Доларът поскъпва спрямо повечето основни валути, нов срив на руската рубла в първата седмица на юли

Щатският долар се възстановява умерено спрямо основните световни валути в понеделник сутринта след значителен спад в петък, а руската рубла отново се срина с над 2.2% спрямо американската валута.

Понижението на долара в края на миналата седмица беше причинен от данните, които паказаха, че нарастването на потребителските цени (PCE index) в САЩ през май се е забавил, като се е повишил с 3.8% на годишна база - най-ниското темпо от април 2021 г. Месец по-рано стойността му е нараснала с 4.3%.

Ръстът на потребителските цени без разходите за храна и енергия (PCE Core index) - ключов индикатор, който Федералният резерв следи отблизо, когато оценява рисковете от инфлация - се забави по-малко значително - до 4,6% на годишна база от 4,7% през април.

Данните сочат успеха на мерките на Фед за намаляване на инфлацията, според Trading Economics. Пазарните участници, обаче, оценяват вероятността от ново повишение с 25 базисни пункта през юли на 84%.

Предварителните данни за инфлацията в еврозоната през юни, обявени миналия петък, показаха също забавяне на растежа с 5.5% на годишна база спрямо 6.1% ръст през май. Така инфлацията в еврозоната спадна до най-ниското си ниво от януари миналата година.

Инвеститорите очакват данни за индекса на бизнес активността в производствения сектор в САЩ (ISM Manufacturing), които ще бъдат публикувани по-късно в понеделник, и доклад за състоянието на пазара на труда в САЩ в петък. Във вторник фондовите борси в САЩ ще бъдат затворени поради официалния празник на страната – Деня на независимостта.

Индексът ICE Dollar, който показва динамиката на долара спрямо шестте основни валути (евро, швейцарски франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона), добави 0.19%, докато миналия петък показателят падна с 0.4%. По-широкият WSJ Index, в който са включени 16 валути, нарасна с 0.21%.*

Eврото поевтиня спрямо долара с 0.24% до 1.0883 долара спрямо 1.0909 долара при затварянето на предходната сесия миналия петък, тъй като инвеститорите се позоваха на смесените данни за инфлацията в еврозоната и обещанието на ЕЦБ да продължи да повишава лихвените проценти. Пазарните участници продължават пиковата лихва по депозитите на ЕЦБ да достигне 4%, като през юли се очаква ново увеличение и на трите лихви. Освен това, членове на бърда на ЕЦБ сигнализираха за вероятно допълнително увеличение на лихвите през септември. Еврото се очаква да завърши второто тримесечие с незначителна промяна и само малко под ключовото ниво от 1.1 долара за едно евро.

Британският паунд също спадна спрямо долара с 0.22% до 1.2676 долара от 1.2703 в петък, след като достигна 14-месечен връх от 1.2848 долара на 16 юни, воден от опасенията на инвеститорите относно потенциалното възникване на рецесия след агресивното затягане на паричната политика на Банката на Англия (BoE) през последните месеци. Гуверньорът на BoE Андрю Бейли заяви миналата седмица на икономически форум в Португалия, че неотдавнашното увеличение на лихвените проценти е отражение на устойчивостта на икономиката и неочаквано постоянната инфлация. През юни членовете на борда на BoE повишиха повече от очакваното увеличение на лихвените проценти с 50 базисни пункта и изразиха своя ангажимент за по-нататъшно повишаване, след като данните разкриха, че инфлацията остава упорито висока през май до 8.7% на годишна база, запазвайки нивото си от предходния месец. Сега инвеститорите очакват основният лихвен процент да достигне връх от 6.1% до февруари 2024 г.

Доларът се повиши спрямо йената с 0.21% до 144.69 йени след 144.38 йени в края на миналата седмица. Японската валута отслабна съществено в края на миналата година, след като за кратко достигна ключовото ниво от 145 йени, което накара Японската централна банка (BoJ) и правителството да се намесят на валутните пазари през септември и октомври. Много от тях започнаха да предупреждават срещу рязко падане на йената, заявявайки, че наблюдават пазара отблизо и ще реагират по подходящ начин, ако движенията станат прекомерно опасни. Йената отслабна и тъй като гуверньорът на BoJ Казуо Уеда повтори, че „има още известно разстояние“ за устойчиво постигане на инфлация от 2%, придружена от достатъчен ръст на заплатите. Това е в рязък контраст с позицията на други големи централни банки, като Федералният резерв на САЩ (Фед), ЕЦБ и BoE сигнализират за по-нататъшно увеличение на лихвените проценти тази година. Междувременно последните данни показаха, че инфлацията в Япония, водещ индикатор за ценовите тенденции в цялата страна, надхвърли целта на BOJ от 2% за 13-ти пореден месец през юни на фона на разширяващия се инфлационен натиск.

Стоковите валути също останаха под натиск на силния долар. Двете азиатски – австралийският и новозеландският долари, които се влияят и от търговията на двете страни с Китай, се понижиха съответно с 0.28% до 0.6647 щатски долара за един „австралиец“ и с 0.16% до 0.6134 американски долара за едни „киви“. В понеделник китайският индустриален PMI индекс спадна до 50.5 пункта през юни 2023 г. от 50.9 през предходния месец, но над пазарната прогноза от 50.2 пункта. Освен това, новите поръчки нарастват с по-бавни темпове, докато заетостта намалява за четвърти пореден месец.

Другите две стокови валути – канадският долар и норвежката крона, които са силно зависими от борсовите цени на петрола, загубиха съответно 0.23% до 1.3267 канадски долара за един американски, а норвежката крона се обезцени с 0.27% до 10.7449 крони за един американски долар. На Нюйоркската стокова борса (NYMEX) американският лек суров петрол (WTI) с доставка до 20 юли поевтиня с 0.51% до 70.28 долара за барел, а на Лондонската стокова борса (ICE Futures-NYSE) европейският Brent с доставка до 31 юли спадна с 0.48% до 75.05 долара за барел.

Сред като за един ден през миналата седмица русата рубла устоя на натиска на щатския долар, в началото на новата седмица руската валута отново се срина с нови 2.32% до 88.97 руски рубли за един американски долар, най-слабото й представяне от март 2022 г., на фона на нарастващите политически сътресения в страната след прекратения бунт през миналия уикенд на частната руска армия „Вагнер“, а нейният лидер Евгений Пригожин отиде в изгнание в Беларос. Този ход се разглежда като най-голямото предизвикателство, пред което е изправен Владимир Путин по време на 23-годишното му управление и мнозина смятат, че бунтът отслабва лидерските му позиции. Рублата се понижи с почти 17% от началото на година, но самият пазар претърпя намалена търговска активност след налагането на широки санкции на Москва в отговор на нейната инвазия в Украйна. Освен това, индустриалният PMI индекс за Русия, измерван от S&P Global, се понижи до 52.6 пункта през юни 2023 г. от тримесечния връх от 53.5 през май след по-слабо разширяване на производството и новите поръчки.

На междубанковия пазар и обменните бюра в Москва към 10:00 часа българско време американският долар поскъпна с над 2 процента. Средният купува/продава е 85.93/90.13 рубли за долар. В сравнение с предходния ден средният курс на покупка се е увеличил със 185 копейки (+2.21%), а средният курс на продажба е спаднал със 131 копейки (-1.47%).

*Валутните курсове са актуални към 11:00 часа българско време, източници „Ройтерс“ и Trading Economics.