Втора поредна седмица печалбите доминират по фондовите борси в Европа, САЩ и България

Втора поредна седмица (24-28 октомври) фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан, вкл. и на Българската фонова борса (БФБ) регистрират печалби в условия на нарастваща инфлация и повишаване на лихвите от централните банки. Печалбите на индексите по фондовите борси до голяма степен се дължат на финансовите резултати на публичните компании в „сезона на отчетите“, повечето от които с по-добри от очакваните резултати дори и на самите компании. Това изненада инвеститорите, които в определени дни търгуваха с повишен апетит за риск и с желание да подобрят инвестиционните ни портфейли.

Не липсваха и разочарования, като най-големият онлайн търговец - американската Amazon.com Inc., която отчете понижение на чистата си печалба с 9% през третото тримесечие, при значително по високи прогнози от самата компания, и спад на цената на акциите, които се търгуват по фондовите пазари от двете страни на Атлантика, вкл. и на Българската фондова борса (БФБ). Въпреки приближаващите Коледни празници, когато търговията и като обем и като стойност се увеличава, но по време на самите празници спира, основаната от Джеф Безос компания предупреди, че очаква слаби показатели на продажбите в започналото последно за годината тримесечие. Негативната прогноза на компанията се възприема като пореден сигнал, че потреблението спада, а икономиката на САЩ се насочва към рецесия, според „Блумбърг“.

Същото се случи и с трите най-големи европейски онлайн търговеца – британският ASOS plc и германският Otto [GmbH & Co KG], които регистрираха седмична загуба на акциите си съответно от над 5% и над 4 на сто, както и френската Cnova N.V., чийто акции на борсата в Париж регистрираха също седмичен спад с около 4.5%.

Затова и пазарните участници очакват с повишено внимание следващото заседание на Федералния резерв на САЩ (Фед), което ще се проведе в средата на другата седмица. Повечето инвеститори и икономисти смятат, че американският финансов регулатор ще повиши основната си лихва със 75 процентни пункта (пр. п.) за четвърти пореден път. В същото време пазарът отчита и последните коментари на членовете на ръководството на американската централна банка, които не изключват възможността темповете на нарастване на лихвите да бъдат забавени, заради задаващата се рецесия.

Миналия петък Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши и трите си лихви със 75 пр. п. за втори пореден път, след което пазарът реагира негативно, а еврото се обезцени с близо 2% и отново слезе под паритета с щатския долар. И това се случи, в деня, в който Германия и Италия обявиха предварителните си данни за инфлацията през октомври на годишна база, които се оказаха по-високи от очакванията на анализатори, съответно 10.4% и 11.9 на сто (най-бързият темп от 38 години). След заседанието пред журналисти президентът на ЕЦБ Кристин Лагард предупреди, че докато войната в Украйна и други глобални несигурности са налице, икономиката на еврозоната ще бъде изправена пред редица рискове за спад. Тя не си позволи да каже, че става дума за рецесия, но всички макроикономически показатели сочат натам, вкл. и забавения ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на тримесечна база на ЕС и еврозоната.

Затова регистрирания от борсите в Западна Европа седмичен ръст се дължи най-вече на отчетените добри финансови резултати за третото тримесечие на едни от големите компании на Стария континент, включени в общия индекс Stoxx Europe 600, който регистрира повишение с 3.65% до 410.19 пункта, най-високото ниво за последните три седмици.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

показа, че търговията по фондовите пазари от двете страни на Атлантика, въпреки някои дни на загуба, завършиха седмицата отново с повишения. От националните измерители на „сините чипове“ на борсите в Западна Европа с най-висок седмичен ръст завърши испанският IBEX 35 (+4.73%), следван от италианския FTSE MIB (+4.50%), германския DAX (+4.00%), френския САС 40 (+3.98%) и британския FTSE 100 (+1.12%).

От другата страна на океана, на „Уолстрийт“ в Ню Йорк отминалата седмица приключи отново с печалби, дори по-високи, отколкото в Западна Европа. С най-висок седмичен ръст завърши индустриалният Dow Jones (+5.72%), следван от широкия S&P 500 (+3.94%) и технологичния Nasdaq Composite (+2.24%).

Седмичната равносметка за БФБ

През последната работна седмица на октомври (24-28) Българската фондова борса (БФБ) приключва търговията с повишения за трите индекса, само секторният BG REIT регистрира седмичен спад, като общият тренд на повишение съвпадна с пазарите на акции от двете страни на Атлантика за втора поредна седмица.

На БФБ най-голям седмичен ръст отчете измерителят на „сините чипове“ SOFIX (+1.44%), следван от равно претегления индекс BG TR30 (+1.22%) и широкия BG BX40 (+1.21%), а секторният BG REIT спадна с 0.12 на сто.

От началото на октомври, за четири седмици SOFIX e на печалба с 0.11%, а от началото на годината до 28 октомври регистрира общо понижение от 7.53%. За една година SOFIX е нараснал с 1.81%.

БФБ отчете по-висок седмичен оборот

спрямо предходната седмица (17-21 октомври). Осъществени са 1 467 сделки с 2 641 013 лота за 13 519 270 лева, спрямо 1 346 сделки с 6 886 143 лота за 12 816 298 лева или със 121 сделки и 702 972 лева повече, но с 4 245 130 лота по-малко.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха само 4 дружества, докато в предходната судмица бяха 8. Най-голям седмичен оборот отчете отново за пета поредна седмица Чайкафарма висококачествените лекарства АД (THQM) с 9 сделки за 7 008 587 лева;  НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) с 27 сделки за 1 883 732 лева; Регала Инвест АД (RGL) с 13 сделки за 340 953 лева; Алтерко АД (A4L) с 67 сделки за 282 691 лева.

