Рекорди по пазарите на акции от двете страни на Атлантика

В единна възходяща посока завършиха търговията си пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан през отминалата седмица (19-23 февруари) – пета поредна на преобладаващи печалби в Западна Европа и шеста поредна на „Уолстийт“ в Ню Йорк. Търговията на Българската фондова борса (БФБ) съвпадна с борсите от двете страни на Атлантическия океан, четири от петте индекса отчетоха седмичен ръст след повишение в предходната седмица.

Това с което най-вероятно ще се запомни отминалата работна седмица, са трите исторически рекорда – два на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, където широкият индекс S&P500 за пръв път премина границата от 5 100 пункта, а индустриалният Dow Jones се изкачи до 39 131 пункта. Общият европейски Stoxx Europe 600 също постави нов исторически рекорд, затваряйки в петък на 497 пункта.

След този успех, се появи нова надежда, че Федералният резерв на САЩ (Фед-централната банка на страната) и Европейската централна банка (ЕЦБ) ще започнат да намалява лихвените проценти по-рано, още през март, въпреки че членове на борда и на Фед, и на ЕЦБ предупредиха и през отминаващата седмица да не се бърза с намаляване на лихвите, защото има много голям риск инфлацията да се завърне.

Посланието на Фед „няма нужда да бързаме“ беше потвърдено отново тази седмица и от публикуването на протокола от последното заседание на Фед (30-31 януари 2024). Тогава Федералният комитет за отворен пазар (FOMC) към Фед запази лихвените проценти в диапазона от 5.25%-5.5%, което е 22-годишен връх, достигнат за първи път през юли миналата година.

Предупреждения да не се бърза отправиха и членове на борда на ЕЦБ. Членът на Управителния съвет на ЕЦБ Марио Сентено каза, че централната банка трябва да бъде отворена към идеята за намаляване на лихвените проценти още през март, докато колегата му Изабел Шнабел каза, че инфлационните очаквания изглеждат под контрол, но не препоръчва сваляне на лихвите преди лятото.

Най-настоятелно бе предупреждението на управителя на ЕЦБ Кристин Лагард, която по време на форум в Гент, Белгия, каза, че последните данни за заплатите в еврозоната са успокояващи, но все още няма убедителни основания (статистически данни-бел. авт.), за да започне ЕЦБ веднага да намалява лихвите. „Управителният съвет трябва да бъде по-уверен, че процесът на дезинфлация, който наблюдаваме, ще бъде устойчив и ще ни отведе до средносрочната цел от 2%“.

На последното си заседание на 24 януари ЕЦБ също замрази трите си основни лихви, които са в сила от 20 септември 2023 година, както следва: 4% по депозитното улеснение (лихвата, която банките получават по овърнайт депозитите си в централната банка); 4.50% по основните операции по рефинансиране (когато банките заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица); 4.75% по пределно кредитно улеснение (лихвата, която банките плащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ).

Кой ще победи и дали ще има победител в словестните битки между инвеститори и банкери може би ще стане ясно през следващите две седмици, когато ще бъдат публикувани предварителните данни за инфлацията през февруари и окончателните за ръста на икономиката през цялата 2023 година за еврозоната и за САЩ.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

Всички национални измерители на „сините чипове“ в Западна Европа, с изключение на британския FTSE 100 (-0.02%), завършиха със седмичен ръст между 1.75% и 2.93 на сто. Начело излезе италианският FTSE MIB (+2.90%), следван от френския САС 40 (+2.57%), испанския IBEX 35 (+2.47%) и германския DAX (+1.76%). Общият европейски Stoxx Europe 600 се повиши най-слабо (+1.13%), но както вече посочих, постави нов исторически рекорд, затваряйки в петък на ниво от 497.25 пункта (това ниво не е достигано досега, според данните на фоновата борса в Лондон LSEG). Ден преди това също беше регистриран рекорд, след като Stoxx Europe 600 затвори на 495 пункта. Предишният рекорд беше 494.35 пункта, достигнат на 5 януари 2022 г.

С рекорд завърши и седмичната търговия на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, където и трите основни индекса са на печалба. Най-голямо е седмичното повишението на широкия S&P 500 (+1.18%), след като в петък затвори на ниво от 5 088.80 пункта, но по-рано през деня измерителят за пръв път премина границата от 5 100 пункта. Индустриалният Dow Jones (+0.92%) също премина историческа граница, като затвори на ниво от 39 131.53 пункта, което не беше регистрирано досега. С най-слаб ръст приключи технологичният Nasdaq (+0.57%).

