Saudi Aramco пусна 5 транша доларови еврооблигации да 12 млрд. долара

Петролната държавна корпорация Саудитска Арабия Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) е пуснала  наведнъж 5 транша доларови еврооблигации на обща сума от 12 млрд. долара, съобщи Интерфакс в ранните вечерни часове във вторник. Обемът на тригодишните траншове е за 1 млрд. долара, на 5-годишните – 2 млрд. долара, като са пуснати и траншове със срокове от 10, 20 и 30 години с обем от 3 млрд. долара всеки.
Пускът се е  осъществявал в разстояние на два дни и е привлякъл безпрецедентно търсена от стара на инвеститорите – общият обем на книжата за заявки във вторник сутринта е надхвърлят 85 млрд. долара. Организатори на пуска са JP Morgan, Morgan Stanley, Citi, Goldman Sach, HSBC и NCB Capital.
Saudi Aramco привлича средства за финансиране на покупката на 70 % от нефтохимическата компания Saudi Basic Industries Corp. (SABIC). Общата сума на сделката съставлява 259,13 млрд. риала (69,1 млрд. долара). Тази сделка се смята за важна стъпка за подготовката на Saudi Aramco за IPO, която според последни изказвания се очаква или в края на 2020 г. или в началото на 2021 г. Чистата печалба на Saudi Aramco за 2018 г. е 111,1 млрд. долара.