Саудитска Арабия изкупува американски компании с приходите си от петрол

Фондът за национално благосъстояние на Саудитска Арабия е инвестирал 7,5 млрд. долара в американски „сини чипове“ от  Amazon.com Inc. до JPMorgan Chase & Co.,тъй като кралството се стреми да диверсифицира инвестициите си чрез средствата от неочакваната печалба от високите цени на петрола.

Съдейки по покупката на американски ценни книжа, за трите месеца, завършващи на 30 юни, държавният инвестиционен фонд (PIF) е придобил миноритарни дялове в 17 компании, включително и в основните  Google Alphabet Inc., BlackRock Inc. и Microsoft Corp. Според документите, всяка инвестиция е била от 400 до 500 млн. долара, пише The Wall Street Journal.

Независимо от тези покупки, общите притежания на фонда в размер на 600 милиарда долара в регистрирани в САЩ ценни книжа са спаднали с 3 млрд. долара за тримесечието до 40.8 млрд. долара, след като други компании от портфейла пострадаха заради спада на акциите през тази година.

Индексът S&P 500, в който влизат много от новите акции, придобити от PIF е спадна с 20 % за първите 6 месеца на тази година, поради опасения по повод ръста на инфлацията и рецесията. След това индексът се възстанови, но от началото на годината е загубил 9 %, според публикацията.

Саудитска Арабия купува американски акции, тъй като кралството достигна устойчиво финансово положение през последните години. Принцът, наследник Мухамед ибн Салман, който оглавява PIF и управлява работата на кралството от името на своя баща крал Салман, използва неочакваната печалба, постъпваща през тази година благодарение на високите цени на петрола, за да ускори икономическите реформи, които той предложи за пръв път през 2016 година, за да намали зависимостта от петрол, пише изданието.

В неделя националната петролна компания Saudi Aramco отчете тримесечна чиста печалба от 90 %, изпращайки към правителството милиарди долари за разходи и инвестиции в кралството.

Твъред високите цени на петрола помогнаха на принц Мухамед, който западните страни избягваха заради убийството на Джамал Хашоги през 2018 г. да излезе от дипломатическата изолация. През миналия месец принцът прие президента Байдън, който се опита да го призове да увеличи добива на петрол, за да спаднат цените на нефта и да се ограничи инфлацията.

Диверсификация

През юни правителството на Саудитска Арабия заяви, че за избягване на бумовете и спадовете от предишните петролни цикли, няма да харчи незабавно излишъка, нито пък все още не е отделило нови пари от държавния бюджет. Въпреки това PIF, който притежава 4% от Aramco, е пряк бенефициент на финансовия успех на компанията. През последните месеци фондът инвестира около 3 милиарда долара в японския производител на игри Nintendo, инвестира 400 милиона долара в автомобилната компания Aston Martin и придоби около 1,5 милиарда долара в регионални компании.Тази година компанията инвестира и в проект, който направи революция в професионалните свят на голфа, заявяват от WSJ..

PIF обеща да инвестира около 40 млрд. долара годишно в създаване на нови отрасли вътре в страната. През миналия месец 36-годишният принц Мохамед обяви плановете си, за които по-рано съобщи The Wall Street Journal – изграждане на най-голямата структура в света: две сгради с височина до 1600 фута, които ще са успоредно една на друга в продължение на 75 мили. Сградите ще формират част от град Неом, замисленият проект на принца в пустинята с размерите на Масачузетс, който ще бъде финансиран отчасти от PIF.

Въпреки че кралството, което е най-големият експортьор на петрол в света се опитва да диверсифицира икономиката си чрез създаване на нови отрасли, такива като туризма, минния сектор и автомобилостроенето, петролът както и преди остава движещ фактор за страната. На фона на високите цени на петрола, икономическият ръст в Саудитска Арабия през второто тримесечие достигна 11,8% в годишно изражение, се казва в публикацията.

Инвестициите на PIF в миноритарни пакети от акции са основно финансови залози, които не са свързани с развитието на нови отрасли, а са насочени към диверсифициране на инвестиционния портфейл.

Фондът разшири портфолиото си от акции в началото на пандемията през 2020 г., купувайки акции, засегнати от опасенията относно икономическите перспективи. Той продаде повечето от тях след няколко месеца, но след това изгради позиции в компании от голямо разнообразие от индустрии, включително дялове в разработчици на игри, включително Activision Blizzard Inc., Electronic Arts Inc. и Take-Two Interactive Software Inc.

Според WhaleWisdom, който проследява дейността на най-големите инвеститори в света чрез анализиране на оферти за ценни книжа, през последните две години акциите на фонда, листвани на борсите в САЩ, са загубили 38% от покупната си стойност. S&P 500 е нараснал с 26% за същия период, според изследователската фирма, пише още изданието.

 По The Wall Street Journal