Печалбите се завърнаха по пазарите на акции в Европа и САЩ, у нас преобладаваха загубите

През отминалата седмица (26-30 юни), определяна от инвеститори и анализатори като възраждаща надеждата, заради забавяне на инфлацията през юни, по фондовите пазари от двете страни на Атлантическия океан доминираха печалбите - всички основни индекси в Западна Европа и Ню Йорк затвориха със стабилни повишения. Подкрепа пазарните участници получиха от добрите други статистически данни, особено в края на седмицата.

Нарастването на потребителските цени в еврозоната и САЩ се забави. Според данните на Министерството на търговията на САЩ, индексът на потребителските цени (PCE индекс) през май се е повишил с 3.8% на годишна база - най-ниският темп от април 2021 г. Месец по-рано стойността му нарасна с 4.3%. Ръстът на потребителските цени без разходите за храна и енергия (PCE Core index) - ключов индикатор, който Федералният резерв следи отблизо, когато оценява рисковете от инфлация - се забави по-малко - до 4.6% на годишна база от 4.7% през април.

Предварителните данни на Евростат за юни, показаха, че потребителските цени в еврозоната през миналия месец са се увеличили с 5.5% на годишна база. Така инфлацията се забави спрямо 6.1% през май и падна до най-ниското си ниво от януари миналата година. Потребителските цени, с изключение на променливи фактори като цената на енергията, храната и алкохола (CPI Core Index, наблюдаван от Европейската централна банка), са се увеличили с 5.4% на годишна база през юни след покачване с 5.3% през май.

Въпреки това, управителите на централните банки, които се събраха на икономически форум, организирана от Европейската централна банка (ЕЦБ) в Синтра, Португолия, предупредиха пазарите да не чакат бързо смъкване на лихвите, тъй като инфлацията е доста по-висока от целевите нива на банковите регулатори. Тъй като инфлацията в САЩ е доста над целта на Федералния резерв от 2% и пазарът на труда все още е много стегнат, повечето членове на борда на Фед очакват, че ще трябва да повишат лихвените проценти поне още два пъти до края на годината, каза председателят на Фед Джеръм Пауъл.

Преди това президентът на ЕЦБ Кристин Лагард предупреди, че инфлацията все още е твърде висока и е твърде рано да се обяви победа над покачването на потребителските цени. „Инфлацията в еврозоната е твърде висока и се очаква да остане такава твърде дълго, но инфлационното предизвикателство в еврозоната се променя“, каза Лагард по време на икономическия форум на ЕЦБ в Синтра, Португалия.

Безработицата в еврозоната като цяло миналия месец съвпадна с очакванията на инвеститорите, като остана 6.5%, каквото беше нивото й и през май, най-ниското откакто се води тази статистика в страните от валутния съюз. Безработицата в Германия, обаче, се повиши до 5.7% през миналия месец, достигайки максимума от юни 2021 г. Преди това три поредни месеца беше 5.6%. В Италия безработицата падна до 7.6% през май, най-ниското ниво от април 2020 г., от 7.8% месец по-рано.

Продажбите на дребно в Германия през май са се увеличили с 0.4% спрямо предходния месец и са намалели с 3.6% на годишна база. Анкетираните от Trading Economics анализатори очакваха първият индикатор да остане непроменен, а вторият да се понижи с 4.3%.

Междувременно потребителските разходи във Франция са се увеличили с 0.5% през май в сравнение с предходния месец. Резултатът съвпадна със средната прогноза на анкетираните от Trading Economics пазарни участници.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

Печалбите се завърнаха по фондовите борси от двете страни на Атлантическия океан, след като преди това в Западна Европа регистрираха спад на основните измерители. Седмичната равносметка показва, че общият европейски индекс Stoxx 600 Europe e нараснал с 1.94%, а от националните измерители с най-голям ръст италианският FTSE MIB (+3.88%), следван от испанския IBEX 35 (+3.66%), френския САС 40 (+3.42%), германския DAX (+2.01%), британския FTSE 100 (+0.98%).

