Пълен обрат на пазара на акции в Западна Европа след предупреждението за рецесия на банката на Англия

Западноевропейските борсови индекси се повишиха стабилно в четвъртък до обед благодарение най-вече на представените финансови отчети на европейските компании за първото тримесечие на 2022 година.

Инвеститорите анализират и решението на Федералния резерв на САЩ (Фед) да повиши лихвените проценти с 50 базисни пункта в края на двудневната си среща, която завърши в сряда. След вчерашното решение диапазонът е между 0.75 - 1% годишно. През март Фед повиши лихвения процент с 25 б.п.

Ръководителят на Фед Джером Пауъл заяви по време на пресконференцията след заседанието в сряда вечерта, че на следващите няколко срещи на ръководството на Фед ще бъде обмислено допълнително увеличение на лихвите с 50 базисни пункта, но подчерта, че не се обмисля по-голям ръст от 50 пункта наведнъж.

В момента пазарът очаква резултатите от срещата на Английската централна банка през май, които ще бъдат обобщени в четвъртък. Експертите смятат, че британската централна банка ще повиши основния си лихвен процент за четвърти пореден път - от сегашните 0.75% на 1% - поради трайно високата инфлация. Ако това, се потвърди лихвеният процент може да достигне най-високото си ниво от началото на 2009 г.

Освен това, пазарните участници проучват и най-новите статистически данни, част от които разколебаха пазарните участници и трендът на пазара започна да се обръща от ранния следобед, за да приключат основните индекси в червената зона, с изключение на британския бенчмарк FTSE 100, но другите измерители на Лондонската фондова борса бяха в червената зона.

Обемът на поръчките на промишлените предприятия в Германия е намалял с 4.7% през март в сравнение с предходния месец, съобщи Министерството на икономиката на Германия, докато анализаторите очакваха много по-умерен спад от 1.1%, съобщи Trading Economics.

В същото време индустриалното производство във Франция се понижи с 0.5% през март спрямо предходния месец, след като през февруари спадна с 1.2%, сочат данни на френската статистическа агенция Insee. Експертите не очакваха промяна в обема на промишленото производство.

Низходещият тренд беше затвърден след предупреждението на Банката на Англия (BoE) за задаваща се рецесия. На днешното си заседание бордът на BoE повиши лихвените проценти до най-високото им ниво от 13 години насам в опит да се справи с нарастващата инфлация. Комитетът по паричната политика на банката одобри увеличението с 25 базисни пункта с мнозинство от 6 на 3 гласа, с което основният лихвен процент достигна 1%, най-високото им ниво от 13 години насам. Банката съобщи, че членовете, които са в малцинство, са предпочели лихвените проценти да се увеличат с 0.5 процентни пункта до 1.25%.

В актуализираните си прогнози БoE подчерта надвисналия риск от рецесия за петата по големина икономика в света r очаква брутният вътрешен продукт да се свие през последните три месеца на годината, което отчасти отразява прогнозираното голямо повишение на сметките за енергия на домакинствата през октомври.

Войната в Украйна също остава в полезрението на инвеститорите. Основната новина от региона на военните действия е, че руските сили са подновили нападението си срещу стоманодобивния комплекс "Азовстал" - последната крепост на украинските бойци в южния пристанищен град Мариупол. Междувременно ЕС предложи шестия пакет със санкции срещу Москва, като основната е постепенната забрана за внос на руски петрол след непровокираното нахлуване в Украйна.

До обед общият европейски индекс Stoxx Europe 600 индекс на най-големите компании в региона се повиши с 1%, а от националните индикатори на „сините чипове“ с най-голям ръст беше френският CAC 40 (+1.5%), германският DAX (+1.4%), а британският FTSE 100, италианският FTSE MIB и испанският IBEX 35 (и трите нараснаха с по 1%). Търговията на „Уолстирйт“ в Ню Йорк започна с масова разпродажба, след което и трите основни индекса бързо се понижиха с над 2 процента, което се оказа решаващо и за настроенията на пазарите на акции в Западна Европа, които завършиха преобладаващо в червената зона.

Източник: MarketWatch

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори испанският индекс IBEX 35, а единствен с повишение завърши британският FTSE 100.

