Пазарите на акции от двете страни на Атлантика прекъснаха продължителната печеливша серия

След продължила близо два месеца печеливша серия, пазарите от двете страни на Атлантика я прекъснаха, като отчетоха масови разпродажби през отминалата сесия (21-25 октомври), тъй като през седмицата преди финала на сезона на печалбите за третото тримесечие и в навечерието на президентскити избори в САЩ много от междинните корпоративни отчети разочароваха пазарните участници, въпреки силно забавилата се инфлация. Редно е да се отбележи, че в началото на октомври някои от националните индекси в Западна Европа и САЩ регистрираха исторически рекорди.

Според последното проучване на Европейската централна банка от края на седмицата, средните инфлационни очаквания в еврозоната за следващите 12 месеца паднаха до 2,4% през септември, достигайки тригодишно дъно спрямо отчетените 2,7% през август. Тригодишните инфлационни очаквания се понижиха с 0,2 процентни пункта до 2,1%. От публикуваната в средата на седмицата осма, последна за годината „Бежова книга“, издавана от Федералния резерв на САЩ, става ясно, че дефлационният процес е необратим, което повдига основен въпрос –дали и кога централната банка на САЩ ще ускори или забави намаляването на лихвите. Последните данни показват, че инфлацията в САЩ отново се забавя през септември до 2,4 на сто, което е най-ниският годишен темп на растеж на американските потребителски цени от февруари 2021 г.

Да припомним, че Фед издава своята „Бежова книга“ осем пъти годишно, в които се представя икономическата ситуация в Съединените щати.

И още една попарена надежда за Европа. В най-новия си преглед на световната икономика Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира, че застаряващата работна сила и намаляващата производителност ще доведат до забавяне на растежа на БВП на Европа от 1,45% годишно до 2029 г., а в САЩ се очаква растежът да бъде 2,29%. Фондът също така отбеляза, че разликата в производителността между САЩ и Европа е във всички сектори, но е особено забележима в технологиите. „Производителността на технологичния сектор в Европа почти не е нараснала от 2005 г. В Съединените щати той се е увеличил с почти 40%“, пише в доклада на МВФ.

В същото време търговията на Българската фондова борса (БФБ) съвпадна с низходящия тренд на пазарите в Западна Европа и САЩ. В София и петте български индекса завършиха със седмична загуба.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

В еврозоната всички национални измерители са на загуба, като общият европейски StoxxEurope 600 завърши със спад от 1,18%. С най-голямо седмично понижение приключи френският САС 40 (-1,53%), следван от италианския FTSE MIB (-1.30%), британския FTSE 100 (-1,29%), германския DAX (-1,07%), испанския IBEX 35 (-1,01%).

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк два от трите основни индекса са на загуба. Най-силен спад отчете индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average  (-2.69%), следван от широкият S&P 500 (-0.98%). Технологичният Nasdaq Composite, който добави 0.16%, остава близо до историческия си рекорд за всички времена, достигнат на 10 юли 2024 година.

Седмичната равносметка за БФБ

През четвъртата работна седмица на октомври (21-25), както вече посочих динамиката на търговия на БФБ съвпадна низходящия тренд по фондовите борси в Западна Европа и в Ню Йорк. В София и петте индекса на БФБ регистрираха спад, като с най-голямо седмично понижение завърши равно претегленият BG TR30 (-1.80%), следван от широкия BGBX 40 (-1.60%), измерителя на българските „сини чипове“ SOFIX (-0.85%), най-новия индекс на пазара за развитие beamX (-0.60%) и секторния BG REIT (-0.30%).  

БФБ с по-слаб седмичен оборот

при осъществени 1 080 сделки с 1 111 000 лота за 5 771 948 лева към 25 октомври в сравнение с 1 456 сделки с 1 457 764 лота за 12 348 442 лева в предходната седмица (14-18 октомври) или с 376 сделки, 346 764 лота и 6 576 494 лева по-малко.

Според обобщените седмични данни за търговия на БФБ, най-оборотни (със сделки за над 200 000 лева) бяха 6 емисии, с 4 по-малко от предходната седмица, за общо 3 187 946 лева. Начело излезе Телематик Интерактив България АД (TIB) с 19 сделки с акции за 1 626 117 лева, следвано от Сила Холдинг АД (HSI) с 29 сделки с акции за 423 810 лева, Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 14 сделки с акции за 388 206 лева, Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (BSP) с 10 сделки с акции 246 400 лева, Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 42 сделки с акции за 231 279 лева, американската Nvidia Corporation (NVD) с 4 сделки с акции за 139 142 евро (272 134 лева).

6-те най-търгувани емисии формират 55.23% от седмичния оборот на БФБ.

