Gamesa, Vestas, GE и други западни производители на вятърни турбини се борят да постигнат нормална рентабилност и сега дори затварят някои заводи.

Доставчиците на компоненти и турбини страдат от удари по рентабилността поради енергийната инфлацията и липсата квалифицирания труд, както и натрупването на ключови проблеми покрай COVID кризата. Европейските производители на оригинално оборудване също срещат трудности при прехвърлянето на разходите към клиентите поради забавянето между поставянето на поръчката и доставката.

Все пак има ограничения за това колко китайски производители могат да изнасят за Европа, предвид икономиката на износа на масивни вятърни турбини. В западната индустрия за производство на вятърна енергия също има атмосфера на оптимизъм поради сигурността на климатичната политика в САЩ и ЕС, както и по-ниските разходи от стабилизирането на веригата за доставки след COVID. В допълнение към подобряването на икономиката производителите на вятърна енергия получават политическа подкрепа, тъй като нарастват призивите фабриките за вятърни турбини в ЕС да произвеждат 85 процента от годишните инсталации, необходими на блока до 2030 г.

Като се имат предвид тези технически, икономически и политически фактори, има малък риск китайските фирми за производство на вятърни турбини да успеят да подбият европейските производители на вятърни централи на вътрешния им пазар. Освен това изглежда малък шансът китайските фирми да могат да инвестират в европейски производствени линии, предвид нарастващите политически подозрения на Брюксел към Пекин.

Намаляване на уязвимостта на вятърните пазари и засилване на сътрудничеството

Китай несъмнено е критичен играч във всяка дискусия за климата, въпреки че ролята му в най-добрия случай е двусмислена. Китай безспорно е суперсила за възобновяема енергия: той генерира повече електроенергия от възобновяеми източници от която и да е друга страна и е инсталирал повече вятърни и слънчеви мощности от където и да било другаде. В същото време втората по големина икономика в света е и най-замърсяващата, тъй като представлява над половината от цялото световно потребление на въглища и е отговорна за почти една трета от всички емисии на CO2 от изкопаеми горива.

Европа и други западни страни трябва да продължат да се стремят да работят с Пекин за намаляване на емисиите: изменението на климата е глобален проблем и фактор за въглеродните емисии. И все пак Западът трябва също да намали риска при веригите за доставки, включително вятъра. Намаляването на риска от там няма да навреди на целите, свързани с климата. Напротив, и както демонстрира инвазията на Путин в Украйна, намаляването на уязвимостта на Запада към енергийно изнудване намалява вероятността ръководството на Комунистическата партия някога да въоръжи търговията с чиста енергия.

Европа трябва да продължи да работи с близките си съюзници и партньори за намаляване на рисковете във веригите за доставка на вятърна енергия, особено при добива и преработката на редкоземни елементи. Докато европейските вериги за доставка на вятърна енергия са до голяма степен в добро състояние, има още работа за намаляване на рисковете при вноса от един доставчик.