Акциите на германския производител на автомобили Bayerische Motoren Werke AG (BMW) поскъпнаха с 2% след публикуването на отчета за първото тримесечие. Нетната печалба на компанията се е увеличила почти четири пъти благодарение на финансовите резултати на китайското съвместно предприятие, но неочавано за много пазални участници в късния следобед трендът се обърна и цената на акциите се понижи с 1.81%.

Втората по големина италианска банка, UniCredit, отчете спад на печалбата от 72.2 на сто до 247 милиона евро за първото тримесечие след обезценка на кредити и заделяне на провизии върху дейностите й в Русия, въпреки това, цената на акциите се повиши с 2.08%. Анализаторите очакваха чиста печалба от 413 милиона евро. Без фактора "Русия", печалбата щеше да достигне 1.2 милиарда евро. Всъщност поскъпването се дължи на съобщението, че UniCredit ще започне изкупува собствени акции за 1.6 милиарда евро. Италианската финансова групата е една от европейските банки с най-голяма експозиция към Русия, със своя филиал AO UniCredit Bank, който се опитва да продаде, според информирани източници на „Ройтерс“.

Сред печелившите до обед бяха и акциите на втората по големина на активите френска банка Societe Generale, които се повишиха с 2.22%, след като банката обяви, че е повишил печалбата си от 814 млн. евро на 842 млн. евро през последното тримесечие. Но следобед настъпи обрат на тренда и акциите затвориха с понижение от 2.56%.

Сред губещите бяха и книжата на третата френска банка Credit Agricole, които се понижи с 4.01%, след като намали нетната си печалба с 47% през периода януари-март.

Пазарната цена на британско-нидерландска петролна и газова компания Shell се повиши с 3.15%. Компанията увеличи нетната си печалба с 26% през първото тримесечие на 2022 г. въпреки отписването на 3.9 млрд. долара във връзка с продажбата на активи от Русия.

Пазарната стойност на производителя на самолети Airbus SE се повиши с 6.28%. Компанията увеличи повече от три пъти нетната си печалба през първото тримесечие на 2022 г. въпреки негативното въздействие на антируските санкции върху нейните резултати.

На загуба затвориха и акциите на германския авиопревозвач Deutsche Lufthansa AG, който намали нетната си загуба през първото тримесечие на 2022 г. с 44% до 584 млн. евро от 1.049 млрд. евро през същия период на предходната година. В съобщение за пресата авиокомпанията съобщи, че нетната загуба на акция е 0.49 евро, което е по-малко от 1,75 евро година по-рано. След съобщението цената на акциите се понижи с 2.54%.

Компанията не предостави подробна прогноза за 2022 г. Въпреки това Lufthansa очаква коригираната оперативна печалба в края на годината да бъде малко по-висока от тази през 2021 г. Несигурността в прогнозата на превозвача се дължи на невъзможността да се предвидят с точност промените в цените на горивата през текущата година, като се вземат предвид последните събития в света, се отбелязва в изявлението.

Нетната печалба на стоманодобивната компания ArcelorMittal, която е регистрирана в ЛЮксембург, акциите й се търгуват на борсата в Лондон, обяви, че за периода януари-март е увеличена с повече от 80% до 4.13 млрд. долара в сравнение с 2,29 млрд. долара за същия период на предходната година. Приходите са нараснали с близо 35% до 21.84 млрд. долара от 16.19 млрд. долара година по-рано заради по-високите цени на стоманата, въпреки по-ниските доставки в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. След съобщението цената на акциите се повиши с 2.68%, но бързо се обезцениха и затвориха на червено на минус 2.04%.

На върха на Stoxx 600 се изкачиха акциите на британската рекламна компания S4 Capital, след като обяви, че забавените й целогодишни резултати ще бъдат публикувани в петък. Книжата на базираната в Лондон компания поскъпнаха с 12.03%.

В същото време в дъното на общия европейски индекс на „сините чипове“ слязоха акциите на австрийската електрическа компания Verbund, които спаднаха с 12.82%, след като публикува по-лош от очакваното междинен финансов резултат за първото тримесечие и предупреди, че цените за крайните потребители на доставчика ще продължат да се повишават.