Третият рекорд на „Уолстрийт“

го постави технологичната компания, производител на чипове Nvidia, достигнала за кратко пазарна капитализация от 2 трилиона долара в петък благодарение на ненаситното търсене, предизвикано от бума на изкуствения интелект (AI), който завладя Силициевата долина и „Уолстрийт“, и поведе света към новата технологична икономика, която се очаква да доминира през следващото десетилетие, според The Financial Times.

Достигнатата пазарната цена на Nvidia в петък е най-бързият дневен ръст (277 млрд. долара  на пазарна стойност сред американските компании, откакто има борсова търговия в САЩ.

Последните доказателства за главозамайващия възход на Nvidia поставиха на преден план два важни въпроса. Единият е дали бумът на AI ще се окаже толкова издръжлив, колкото технологичният и финансовият свят очакват. Другият е дали Nvidia, която доминира на този пазар, може да устои на атаката на конкуренцията, включително от някои от най-големите ѝ клиенти, обобщава The Financial Tiems.

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалите пет работни дни (19 – 23 февруари) търговията на БФБ съвпадна с посоката на търговия на повечето борси в Западна Европа и на „Уолстрийт“ в Ню Йорк. Четири от петте индекса на борсата в София регистрираха седмичен ръст, водени от секторния BG REIT (+1.41%), следван от равно претегления BG TR30 (+0.52%), широкия BG BX40 (+0.09%), българския измерител на „сините чипове“ SOFIX (+0.01%) и единствен на загуба е най-новият beamX (-0.14%).

БФБ със значително по-висок седмичен оборот

спрямо седмата работна седмица на 2024 година (12 – 16 февруари), при осъществени 1 489 сделки с 15 213 166 лота за 35 798 718 лева спрямо 1 793 сделки с 4 280 222 лота за 11 201 154 лева или със 304 сделки по-малко, но с 24 597 564 лева и с 10 935 944 лота повече.

Според обобщените седмични данни за търговия на БФБ с оборот над 200 000 лева са завършили 11 дружества (с две по-малко отколкото в предходната седмица), които са реализирали сделки за общо 33 205 067 лева. Начело по оборот излезе Градус АД (GR6) с 31 сделки за 21 985 026 лева (прехвърлени 12 936 206 акции от общо емитирани 243 608 710 акции или 5.1% от капитала на дружеството); следвани от ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД (ZAFB) с една сделка с облигации на дружеството за 3 003 000 лева; Зенит имоти АДСИЦ (ZENB) с една сделка с облигации за 2 936 634 лева; ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) с 5 сделки с акции на дружеството за 1 937 054 лева; Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (SBPF) с 39 сделки с акции за 826 286 лева; Химснаб България АД (CHSB) с 8 сделки за 649 650 лева; Шелли Груп АД (SLYG) със 116 сделки с 442 817 лева; М+С хидравлик АД (MSH) с 47 сделки за 420 432 лева; Инвестиционна Компания Галата АД (GTH) с 10 сделки за 390 764 лева; Холдинг Света София АД (HSOF) с 2 сделки за 313 354 лева; Порт флот-Бургас АД (PFB) с една сделка за 300 020 лева.

11-те най-търгувани емисии формират 92.75% от седмичния оборот на БФБ.

Както вече стана известно четири от петте индекса завършиха с повишение, заради това и

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 89% за печелившите към 7% за губещите и 4 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията като процент също са в полза на печелившите: при обемите в лева (68% за печелившите към 9% за губещите и 23 на сто без промяна), при емисиите (42% за печелившите към 29% за губещите и 29 на сто без промяна) и при сделките (43% за печелившите към 41% за губещите и 16 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (19 - 23 февруари) показва, както вече посочих, че четири от петте индекса са с повишение:

- при SOFIX е регистрирано минимално повишение с 0.01% спрямо нарастване с 0.56%от предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани  638 сделки за 1 643 650 лева спрямо 2 893 072 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено слабо нарастване с 0.09% след ръст от 0.06% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани 887 сделки за 24 449 452 лева спрямо 4 097 650 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано нарастване с 0.52% след повишение с 0.34% през предходната работна седмица. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя са реализирани 722 сделки за 25 811 331 лева спрямо 3 760 813 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е с най-висок ръст от 1.41% след спад от 0.22% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани 114 сделки за 952 267 лева спрямо 493 792 лева в предходната седмица;

- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември) е единствен с понижение за четвърта поредна седмица от 0.14% след загуба от 1.49% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани 102 сделки за 108 282 лева спрямо 166 715 лева в предходната седмица.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група е Градус АД (GR6) с повишение от 17.24% на цената на акциите и седмичен оборот от 21 985 026 лева, при последна цена от 1.700 лева/акция и пазарна капитализация от 414 134 807 лева;

- Болерон АД (BLR1) е с ръст от 15.66% и седмичен оборот от 80 536 лева, при последна цена от 3.840 лева/акция и пазарна капитализация от 4 528 600 лева;

- Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) е с нарастване от 15.00% и седмичен оборот от 12 930 лева, при последна цена от 16.100 лв./акция и пазарна капитализация от 62 789 034 лева;

- Смарт Органик АД (SO) е с повишение от 5.70% и седмичен оборот от 17 061 лева, при последна цена от 20.400 лв./акция и пазарна капитализация от 210 324 000 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) е с ръст от 5.15% и седмичен оборот от 153 232 лева, при последна цена от 2.860 лева/акция и пазарна капитализация от 426 382 528 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

В тази група през отминалата работна седмица начело излезе Ломско пиво АД (LOMP) с понижение от 18.92% и седмичен оборот от 14 758 лева, при последна цена от 0.150 лева/акция и пазарна капитализация от 675 000 лева;

- Булгартабак - холдинг АД (BTH) е със спад от 12.28% и седмичен оборот от 16 066 лева, при последна цена от 5.000 лева/акция и пазарна капитализация от 36 836 110 лева;

- американската Nvidia Corporation (NVD) е със загуба от 7.49% и седмичен оборот от 82 451 евро (161 258 лева), при последна цена от 633.700 евро/акция**;

- Порт флот-Бургас АД (PFB) е с понижение от 6.67% и седмичен оборот от 300 020 лева, при последна цена от 7.000 лева/акция и пазарна капитализация от 70 000 000 лева;

- ИмПулс I АД (IMP) е със спад от 4.32% и седмичен оборот от 52 403 лева, при последна цена от 1.330 лева/акция и пазарна капитализация от 7 879 271 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (19 – 23 февруари) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) не са реализирани сделки, като последната е била на 31 януари с 95 акции за 1 235 лева на 31 януари, след което цената им не се е променила, при последна цена от 15.000 лв./акция и пазарна капитализация от 93 769 440 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) са реализирани сделки с 310 акции за 3 750 лева, след което цената им се повишила с 25.33%, при последна цена от 15.000 лв./акция и пазарна капитализация от 230 327 100 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) не са реализирани сделки, като последната е била на 9 февруари със 100 акции за 91 лева, след което цената им се е понижила с 8.76%, при последна цена от 0.885 лв./акция и пазарна капитализация от 22 220 943 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) не са реализирани сделки, като последната е била с 400 акции за 700 лева на 5 февруари, след което цената им не се е променила при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 23 337 772 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 2 057 акции за 2 904 лева, след което цената им се е понижила с 4.18%, при последна цена от 1.470 лв./акция и пазарна капитализация от 26 987 508 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) са реализирани пет сделки със 74 502 акции за 1 937 054 лева, след което цената на акциите е спаднала с 3.70%, при последна цена от 26.000 лв./акция и пазарната капитализация от 226 331 040 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 септември 2023 година със 100 облигации за 100 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) не са реализирани сделки, като последната е била на 14 февруари с 15 акции за 29 лева, след което цената им е повишила с 2.11%, при последна цена от 1.940 лв./акция и пазарна капитализация от 56 100 897 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) са реализирани две сделки със 70 акции за 147 лева, след което цената им не се е променила при последна цена от 2.100 лв./акция и пазарна капитализация от 43 075 948 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) е реализирана една сделка с 5 акции за 25 лева на 19 февруари, след което цената им не се е променила, при последна цена от 5.000 лв./акция и пазарна капитализация от 141 745 760 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

*Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;

**За чуждестранните емисии, попадащи в класациите, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.