На борсата на „Уолстрийт“ в Ню Йрок след едноседемчин спад, а преди това четири поредни седмица на стабилен ръст, трите основни индекса затвориха с ръст над 2 процента: широкият S&P 500 (+2.33%), следван от технологичния Nasdaq (+2.19%) и индустриалния Dow Jones (+2.07%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалата работна седмица (12-16 юни) търговията на БФБ се размина напълно с основните борси от двете страни на Атлантическия океан - три от индексите бяха на загуба и един на печалба, след като в предходната седмица имаше паритет – два индекса с повишение и два със спад, а преди това 8 поредни седмици с преобладаващо нарастване и за четирите измерителя. С най-голям седмичен спад завърши българският показател на „сините чипове“ SOFIX (-1.26% спрямо спад с 0.94% в предходната седмица), следван от широкия измерител BG BX40 (-1.19% спрямо загуба с 0.98% в предходната седмица), равно претегления BG TR30 (-0.23% спрямо нарастване с 0.12% седмица по-рано) и секторния BG REIT (+0.63% след с ръст от 0.1% в предходната седмица).

Акцент от седмицата: Първо супер успешно IPO с облигации на пазара за развитие beam

На 30 юни Финансова къща ЛОГОС-ТМ набра 4 889 575 лева при презаписване на емисията, съобщи БФБ. Акционерното дружество осъществи първично публично предлагане (IPO) на временна емисия облигация от 2 500 броя, при номинална стойност от 1000 (хиляда) евро на една дългова книга, колкото е и емисионната стойност. Минималната цена на предлагането е 1 000 евро, а максимална е 1 100 евро.

„Първoто успешно пласиране на облигации на пазара beam за развитие на малки и средни компании потвърди интереса на инвеститорите към различни от акциите инструменти и откри нова страница на този пазар. Очакваме до края на годината да има и други интересни инструменти на него”, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

БФБ със значително по-нисък седмичен оборот

спрямо предишната работна седмица (19-23 юни), при осъществени 1 316 сделки с 1 977 415 лота за 13 848 496 лева, спрямо 1 291 сделки с 2 549 852 лота за 29 022 805 лева или с 25 сделки повече, но с 572 437 лота и 15 174 309 лева по-малко.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 8 дружества, докато в предходната седмица бяха 15 дружества. С най-голям оборот приключи Финансова къща ЛОГОС-ТМ АД (LOG1) със 134  сделки за 4 889 575 лева от IPO-то с облигации (виж по-горе), следвано от Софарма АД (SFA) с 81 сделки с акции за 1 897 170 лева, Родна Земя Холдинг АД (HRZ) с 12 сделки за 1 499 988 лева, Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 4 сделки за 1 499 968 лева, Холдинг Нов Век АД (HNVK) с 6 сделки за 671 560 лева, Агрия Груп Холдинг АД (AGH) с 61 сделки за 530 788 лева, германската Volkswagen AG (VOW3) с 23 сделки за 174 022 евро (340 352 лева), германската Deutsche Post AG (DPW) с 6 сделки за 130 170 евро (254 586 лева).

Осемте най-оборотни емисии формират 73.98% от седмичния оборот на БФБ.

Сред като три от четирите индекса са на загуба и

губещите акции са повече от печелившите

при съотношение 31% за печелившите към 34% за губещите и 35 на сто без промяна. При другите показатели има разминаване: при обемите в лева (6% за печелившите към 1% за губещите и 93 на сто без промяна), при емисиите (34% за губещите към 31% за печелившите и 37 на сто без промяна) и при сделките (12% за губещите към 33% за печелившите и 55 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (26-30 юни) показва, както вече посочихме, че три от четирите индекса са на загуба:

- при SOFIX е регистрирано понижение с 1.26% спрямо спад с 0.94% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани сделки с 557 778 лота за 2 621 731 лева спрямо 1 946 233 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетен спад с 1.19% спрямо понижение с 0.98% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани сделки с 1 119 507 лота за 4 989 121 лева спрямо 3 618 297 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано понижение с 0.23% след повишение с 0.12% в предходната седмица, при реализирани сделки с 1 598 614 лота за 6 373 740 лева спрямо 3 664 602 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е единствен с нарастване с 0.63% след ръст от 0.14% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в измерителя, са реализирани сделки с 85 998 лота за 223 697 лева спрямо 577 568 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група излиза Черноморски Холдинг АД (CHL) с ръст от 27.27% и седмичен оборот от 19 600 лева, при последна цена от 7.000 лв./акция и пазарна капитализация от 23 024 022 лева;

