Печалбите се завърнаха по пазарите на акции в Европа и САЩ в първата седмица на юли

Всички основни индекси в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк регистрираха печалби през отминалата седмица (1-5 юли), въпреки спада на Стария континент на повечето измерители в последния ден от отминалата работна седмица. В Ню Йорк това не се случи, а трите основни индекса завършиха в петък със стабилен ръст, като два от тях дори с рекорд. Посоката на търговия на Българската фондова борса (БФБ) се доближаваше в известна степен до двата големи пазара, като три от петте индекса регистрираха седмично повишение.

Седмицата в Западна Европа премина под знака на двата важни вота във Франция и Великобритания, загубени от управляващите. На първия тур във Франция, 30 юни, центристкият алианс на президента Макрон "Заедно" остана на трето място, изпреварен от крайно дясната партия „Национален сбор“ на Марин льо Пен и обединената левица „Нов народен фронт“. За днешния втори тур проучванията потвърждават очакванията за победа на "Национален сбор", но с намалели шансове за пълно мнозинство.

На произведените във Великобритания избори в четвъртък, 4 юли, Лейбъристката партия спечели мнозинство в долната Камара на общините и надхвърли необходимия праг от 326 места, за да формира следващото правителство. Лидерът на лейбъристите Кийр Стармър ще стане следващият министър-председател на страната. Действащият премиер Риши Сунак призна поражението си и поздрави Стармър за победата. Управлявалата 14 години консервативна партия получи съкрушителна загуба, като се очаква да има само 131 места в 650-местния парламент (долната камара), което е най-лошото изборно представяне в нейната история.

Инвеститорите, обаче, са притеснени, че ако Лейбъристката партия изпълни предизборните си обещания, ще трябва да увеличи данъците, за да консолидира държавните разходи. Това е възможно да помогне на Банката на Англия да овладее инфлацията, но ще притесни участниците на фондовите пазари. Затова и на финала на седмичната търговия надделяха притесненията пред позитивните очаквания за промяна в Обединеното кралство и в петък всички индекси в Западна Европа се оцветиха в червено.

От другата страна на Атлантическия океан борсовите индекси на „Уолстрийт“ затвориха със стабилен ръст в петък и респективно за цялата седмица, като технологичният Nasdaq и широкият S&P 500 достигнаха рекордни върхове.

Данните на Министерството на труда показаха, че растежът на новите работните места в САЩ се е забавил през юни, а нивото на безработица през май се е повишило до 4% за първи път от януари 2022 г. насам. Освен това, последните данни за ръста на американската икономика през първото тримесечие на настоящата година се е забавил до 1.4% след 3.4 на сто през последното тримесечие на 2023 година.

Най-новите данни, показващи отслабване на пазара на труда в САЩ, повишаване на безработицата и забавяне на ръста на БВП, повишиха очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв (Фед-централната банка на страната) още през септември, което за инвеститорите е важно. Централната банка на САЩ поддържа основния лихвен процент в настоящия диапазон 5.25%-5.50% от юли миналата година. Да припомним, че на юнското си заседание Европейската централна банка (ЕЦБ) намали за пръв път от септември 2019 година трите си лихви с 0.25 процента.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

И въпреки че в Западна Европа пазарите регистрираха съществени загуби в петък, седмичната равносметка е положителна както в Западна Европа, така и в САЩ.

На седмична база всички национални измерители на „сините чипове“ в Западна Европа се повишиха, като най-голям ръст отчете френският САС 40 (+2.53%), следван от италианския FTSE MIB (+2.43%), германския DAX (+1.24%), общият европейски измерител Stoxx Europe 600 (+1.01%), испанския IBEX 35 (+0.61%) и британския FTSE 100 (+0.36%).

От другата страна на Атлантическия океан след загуба в края на юни и трите основни индекса в Ню Йорк завършиха с повишение: най-много нарасна технологичния Nasdaq (+2.77%), следван от широкия S&P 500 (+1.54%) и индустриалния Dow Jones (+0.54%).

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалата работна седмица (1-5 юли) отново три от петте индекса на БФБ регистрираха повишение. С най-голямо седмично нарастване завърши новият индекс на пазара за развитие beamX (+3.31%), изпреварвайки българският измерител на „сините чипове“ SOFIX (+0.58%) и равно претегления BGTR 30 (+0.18%). Седмично понижение регистрираха секторният BG REIT (-0.27%) и широкият BGBX 40 (-0.12%).

БФБ с по-висок седмичен оборот

в сравнение с предходната работна седмица (24-28 юни), при осъществени 1 517 сделки с 1 436 274 лота за 16 505 992 лева спрямо 1 341 сделки с 2 305 847 лота за 13 184 938 лева или с 869 573 лота по-малко, но със 176 сделки и 3 321 057 лева повече.

Според обобщените седмични данни за търговия на БФБ, най-оборотни (със сделки за над 200 000 лева) бяха 11 емисии, с 2 повече от предходната седмица за общо 14 773 993 лева. Начело излезе ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД (BAMC) с 4 сделки с облигации за 7 823 200 лева, следвана от Финансови активи АД (FASB) с 1 сделка с облигации за 3 003 000 лева, Кампус пропърти дивелъпмънт ЕАД (CPDB) с 1 сделка с облигации за 800 800 лева, Синтетика АД (SYN) с 3 сделки с акции за 648 000 лева, германската Bayerische Motoren Werke AG (BMW) със 17 сделки с акции за 300 048 евро (586 834 лева), Шелли Груп АД (SLYG) с 56 сделки с акции за 412 189 лева, Старком холдинг АД (S28H) с 3 сделки с облигации за 381 000 лева, Илевън Кепитъл АД (11C) със 147 сделки с акции за 373 591 лева, Сирма Груп Холдинг АД (SGH) със 189 сделки за 290 923 лева, германската Deutsche Boerse Commodities GmbH (4GLD) с 2 сделки за 139 331 евро (272 504 лева), Република Холдинг АД (HREP) с 1 сделка с акции за 211 952 лева.