Четирите дружества, които са реализирали сделки за над 200 000 лева всяко, за общо 9 515 963 лева, формират 70.39% от седмичния оборот на БФБ. За отбелязване е, че седмичният на едно от е за над 7 млн. лева.

След като три от индексите са със седмично повишение и само секторният BGREIT e на загуба,

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 67% за печелившите към 10% за губещите и 23 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията също са в полза на печелившите: при обемите (66% за печелившите към 8% за губещите и 26 на сто без промяна), при емисиите (44% за печелившите към 29% за губещите и 27 на сто без промяна) и при сделките (52% за печелившите към 20% за губещите и 28 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ

Седмичният преглед (24-28 октомври) показва, както вече посочихме, че три от индексите са с повишения и само един е със спад:

- при SOFIX е регистрирано най-високото повишение от 1.44% спрямо понижение с 0.39% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 251 267 лота за 962 901 лева, спрямо 657 462 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетен ръст от 1.21% спрямо минимално повишение от 0.02% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 808 649 лота за 8 324 143 лева, при 6 081 638 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано нарастване с 1.22% спрямо ръст от 0.07% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 343 218 лата за 1 447 783 лева, при 1 070 468 лева в предходната седмица;

- секторният BG REIT e единствен с понижение от 0.12%, спрямо минимално повишение от 0.01% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в индекса, са осъществени сделки със 136 086 лота за 473 567 лева, при 515 894 лева седмица по-рано.

Най-печелившите акции

Начело в тази група е американската компания за стрийминг услуги по абонамент Netflix Inc. (NFC)* със седмичен ръст от 18.21% и седмичен оборот от 14 742 евро (28 832 лева), при последна цена от 289.20 евро/акция;

- Неохим АД (NEOH) с нарастване от 13.86% и седмичен оборот от 96 847 лева, при последна цена от 46.000 лв./акция и пазарна капитализация от 122 100 468 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) с повишение от 11.54% и седмичен оборот от 95 393 лева, при последна цена от 1.450 лв./акция и пазарна капитализация от 19 337 011 лева;

- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) с ръст от 7.59% и седмичен оборот от 72 440 лева, при последна цена от 3.120 лв./акция и пазарна капитализация от 16 642 333 лева;

- Телематик Интерактив България АД (TIB) с нарастване от 7.48% и седмичен оборот от 65 435 лева, при последна цена от 15.800 лв./акция и пазарна капитализация от 204 768 284 лева.

Най-губещите акции

Начело сред най-губещите акции са книжата на американската социална мрежа Facebook Inc. (FB2A) със спад от 24.81% и седмичен оборот от 63 975 евро (125 122 лева), при последна цена от 97.900 евро за акция;

- американската компания за търговия по интернет Amazon.com Inc. (AMZ) с понижение от 14.31% и седмичен оборот от 190 252 евро (372 094 лева), при последна цена от 97.000 евро за акция;

- китайската компания за електронна търговия Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) със спад от 13.59% и седмичен оборот от 19 260 евро (37 669 лева), при последна цена от 63.250 евро за акция;

- Биодит АД (BDT) е в групата на най-губещите емисии втора поредна седмица, с понижение от 7.37% (-9.52% в предходната седмица) и седмичен оборот от 15 862 лева, при последна цена от 1.760 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 24 324 226 лева от 26 259 108 лева седмица по-рано;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е в тази група за трета поредна седмица с понижение от 3.67% и седмичен оборот от 15 247 лева, след като предходната седмица регистрира спад от 5.22%. През отминаващата седмица последната цена е 2.100 лева/акция и по-ниска пазарна капитализация до 6 379 239 от 6 622 258 лева седмица по-рано.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (24-28 октомври), книжата на:

- Синергон Холдинг АД (SNRG) регистрираха пореден спад с 15.25%, след понижение и в предходната седмица с 11.02%, а седмичният оборот е 553 лева при реализирани сделки с 528 акции, при последна цена от 1.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 18 358 849 лева от 19 276 791 лева седмица по-рано;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки с 65 800 акции за 95 393 лева, след което цената им се е повишила с 11.54%, при последна цена от 1.450 лв./акция и по висока пазарна капитализация до 19 337 011 лева от 17 336 631 лева седмица по-рано;

- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 19 октомври с 2 000 акции за 1 300 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 0.650 лв./акция и 16 320 467 лева пазарна капитализация;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) са реализирани две сделки с 15 акции за 93 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 6.200/акция и пазарна капитализация от 95 201 868 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана една сделка с 10 акции за 36 лева на 26 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 102 056 947 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата работна седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май с една облигация за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 1 000.00 лева номинал за облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирани сделки с 2 акции за 40 лева на 26 октомври, след което цената им се е повишила със 17.65%, при последна цена от 20.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 174 100 800 лева от 147 985 680 лева седмица по-рано; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила.

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) са реализирани сделки с 20 акции за 30 лева на 26 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и пазарна капитализация от 30 768 534 лева;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) е реализирани една с 15 акции за 24 лева на 26 октомври, след което цената им се е понижила с 8.57% и по-ниска пазарна капитализация до 46 268 781 лева от 50 606 479 лева предишната седмица ;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) е реализирана сделка с 286 облигации за 266 000 лева на 27 април, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000 лева номинал/брой;

*за чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg