Европейските фондови пазари отбелязаха спад по време на търговията в петък, притиснати от по-слабата статистика

Европейските фондови индекси показват спад по време на петъчната търговия, притиснати от по-слабите от очакваните статистически данни.

Въпреки рязкото покачване на геополитическата нестабилност в резултат на избухването на опустошителната война между Израел и палестинската групировка Хамас, акциите се представиха силно тази седмица, като общият измерител на най-големите компании в региона Stoxx Еurope 600 отчита най-добрата си седмица от юли със седмичен ръст от 0.95%, макар че затвори със спад от 0.98%.

Разочароващата статистика

Индустриалното производство в еврозоната е спаднало с 5.1% на годишна база през август, докато прогнозата на анализаторите беше за свиване от 3.5%, според Trading Economics. Междувременно спрямо юли показателят се е увеличил с 0.6%, което значително надвишава очакваното от анализаторите увеличение от 0.1%.

Потребителските цени във Франция, хармонизирани със стандартите на Европейския съюз, са се повишили с 5.7% на годишна база през септември, според окончателни данни на националната статистическа служба Insee. Предварителната оценка за инфлацията беше 5.6%, експертите не очакваха ревизия на показателя.

Потребителските цени в Китай са останали без промяна през септември в сравнение със същия месец на миналата година, съобщи Националното статистическо бюро. Междувременно анализаторите прогнозираха средно увеличение от 0.2%. Продължаващият дефлационен натиск кара участниците на пазара да се тревожат за бъдещите перспективи пред китайската икономика.

Инвеститорите също продължават да анализират по-високите от очакваното данни за инфлацията в САЩ от четвъртък. През август повишението на потребителските цени възлиза на 3.7% на годишна база, както и през предходния месец. В същото време прогнозата предвиждаше забавяне на растежа на инфлацията до 3.6% при целево ниво на Федералния резерв на САЩ (Фед-централната банка на страната) от 2%. Текущата динамика на потребителските цени може да бъде аргумент в полза на Фед да продължи да поддържа високи лихви за продължителен период от време.

Пазарите

До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 се понижи с 0.8%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-силен спад беше германският DAX (-1.1%), следван от френския CAC 40 (-1.0%), италианския FTSE MIB (-0.9%), испанският IBEX 35 (-0.8%) и британския индикатор FTSE 100 (-0.6%). Негативния тренд се запази до края на сесията, като за някои индекси понижението дори се ускори.

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад завърши френският бенчмарк САС 40, а с най-слабо понижение затвори британският FTSE 100.

Най-много се понижи секторният индекс на технологичните акции (-2.5%), докато измерителят на книжата на компаниите от петролната и газовата индустрия регистрира повишение с 1.2%, тъй като цените на суровия петрол се повишиха рязко.

Търговията

На дъното на Stoxx Europe 600 слязоха акциите на британската компания за управление на лични активи и инвестиции St. James’s Place, като регистрира спад с 18.51%, след като "скорошни медийни публикации" относно структурата на клиентските такси, които събира компанията. От там заявиха за CNBC, че компанията работи с регулаторите и оценява възможностите си в отговор на новите британски правила за потребителските такси във всички сектори. Според медийни публикации, St. James’s Place е била под натиск от страна на регулаторите да преразгледа начина, по който определя таксите за клиентите си в светлината на новото британско законодателство.  

Германският доставчик на фармацевтично и лабораторно оборудване Sartorius понижи прогнозата си за 2023 г., след като публикува предварителните деветмесечни резултати, според които приходите са спаднали с около 16%. В края на годината компанията очаква продажбите да се понижат приблизително със 17%, а печалбата с 28%. Акциите на Sartorius паднаха с почти 11.41%.

Италианският застраховател Assicurazioni Generali обяви продажбата на дъщерното си дружество Tua Assicurazioni на германската Allianz за 280 млн. евро. Очаква се сделката да бъде завършена до първото тримесечие на 2024 г., след одобрение от регулаторните органи. Акциите на Generali поевтиняха с 0.70%, на Allianz - с 1.63%.

Шведският телекомуникационен оператор Telia обяви назначаването на Патрик Хофбауер, който в момента е ръководител на хазартната компания Svenska Spel, за главен изпълнителен директор. Той ще поеме задълженията си на 1 февруари 2024 г. След новината цената на акциите на Telia спадна с 0.42%.

Освен това, книжата на банките поевтиняха, включително на френските BNP Paribas (-3.03%) и Societe Generale (-2.96%), на германските Commerzbank (-2.24%) и Deutsche Bank (-1.48%), на британската NatWest (-2.28%), на италианските Banca Generali (-4.47%) и FinecoBank (-3.45%), на испанските Unicaja Banco (-3.17%) и Banco Santander (-2.06%).

В същото време на фона на растящите цени на петрола цената на акциите на най-големите европейски представители на тази индустрия поскъпват: на британската BP Plc (+2.11%), на британско-нидерландската Shell (+1.61%) и френската TotalEnergies (+1.59%). Търговията на Лондонската стокова борса (ICE Futures) с петрола Brent приключи със скок от 4.35% до 89.74 долара за барел.

С влошаването на ситуацията в Близкия изток акциите на британския отбранителен концерн BAE Systems също поскъпнаха (+1.22%), както и на германския концерн Rheinmetall (+0.86%).

Седмичната равносметка

показва паритет между губещите и печелившите индекси. Общият Stoxx Europe 600 индекс регистрира най-доброто си седмично представяне от юли със седмичен ръст от 0.95%. От националните измерители два завършиха с повишение: италианския FTSE MIB (+1.46) и британският FTSE 100 (+1.40%), а три с понижение: френския САС 40 (-0.80%), германския DAX (-0.28%) и испанския IBEX 35 (-0.03%).