Електроенергийната група на Еврохолд приключи успешно сделка по рефинансиране на дълг от близо 500 млн. евро при по-добри условия

Компаниите, чрез които Еврохолд България АД притежава дружествата от групата Електрохолд - Eastern European Electric Company B.V. (EEEC) и Еastern European Electric Company II B.V. (EEEC II), рефинансираха успешно съществуващ дълг за приблизително 500 млн. евро, привлечен за придобиването на бизнеса на ЧЕЗ Груп в България през 2021 г., неговото последващо развитие и инвестиции в енергийния бизнес.

EEEC B.V и EEEC II B.V. успешно приключиха финансираща сделка за нов 5-годишен синдикиран обезпечен заем в размер на 460 млн. евро и допълнително дългово финансиране за още 65 млн. евро със срок на изплащане 5 години и 3 месеца. Набраните средства от новото финансиране са използвани за рефинансиране на съществуващия синдикиран заем в размер на 360 млн. евро на ниво EEEC B.V. и задължения в размер на 125 млн. евро на ниво EEEC II B.V, както и за капиталови разходи в рамките на дъщерните енергийни дружества в подготовка за либерализацията на пазара на електроенергия.

С новото финансиране се постигат по-добри условия, включително спестяване на разходи за лихви, до падежа през 2029 г. То също така предвижда по-плавен график за погасяване на дълга при облекчени условия, съобразени с дейността на енергийната група и отчитащи добрите ѝ резултати, постигнати през последните няколко години след придобиването ѝ от групата на Еврохолд. Отпада и необходимостта от гаранции от компанията-майка – Еврохолд.

Новопривлеченото финансиране включва и финансиране на капиталови разходи (CAPEX) в размер на 15 млн. евро, предоставено от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за ЕРМ Запад ЕАД, дъщерното електроразпределително дружество в групата, с цел обновяване и развитие на енергоразпределителната мрежа, което ще ускори инвестиционната програма на дружеството с оглед предстоящата либерализация на електроенергийния пазар. 

J.P. Morgan SE, една от водещите инвестиционни банки в света, която структурира финансирането на придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България през 2021 г., действа като първоначален упълномощен водещ организатор и поемател (bookrunner) по новите инструменти за дългово финансиране. Участници в синдиката са още осем други водещи кредитни и финансови институции - ЕБВР, Eurobank Private Bank Luxembourg, Bank of China Luxembourg, Пощенска банка (Юробанк България), Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк Интернешънъл, ОББ и ДСК Банк. В структурирането на финансовата операция участва и инвестиционното подразделение на Еврохолд - Евро-Финанс АД.

Правни консултанти по сделката са Morrison & Foerster, Linklaters LLP, Loyens & Loeff, STZ Law, Boyanov & Co. Сред останалите финансови консултанти са още the Bank of New York Mellon, the BNY Mellon Corporate Trustee Services и GLAS Trust Corporation Limited.

“С новия синдикиран заем, Еврохолд си осигурява стабилен дългосрочен финансов ресурс и необходимите средства за реализиране на стратегията и програмата за развитие на електроенергийния бизнес. Успешната емисия потвърждава статута ни на емитент от висок ранг. Тази сделка е и потвърждение за успешната ни стратегия за развитие на енергийния бизнес. Ще продължим да инвестираме активно в електроенергийните ни подразделения и да интегрираме най-съвременни технологии, като модернизираме електроразпределителната мрежа и осигуряваме надеждни, качествени и сигурни услуги, придържайки се същевременно и към устойчиви практики в дейността,” коментира Васил Стефанов, ръководител "Сливания и придобивания" в Еврохолд.