Печалбите продължават да доминират по пазарите на акции от двете страни на Атлантика в края на ноември

След новата заплаха, че рецесията е на хоризонта, пазарните участници вместо да се изплашат, решиха да търсят спасение в преструктурирането на активите от двете страни на Атлантическия океан, на което според анализатори се дължат регистрираните преобладаващи печалби и през отминалата четвърта работна седмица на ноември (20 – 24). И в Западна Европа, и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк основните индекса завършиха с умерен седмичен ръст около процент, но при слаба търговия, а два от националните измерите на Великобритания и Италия дори приключиха с понижения. Търговията беше слаба заради официалния празник в САЩ – Деня на благодарността, 23 ноември, който е почивен ден за пазарите в САЩ и от които се влияят инвеститорите на западноевропейските борси.

На Българската фондова борса (БФБ) трендът беше преобладаващо „спадащ“ - три индекса завършиха с понижение, един с ръст. За отбелязване е, че българският измерител на „сините чипове“ SOFIX не отчете промяна при регистрирани 748.79 пункта в началото и края на отминалата седмица.

Основните фондови измерители от двете страни на Атлантика затвърждават печалбите си втора поредна седмица, въпреки негативните прогнози. Притесненията на инвеститорите, обаче, остават, според анализаторите. Повечето от тях дори смятат, че пазарните участници търсят спасение от задаваща се рецесия чрез преструктуриране на активите.

По повод продължаващия спад на бизнес активността в еврозоната през ноември, анализаторът Майк Бел от J.P. Morgan Asset Management предупреди пред Ройтерс, че „продалжаващата слабост на бизнес проучванията в еврозоната предполага, че рецесията е на хоризонта. Производственият сектор остава в блатото, а услугите продължават да се свиват, което би трябвало да означава, че основните генератори на растежа продължават да се забавят“.

През последното тримесечие икономиката на еврозоната се е свила с 0.1%, според официални данни за индекса на мениджърите по покупките (PMI), съставен от S&P Global и обявен в четвъртък, 23 ноември, смятан за добър ориентир за цялостното икономическо здраве. Това, според Ройтерс, се случва, най-вече защото потребителите продължават да ограничават разходите си. Индикаторът достигна до 47.1 пункта от почти тригодишното дъно, регистрирано през октомври (46.5 пункта), но е твърдо под границата от 50 пункта, разделяща растежа от свиването. Общият PMI на еврозоната остава под това ниво е шест поредни месеца.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

показва, че през четвъртата седмица на ноември трендът на пазарите от двете страни на Атлантика отново е в преобладаваща възходяща посока. В Западна Европа фондовите борси се оцветиха предимно в „зелено“, след като и в предходната седмица бяха с повишения, като поскъпващите индекси са повече от губещите, а общият измерител на най-ликвидните компании в региона Stoxx Europe 600 нарасна с 0.91% и регистрира 9-седмичен ръст, спрямо 20 септември, когато също е затворил на ниво от 460 пункта. От националните измерители с най-висок ръст завърши седмицата испанският IBEX 35 (+1.95%), следван от френския САС 40 (+0.82%) и германския DAX (+0.69%), докато италианският FTSE MIB и британският FTSE 100 приключиха с понижение съответно от 0.22% и 0.17%.

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк за четвърта поредна седмица и трите основни измерители са на „зелено“, но с по-слаб ръст в сравнение с предходната седмица, когато нарастването на трите индекса беше около и над 3 процента. През отминаващата седмица в Ню Йорк най-голямо е повишението на индустриалния Dow Jones (+1.27%), следван от широкия S&P 500 (+2.23%) и  технологичния Nasdaq (+0.95%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалите пет работни дни (20 - 24 ноември) търговията на БФБ се размина с посоката както на борсите и в Западна Европа, така и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк. На борсата в София един от петте индекса е със седмичен ръст, три са с понижение, българският измерител на най-ликвидните компании SOFIX не се промени (0.00%) – регистрира 748.79 пункта в началото и края на отминалата седмица.

Единствен със седмично повишени е равно претегленият BG TR30 (+0.13% след спад с 0.16% в предходната седмица). Българският измерител на „сините чипове“ както посочих не се промени,  след като регистрира повишение с 0.89% в предходната седмица. Най-голям седмичен спад отчете секторния BGREIT (-1.51% след нарастване с 0.64% седмица по-рано), следван от най-новия beamX (-0.50% спрямо повишение с 0.64% в предходната седмица), широкия BG BX40 (-0.06% след повишение с 0.70% в предходната седмица).

БФБ с по-висок седмичен оборот

спрямо предишната седмица (13 – 17 ноември), при осъществени 1 196 сделки с 926 907 лота за 9 575 215 лева, спрямо 1 093 сделки с 1 985 056 лота за 6 624 011 лева или с 2 951 204 млн. лева и 103 сделки повече, но с 1 058 149 лота по-малко, което би трябвало да означава, че са търгувани по-скъпи акции.

При това съотношение със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 12 дружества, които реализираха сделки за общо 8 137 909 лева, като само едно от тях – Сила Холдинг АД (HSIB) реализира седмичен оборот над 1 млн. лева (2 сделки с облигации на дружеството за 3 043 040 лева). За сравнение, в предходната седмица общо 5 дружества бяха регистрирали сделки за над 200 000 лева (общ оборот от 4 064 565 лева).