Както вече стана известно и петте индекса завършиха със спад затова и

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 39% за губещите към 15% за печелившите и 42 на сто без промяна. При другите показатели няма единна динамика: при сделките (43% за губещите към 37% за печелившите и 20 на сто без промяна), при търгуваните емисии (29% за губещите към 43% за печелившите и 28 на сто без промяна) и при обемите в лева (42% са за печелившите към 33% за губещите и 25 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (21 – 25 октомври) показва, както вече посочих, че r петте индекса са на загуба:

- при SOFIX е регистриран спад от 0,85% след понижение от 0.11% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани 384 сделки за 1 056 025 лева в сравнение с 2 071 139 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено понижение с 1,60% след спад от 0.28% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани 680 сделки за 3 617 932 лева спрямо 5 246 368 лева в предходната седмица;

- при BGTR 30 е регистриран най-големия спад с 1,80% след понижение с 0.20% през предходната работна седмица. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя, са реализирани 503 сделки за 1 996 211 лева в сравнение с 3 652 877 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е на загуба с 0,30% след ръст от 1.44% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани 81 сделки за 560 254 лева спрямо 586 077 лева спрямо в предходната седмица;

- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември 2023 г.) е със седмично понижение от 0,60% след спад с 2,28% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани 112 сделки за 136 663 лева в сравнение с 209 305 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група е Пълдин Холдинг АД (HPLD) с ръст от 30.83% и седмичен оборот от 28 250 лева при последна цена от 31.400 лева/акция и пазарна капитализация от 8 496 463 лева;

- американската Tesla Inc. (TL0) с нарастване от 20.46% и седмичен оборот от 34 390 евро (67 260 лево), при последна цена от 247.600 евро/акция**;

- Уебит Инвестмънт Нетуърк АД (WIN) е с ръст от 6.67% и седмичен оборот от 68 210 лева, при последна цена от 1,120 лева/акция и пазарна капитализация от 6 594 559 лева;

- американската  iShares Nasdaq-100 UCITS ETF (DE) (EXXT) е с нарастване от 5.50% и седмичен оборот от 18 248 евро (35 689 лева), при последна цена от 182.480 евро/акция**;

- НБТФ Експат Голд (GLDX) е с повишение от 2.74% и седмичен оборот от 15 341 лева, при последна цена от 1.539 лева/акция и пазарна капитализация от 15 390 000 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

В тази група начело излезе Градус АД (GR6) с понижение от 20.29% и седмичен оборот от 54 525 лева, при последна цена от 1.100 лева/акция и пазарна капитализация от 267 969 581 лева;

- Неохим АД (NEOH) е със спад от 13.08% и седмичен оборот от 184 000 лева, при последна цена от 22.600 лева/акция и пазарна капитализация от 59 988 491 лева;

- Стара планина Холд АД (SPH) е със загуба от 7.00% и седмичен оборот от 10 428 лева, при последна цена от 9.300 лева/акция и пазарна капитализация от 195 300 000 лева;

- китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) е с понижение от 4.69% и седмичен оборот от 58 264 евро (113 953 лева), при последна цена от 89.500 евро/акция**;

- Порт флот-Бургас АД (PFB) е със спад от 4.65% и седмичен оборот от 20 008 лева, при последна цена от 8.200 лева/акция и пазарна капитализация от 82 000 000 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (21-25 октомври) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) не са реализирани сделки, като последната е била на 11 септември с 3 акции за 38 лева на 11 септември, след което цената им се е понижила с 1.55%, при последна цена от 12.700 лв./акция и пазарна капитализация от 79 391 459;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализиран сделки, като последната е била на 17 октомври с 14 050 акции за 205 130 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 14.600 лв./акция и пазарна капитализация от 224 185 044 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 89 акции за 74 лева, след което цената им се е повишила с 3.66%, при последна цена от 0.850 лева/акция и пазарна капитализация от 21 342 149 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била с 250 акции за 450 лева на 11 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.800 лв./акция и пазарна капитализация от 24 004 566 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 964 акции за 1 079 лева, след което цената им се е понижила с 12.61%, при последна цена от 1.080 лв./акция и пазарна капитализация от 19 827 557 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделка, като последната е била с една акция за 25 лева на 11 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 25.400 лева/акция и пазарната капитализация от 221 108 016 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 септември 2023 година със 100 облигации за 100 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки с 10 акции за 17 лева на 23 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 49 160 580 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) са реализирани сделки с 10 акции за 17 лева на 23 октомври, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.600 лв./акция и пазарна капитализация от 32 819 770 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била с 460 акции за 2 990 лева на 1 октомври, след което цената им се е повишила с 8.33%, при последна цена от 6.500 лв./акция и пазарна капитализация от 184 269 488 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август 2023 година с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

* Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;

** За чуждестранните емисии, попадащи в класациите, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.