- Българска фондова борса АД (BSE) с повишение от 4.26%, седмичен оборот от 100 137 лева, при последна цена от 9.800 лв./акция и пазарна капитализация от 64 512 028 лева;

- Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) с нарастване от 3.64%, седмичен оборот от 101 250 лева, при последна цена от 22.800 лв./акция и пазарна капитализация от 52 657 991 лева;

- ИмПулс I АД (IMP) с ръст от 3.60%, седмичен оборот от 16 551 лева, при последна цена от 1.150 лв./акция и пазарна капитализация от 6 812 904 лева;

- германската Deutsche Post AG (DPW) с нарастване от 3.47%, седмичен оборот от 130 170 евро (254 586 лева), при последна цена от 4.180 евро/акция**.

Топ 5 на най-губещите акции

Начело в тази група емисии е ЕМКА АД (EMKA) със спад от 51.16%, седмичен оборот от 28 115 лева, при последна цена от 2.100 лв./акция и пазарна капитализация от 45 569 425 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG) с понижение от 6.95%, седмичен оборот от 21 486 лева, при последна цена от 1.740 лв./акция и пазарна капитализация от 453 270 000 лева;

- Химимпорт АД (CHIM) със загуба от 5.65%, седмичен оборот от 57 095 лева, при последна цена от 0.702 лв./акция и пазарна капитализация от 168 231 679 лева;

- американската Pfizer Inc. със спад от 5.25%, седмичен оборот от 23 588 лева, при последна цена от 33.400 евро/акция**;

- МФГ Инвест АД (MFG) с понижение от 5.11%, седмичен оборот от 19 266 лева, при последна цена от 2.600 лв./акция и пазарна капитализация от 28 067 042 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (26-30 юни), с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) е реализирана сделка с 64 акции за 800 лева на 27 юни, след което цената им се е понижила с 4.21%, при последна цена от 12.500 лв./акция и пазарна капитализация от 78 141 200 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била на 15 юни с 5 акции за 30 лева, след което цената им е спаднала с 3.23%, при последна цена от 6.000 лв./акция и пазарна капитализация от 92 130 840 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 425 акции за 425 лева, след което цената им се е понижила със 7.41%, при последна цена от 1.000 лв./акция и пазарна капитализация от 25 108 410 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки с 200 акции за 350 лева на 28 юни, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 23 337 772 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 1 030 акции за 927 лева на 28 юни, след което цената им се е понижила с 1.46%, при последна цена от 0.900 лв./акция и пазарна капитализация от 16 522 964 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирани сделки със 750 акции за 15 300 лева на 29 юни, след което цената им не се е променила, при последна цена от 20.400 лв./акция и пазарната капитализация от 177 582 816 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била 24 юни 2022 година с 81 облигации за 81 000 лева за 1 000 лева номинална стойност, след което цената им не се е променила;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 10 декември 2021 г., когато са продадени 334 дългови книжа за 334 000 лева на номинална стойност, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1 000 лева номинал/брой;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки с 2 570 акции за 4 369 лева на 26 юни, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 49 160 580 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) са реализирани сделки с 10 000 акции за 15 000 лева на 29 юнислед което цената им не се е променила, при последна цена от 1.500 лв./акция и непроменена пазарна капитализация от 30 768 534 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) са реализирани сделки с 2 950 акции за 10 561 лева на 26 юни, след което цената им не се е променила, при последна цена от 3.580 лв./акция и пазарна капитализация от 101 489 964 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но не са реализирани сделки, като последната е била на 25 май 2022 г. с един лот (10 дългови книга) за 1 000 лева, след което цената на дълговите книжа не се е променила, оставайки на 100.00 лева номинал за облигация.

*Оборотът на четирите индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, а има и емисии, които не са включени в нито един от 4-те индекса;

**За чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.