Доларът нараства след рекордната инфлация в САЩ и решенията на ЕЦБ

Ден след заседанието на Европейската централна банка (ЕЦБ) и обявената рекордна инфлация през февруари в САЩ, американският долар расте умерено спрямо повечето валути, но най- активно се покачва спрямо японската йена, докосвайки петгодишен връх.

"По-ястребовото послание от страна на ЕЦБ оказа временна подкрепа върху еврото, но тя беше много краткотрайна, което дава сигнали, че друга динамика надделява над всякакви съображения за това какво може да направи ЕЦБ, включително новините, идващи от Украйна", каза Родриго Катрил, валутен анализатор в Националната банка на Австралия пред CNBC.

В четвъртък ЕЦБ заяви, че постепенно ще прекрати стимулите си през третото тримесечие, отваряйки вратата за повишаване на лихвените проценти преди края на 2022 г., за да се бори с нарастващата инфлация. Банковият регулатор на еврозоната влоши прогнозата си за икономическия растеж на еврозоната през тази година до 3.7% от очакваните преди това 4.2%, а прогнозата за инфлацията за текущата година беше повишена от 3.2% на 5.1%, което е далеч от целта от 2%.

На пресконференция след заседанието на борда на ЕЦБ, президентът на ЕЦБ Кристин Лагард заяви, че военният конфликт е "вододел за Европа", който ще ограничи растежа, но ще повиши инфлацията. „Руско-украинският конфликт ще окаже сериозно въздействие върху икономическата активност и инфлацията в еврозоната, като повиши цените на енергията и суровините, подкопае международната търговия и отслаби доверието, заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард.

Данните от четвъртък показаха, че потребителските цени в САЩ са нараснали със 7.9% на годишна база през февруари, което е най-голямото годишно увеличение от 40 години насам, дори преди скока на цените на суровините, предизвикан от войната в Украйна, да е дал пълния си ефект върху потребителските цени.

Данните за индекса на потребителските цени "по принцип показват, че Фед трябва да повиши лихвите този месец, но също така показват, че те ще продължат да се повишават още, което ще продължи да оскъпява долара", допълни Родриго Катрил.

Подобна е позицията и на наблюдателите, анкетирани от „Ройтерс“. Сега вниманието на валутните търговци се насочва към срещата на Фед следващата седмица. Очаква се бордът на директорите на централната банка на САЩ да повиши основния си лихвен процент с 25 базисни пункта до 0.25-0.5%, но много анализатори очакват и по-голямо повишение на лихвените проценти, като някои смятат, че цената на заемите ще се увеличи с до 50 базисни пункта наведнъж. Те го обясняват с необходимостта от забавяне на инфлацията в САЩ.

Индексът ICE Dollar, показващ динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), се повиши с 0.60%, по-широкият WSJ Dollar Index, в който са включени 16 валути нарасна с 0.22%*.

Американската валута нарасна спрямо еврото с 0.24% до 1.0974 долара за едно евро, след като в следобедната търговия в сряда общата европейска валута се повиши, но по-късно след като се появиха повече подробности от заседанието на ЕЦБ и най-вече след пресконференцията на Кристин Лагард, трендът на еврото се обърна, тъй като пазарните участници имаха възможност да оценят по-добре решенията на регулатора на еврозоната. В сряда общата европейска валута нарасна с 1.6% до най-големия си дневен скок от 2016 г. насам, подкрепена от подобрения апетит за риск и съобщенията, че лидерите на ЕС обмислят съвместно емитиране на облигации за финансиране на разходите за енергетика и отбрана.

Британският паунд също остана под натиск заради войната в Украйна, като спадна с 0.17% до 1.3075 долара за един паунд в петък, като се задържа близо до 16-месечното си дъно от 1.3093 долара.

Зелените пари поскъпнаха до 116.69 йени за един долар, което е ръст с 0.46% спрямо нивото при затваряне на търговията в четвъртък, но и най-високото ниво на щатската валута от януари 2017 г. насам. Тази седмица доларът е поскъпнал с 1.5% спрямо йената, което е най-големият му седмичен ръст от миналия октомври насам. Освен заради американската инфлация и решението на ЕЦБ да непроменя паричната си политика, йената остана под натиск като сигурен актив спрямо зелените пари, след като първият кръг от преговори между руския и украинския външни министри не успя да доведе до прекратяване на огъня.

Следващата седмица ще се проведат срещи на Федералния резерв на САЩ (Фед) и на Японската централна банка (ЯЦБ), но докато Фед почти сигурно ще повиши лихвите от тяхното пандемично ниско ниво, то ЯЦБ ще остане встрани и ще запази непроменена паричната политика, което ще натежи на йената.

Под натиск останаха и двата съименника в Азия – австралийския и новозеландския долари, след неотдавнашното си бурно рали, дължащо се на по-високите цени на суровините. Двете валути спаднаха спрямо щатския долар в петък, съответно с 0.29% до 0.7339 американски долара за един австралийски и с 0.37% до 0.6847 американски долара за едно „киви“.

*Валутните курсове са актуални към 10:00 часа българско време, източници „Ройтерс“ и Trading Economics.