На второ място по седмичен оборот приключи германската Deutsche Boerse Commodities GmbH (4GLD) със 7 сделки с акции на дружеството за 490 311 евро (958 950 лева), следвано от Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (5CQB) с 1 сделка с облигации на дружеството за 836 007 лева, Шелли Груп АД (SLYG) със 125 сделки с акции на дружеството за 535 588 лева, Кей Би Агро Индъстри ЕАД (KBAB) с 1 сделка с облигации на дружеството за 509 509 лева, Феникс Капитал Холдинг АД (0PHA) с 1 сделка с облигации на дружеството за 483 474 лева, Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 12 сделки с акции на дружеството за 351 340 лева, АмонРа Енерджи АД (AMON) с 1 сделка с акции на дружеството за 350 350 лева, Еврохолд България АД (EUBG) с 27 сделки с акции на дружеството за 311 441 лева, Елеа Кепитъл Холдинг АД (RDNA) с 4 сделки с акции на дружеството за 300 040 лева, Парк АДСИЦ (PARB) с 2 сделки с облигации на дружеството за 255 050 лева, Софарма АД (SFA) със 141 сделки с акции на дружеството за 203 120 лева.

12-те най-оборотни емисии формират 84.99% от седмичния оборот на БФБ.

Въпреки че само един от петте индекса завърши с повишение,

търгуваните печеливши акции са повече от губещите

при съотношение 66% за печелившите към 20% за губещите и 14 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията като процент са в различни посоки: при обемите в лева (26% за печелившите към 15% за губещите и 59 на сто без промяна), при емисиите (35% за печелившите към 30% за губещите и 35 на сто без промяна) и при сделките (30% за печелившите към 39% за губещите и 31 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (20 - 24 ноември) показва, както вече посочихме, че само един от петте индекса е с повишение:

- при SOFIX не е регистрирана промяна (0.00%) след ръст с 0.89% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 407 871 лота за 1 513 573 лева спрямо 1 510 832 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетено минимално понижение с 0.06% след повишение с 0.70% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани сделки с 658 071 лота за 2 136 637 лева спрямо 1 756 848 лева в предходната седмица;

- при BGTR 30 е регистрирано понижение с 0.13% след спад с 0.16% в предходната седмица. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя, са реализирани сделки с 497 437 лота за 1 901 726 лева спрямо 3 400 307 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е с най-голямо понижение от 1.51% след повишение с 0.52% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани сделки с 15 235 лота за 79 694 лева спрямо 174 199 лева в предходната седмица;

- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември) също е с понижение с 0.50% след нарастване с 0.64% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани сделки със 112 674 лота за 869 999 лева спрямо 1 624 874 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група излезе Корадо-България АД (KBG) с повишение от 9.52% и седмичен оборот от 45 458 лева, при последна цена от 4.600 лв./акция и пазарна капитализация от 60 575 624 лева;

- китайската Baidu Inc.е с ръст от 8.79% и седмичен оборот от 17 875 евро (34 960 лева), при последна цена от 106.40 евро/акция**;

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е с нарастване от 3.90% и седмичен оборот от 141 940 лева, при последна цена от 8.520 лв./акция и пазарна капитализация от 183 178 765 лева;

- ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB) е с повишение от 2.03% и седмичен оборот от 52 547 лева, при последна цена от 1.510 лв./акция и пазарна капитализация от 191 966 255 лева;

- Елана Агрокредит АД (EAC) е с ръст от 2.02% и седмичен оборот от 37 583 лева, при последна цена от 1.010 лв./акция и пазарна капитализация от 36 996 224 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

В тази група през отминаващата седмица начело излезе германската Bayer AG (BAYN) с понижение от 19.07% и седмичен оборот от 36 593 евро (71 569 лева), при последна цена от 33.035 евро/акция**;

- Златен лев Холдинг АД (HLEV) е със спад от 16.67% и седмичен оборот от 25 060 лева, при последна цена от 3.500 лв./акция и пазарна капитализация от 22 686 860 лева;

- Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) е със загуба от 12.71% и седмичен оборот от 40 706 лева, при последна цена от 20.600 лева/акция и пазарна капитализация от 13 389 794 лева;

- БГ Агро АД (BGAG) е с понижение от 3.96% и седмичен оборот от 35 756 лева, при последна цена от 0.970 лева/акция и пазарна капитализация от 39 146 717 лева;

- американската Tesla Inc. (TL0) със загуба от 2.51% и седмичен оборот от 17 913 евро (35 034 лева), при последна цена от 215.950 евро/акция**.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (20 - 24 ноември) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) са реализирани сделки с 28 254 акции за 350 350 лева на 22 ноември, след което цената им не се е променила от 12.400 лв./акция и пазарна капитализация от 77 516 070 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 9 ноември с 5 акции за 48 лева, след което цената им се е повишила с 31.94%, при последна цена от 9.500 лв./акция и пазарна капитализация от 145 873 830 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 630 акции за 623 лева след което цената им се е повишила с 3.82%, при последна цена от 0.980 лв./акция и пазарна капитализация от 24 606 242 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е бира с 250 акции за 438 лева на 15 ноември, след което цената им не се е променила при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 23 337 772 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 800 акции за 1 764 лева на 22 ноември, след което цената им се е повишила с 14.53%, при последна цена от 0.985 лв./акция и пазарна капитализация от 18 083 466 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) е реализирана една сделка с 2 акции за 50 лева на 21 ноември, след което цената им се е повишила с 19.05%, при последна цена от 25.000 лв./акция и пазарната капитализация от 217 626 000 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 септември със 100 облигации за 100 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 9 ноември с 10 акции за 20 лева, след което цената им се е повишила с 1.56%, при последна цена от 1.950 лв./акция и пазарна капитализация от 56 390 077 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) е реализирана една сделка с 15 акции за 26 лева на 21 ноември, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 34 871 005 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 2 ноември с 6 акции за 34 лева, след което цената им се е повишила с 59.09%, при последна цена от 5.600 лв./акция и пазарна капитализация от 158 755 251 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

*Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;

**За чуждестранните емисии, попадащи в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.