11-те най-търгувани емисии формират 89.91% от седмичния оборот на БФБ.

Както вече стана известно три от петте индекса завършиха с повишение, заради това

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 62% за печелившите към 29% за губещите и 9 на сто без промяна. При другите показатели също като процент има разлики на съотношенията: при сделките (52% за печелившите към 33% за губещите и 15 на сто без промяна), при търгуваните емисии (39% за печелившите към 41% за губещите и 20% без промяна) и при обемите в лева (32% са за печелившите към 25% за губещите и 43 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (1-5 юли) показва, както вече посочих, че три от петте индекса са на печалба:

- при SOFIX е регистриран ръст с 0.58% след спад с 0.15% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани 664 сделки за 1 454 763 лева спрямо 6 846 673 лева в предходната седмица;

- при BGBX 40 е отчетено понижение с 0.12% след минимална загуба с 0.01% седмица по-рано. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани 1 024 сделки за 2 073 296 лева спрямо 7 344 515 лева в предишната седмица;

- при BGTR 30 е регистрирано нарастване с 0.18% след повишение с 0.09% през предходната работна седмица. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя, са реализирани 828 сделки за 2 489 292 лева спрямо 6 994 900 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е със спад от 0.27% след нарастване от 0.51% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани 135 сделки за 252 709 лева спрямо 173 447 лева в предходната седмица;

- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември 2023 г.) е с повишени от 3.31% след нарастване с 1.06% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани 212 сделки за 216 538 лева спрямо 209 285 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група отново е Добруджа холдинг АД (DOBH) с ръст от 100.00% и седмичен оборот от 69 530 лева, при последна цена от 2.500 лева/акция и пазарна капитализация от 740 800 лева;

- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) е с повишение от 11.00% и седмичен оборот от 290 923 лева, при последна цена от 1.110 лева/акция и пазарна капитализация от 65 890 175 лева;

- Ейч Ар Кепитъл АД (HRC) е с нарастване от 9.09% и седмичен оборот от 17 813 лева, при последна цена от 2.400 лева/акция и пазарна капитализация от 21 871 678 лева;

- Дронамикс Кепитъл АД (DRON) е с повишение от 6.92% и седмичен оборот от 42 266 лева, при последна цена от 2.780 лева/акция и пазарна капитализация от 14 828 745 лева;

- Уебит Инвестмънт Нетуърк АД (WIN) е с ръст от 5.00% и седмичен оборот от 56 540 лева, при последна цена от 1.050 лв./акция и пазарна капитализация от 6 182 399 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

В тази група през отминалата работна седмица начело излезе Българска фондова борса АД (BSE) с понижение от 49.67% и седмичен оборот от 48 900 лева, при последна цена от 7.600 лева/акция и пазарна капитализация от 50 029 736 лева;

- китайската Alibaba Group Holding Ltd. (AHLA) е със спад от 13.59% и седмичен оборот от 13 143 евро (25 705 лева), при последна цена от 67.400 евро/акция**;

- Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) е със загуба от 6.43% и седмичен оборот от 11 020 лева, при последна цена от 13.100 лева/акция и пазарна капитализация от 51 089 214 лева;

- Бианор Холдинг АД (BNR) е със спад от 5.69% и седмичен оборот от 87 458 лева, при последна цена от 5.800 лева/акция и пазарна капитализация от 71 282 771 лева;

- Български фонд за дялово инвестиране АД (BPEF) е с понижение от 4.76% и седмичен оборот от 19 000 лева, при последна цена от 2.000 лева/акция и пазарна капитализация от 39 469 526 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (1 – 5 юли) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) не са реализирани сделки, като последната е била с 20 акции за 270 лева на 26 юни, след което цената им се е понижила с 12.90%, при последна цена от 13.500 лв./акция и пазарна капитализация от 84 392 496 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) не са реализирани сделки, като последната е била с 37 акции за 463 лева на 24 юни, след което цената им не се е променила, при последна цена от 12.500 лв./акция и пазарна капитализация от 191 939 250 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 2 730 акции за 2 404 лева, след което цената им се е повишила с 2.22%, при последна цена от 0.920 лв./акция и пазарна капитализация от 23 099 737 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била на 21 юни с 300 акции за 540 лева, след което цената им се е повишила с 0.56%, при последна цена от 1.800 лв./акция и пазарна капитализация от 24 004 566 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани 7 сделки с 2 246 акции за 2 266 лева, след което цената им се е понижила с 3.77%, при последна цена от 1.020 лв./акция и пазарна капитализация от 18 726 026 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 24 юни с 16 акции за 400 лева, след което цената им се е повишила с 1.57%, при последна цена от 25.000 лева/акция и пазарната капитализация от 217 626 000 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 септември 2023 година със 100 облигации за 100 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 14 юни с 20 акции за 34 лева, след което цената им се е повишила с 3.03%, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 49 160 580 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки като последната е била на 25 юни с 50 акции за 85 лева, след което цената им се е повишила с 9.68%, при последна цена от 1.700 лв./акция и пазарна капитализация от 34 871 005 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 25 юни с 20 акции за 130 лева, след което цената им не се е променила, при последна цена от 6.500 лв./акция и пазарна капитализация от 184 269 488 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август 2023 година с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

* Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;

** За чуждестранните емисии, попадащи в класациите, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg