Пазарите на акции без единна посока от двете страни на Атлантика през третата седмица на 2024 година

След динамична търговия и резки промени на основните индекси пазарите на акции в Западна Европа и САЩ се разминаха – на големите борси в Европа доминираха загубите, а на „Уолстрийт“ в Ню Йорк отново преобладаваха печалбите през третата работна седмица на 2024 година (15-19 януари). Предимно възходящ тренд регистрира и Българската фондова борса (БФБ), като три от петте индекса в София завършиха с повишение.

Европейските пазари на акции се влияеха от посланията на членовете на борда на Европейската централна банка (ЕЦБ), които участваха на Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос. Тяхната основан теза е, че ще е прибързано да се очаква намаляване на лихвите преди юли (третото тримесечие). Управителят на ЕЦБ Кристин Лагард на една от сесиите в Давос каза, че европейският регулатор вероятно ще намали лихвите това лято, без да посочи конкретен месец, следвайки „ястребовите“ изявления своите колеги от управителния съвет на банковия регулатор на еврозоната. Нейният аргумент е, че икономиката на еврозоната няма да се е нормализирала напълно през 2024 година.

Освен това, протоколът от декемврийското заседание на ЕЦБ, публикуван миналия четвъртък, показа продължаващата загриженост на управителния съвет относно възможността за ускоряване на инфлацията в еврозоната в близко бъдеще. Окончателните данни на Евростат от миналата сряда (17 януари) показаха, че инфлацията в еврозоната вместо да спада, се е ускорила до 2.9% от 2.4% през ноември.

Най-важното за отбелязване за пазара на акции в САЩ през отминалата работна седмица е, че широкият индекс S&P 500 затвърди прогнозите, че е в бичи пазар продължително време (цените на акциите се покачват, обратно на мечия пазар), тъй като достигна рекордно високо ниво на затваряне в петък до 4 839.81 пункта и ръст от 1.23% за първи път от две години, надхвърляйки предишното си рекордно затваряне от 4 796.56 пункта от 3 януари 2022 г.

Според Ройтерс, печалбите през седмицата са били подхранвани от оптимизма на производителите на чипове, насочен към изкуствения интелект (AI) и залозите на инвеститорите, че Федералният резерв на САЩ (Фед-централната банка на страната) ще намали лихвените проценти през 2024 г.

Индустриалният основен индекс Dow Jones също достигна рекорден връх при затваряне в петък, но сравним с нивата от 13 декември 2023 г, и също е в бичи пазар. Технологичният Nasdaq composite, обаче, ще трябва да нарасне с още 4.8% (от 15 310.97 пункта в петък), за да се върне към рекордно високото си затваряне от 16 057.4 пункта достигнато на 19 ноември 2021 г.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

показва, че през отминалата трета работна седмица (15-19 януари) за 2024 година всички индекси в Западна Европа завършиха с понижение между 0.52 и 2.34 процента. Начело по спад излезе испанският IBEX 35 (-2.34%), следван от британския FTSE 100 (-2.12%), общия европейски Stoxx Europe 600 (-1.58%), френския САС 40 (-1.28%), германския DAX (-0.89%), италианския FTSE MIB (-0.52%).

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк и трите основни индекса са на печалба, като нарастването е в широки граници – между 0.40% и 2.28 на сто. Най-голямо е повишението на технологичния Nasdaq (+2.28%), следван от широкия S&P 500 (+1.25%) и индустриалния Dow Jones (+0.40%). За отбелязване е, че нарастването на S&P 500 е на двугодишен връх.

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалите пет работни дни (15-19 януари) търговията на БФБ съвпада с посоката на търговия на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, но се размина с големите борси в Западна Европа. Три от петте индекса на борсата в София регистрират седмично нарастване. Начело с най-висок ръст излезе равно претегленият BG TR30 (+0.99% след като се повиши с 0.80% седмица по-рано), следван от българския измерител на „сините чипове“ SOFIX, който регистрира нарастване с 0.69% след повишение с 1.40 на сто в предходната седмица, широкия BG BX40 (+063% спрямо повишение с 1.09 на сто седмица по-рано). Най-голямо понижение отчете най-новият beamX (-0.74% спрямо ръст от 1.92% в предходната седмица), следван от секторния BG REIT (-0.27% спрямо понижение с 0.58% седмица по-рано).

БФБ с по-слаб седмичен оборот

спрямо втората работна седмица на 2024 година (8-12 януари), при осъществени 2 785 сделки с 2 140 712 лота за 5 621 909 лева спрямо 1 414 сделки с 1 054 964 лота за 10 116 257 лева или със 2 690 555 лева по-малко, но 1 371 сделки и 1 085 748 лота повече.

Според обобщените седмични данни за търговия на БФБ с оборот над 200 000 лева са завършили 9 дружества (при същия брой в предходната седмица), които са реализирали сделки за общо 3 137 975 лева. Начело по оборот за трета поредна седмица излезе Шелли Груп АД (SLYG) с 214 сделки с акции на дружеството за 710 872 лева, следвано от Петрол АД (PET) с 565 сделки за 544 757 лева, Еврохолд България АД (EUBG) с 99 сделки за 331 000 лева, Софарма АД (SFA) със 117 сделки с 315 795 лева, Българска фондова борса АД (BSE) със 136 сделки за 303 153 лева, ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) със 115 сделки за 250 929 лева, Софарма Трейдинг АД (SFT) със 132 сделки за 245 320 лева, Химимпорт АД (CHIM) със 184 сделки за 230 271 лева, Сирма Груп Холдинг АД (SGH) с 41 сделки за 205 878 лева.

9-те най-търгувани емисии формират 55.82% от седмичния оборот на БФБ.

Както вече стана известно, три от петте индекса завършиха с повишение, заради това и

печеливши акции са повече от губещите

при съотношение 72% за печелившите към 22% за губещите и 6 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията като процент също е в полза на печелившите: при обемите в лева (63% за печелившите към 21% за губещите и 16 на сто без промяна), при емисиите (45% за печелившите към 31% за губещите и 24 на сто без промяна) и при сделките (45% за печелившите към 31% за губещите и 24 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (15-19 януари) показва, както вече посочих, че три от петте индекса са с повишение:

- при SOFIX е регистриран ръст от 0.69% след повишение с 1.40% през втората работна седмица на новата година. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на „сините чипове“, са реализирани 1 554 сделки за 3 998 808 лева спрямо 3 248 453 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетено повишение с 0.63% след нарастване с 1.09% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани 2 000 сделки за 5 431 537 лева спрямо 3 975 873 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано най-висок ръст с 0.99% след повишение с 0.80% през втората работна седмица на януари. С акциите на 30-те компании, включени в измерителя са реализирани 1 539 сделки за 4 612 757 лева спрямо 4 931 264 лева в предходната седмица;

- секторният BG REIT е със спад от 0.23% след понижение с 0.58% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в индекса, са реализирани 138 сделки за 204 831 лева спрямо 116 748 лева в първата непълна работна седмица на настоящата година;

- най-новият измерител beamX (изчислява се от 18 септември) е с най-голямо понижение от 0.74% след ръст от 1.92% в предходната работна седмица. През отминалите пет работни дни с 10-те акции от пазара за развитие на малки и средни предприятия BEAM, включени в индекса, са реализирани 220 сделки за 237 096 лева спрямо 212 440 лева в предходната седмица.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група отново е Петрол АД (PET) за втора поредна седмица с повишение от 139.68% и седмичен оборот от 544 757 лева, при последна цена от 1.510 лева/акция и пазарна капитализация от 41 241 729 лева;

- Юрий Гагарин АД (YGAG) е с ръст от 50.00% и седмичен оборот от 27 757 лева, при последна цена от 9.000 лева/акция и пазарна капитализация от 9 035 136 лева;

- Билборд АД (BBRD) е с нарастване от 32.21% и седмичен оборот от 10 306 лева, при последна цена от 0.394 лв./акция и пазарна капитализация от 5 910 000 лева;

- Захарни заводи АД (ZHZA) е с повишение от 31.11% и седмичен оборот от 17 842 лева, при последна цена от 5.900 лв./акция и пазарна капитализация от 65 566 222 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) е с ръст от 21.43% и седмичен оборот от 25 816 лева, при последна цена от 1.360 лева/акция и пазарна капитализация от 24 968 035 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

В тази група през отминалата работна седмица начело излезе китайската технологична компания Baidu Inc. (B1C) с понижение от 13.77% и седмичен оборот от 14 126 евро (27 628 лева), при последна цена от 1.440 евро/акция**;

- Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB е със спад от 10.11% и седмичен оборот от 33 224 лева, при последна цена от 16.000 лева/акция и пазарна капитализация от 10 399 840 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG) е със загуба от 9.03% и седмичен оборот от    331 000 лева, при последна цена от 1.310 лева/акция и пазарна капитализация от 341 255 000 лева;

- Алкомет АД (ALCM) е с понижение от 8.33% и седмичен оборот от 35 106 лева, при последна цена от 6.600 лева/акция и пазарна капитализация от 118 489 529 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) е със спад от 8.18% и седмичен оборот от 55 550 лева, при последна цена от 10.100 лева/акция и пазарна капитализация от 155 086 914 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите четири работни дни (15-19 януари) с книжата на:

- АмонРа Енерджи АД (AMON) са реализирани сделки с 65 акции за 975 на 16 януари, след което цената им не се е променила, при последна цена от 15.000 лв./акция и пазарна капитализация от 93 769 440 лева;

- Атоменергоремонт АД (ATOM) са реализирани сделки с 5 500 акции за 55 550 лева на 17 януари, след което цената им се понижила с 8.18%, при последна цена от 10.100 лв./акция и пазарна капитализация от 155 086 914 лева;

- Елхим Искра АД (ELHM) са реализирани сделки с 450 акции за 432 300 лева на 19 януари, след което цената им се е понижила с 12.73%, при последна цена от 0.960 лв./акция и пазарна капитализация от 24 104 074 лева;

- КМ Грийн Енерджи Фонд АД (CGRN) са реализирани сделки с 250 акции за   438 лева на 15 януари, след което цената им не се е променила при последна цена от 1.750 лв./акция и пазарна капитализация от 23 337 772 лева;

- Синергон Холдинг АД (SNRG) са реализирани сделки с 21 557 акции за 25 816 лева, след което цената им се е повишила с 21.43%, при последна цена от 1.360 лв./акция и пазарна капитализация от 24 968 035 лева;

- ТЕЦ - Бобов дол АД (TBD) не са реализирани сделки, като последната е била на 9 януари с 2 акции за 52 лева, след което цената им се е повишила с 8.33%, при последна цена от 26.000 лв./акция и пазарната капитализация от 226 331 040 лева; на БФБ се търгуват и облигации на ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 15 септември със 100 облигации за 100 000 лева, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация-Бургас АД (TPLB) са реализирани сделки със 100 акции за 195 лева на 18 януари, след което цената им не се е променила, при последна цена от 1.950 лв./акция и пазарна капитализация от 56 390 077 лева;

- Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) не са реализирани сделки, като последната е била на 27 април 2022 година с 286 облигации за 266 000 лева, при номинална стойност от 1000 лева за лот, след което цената им не се е променила;

- Топлофикация Плевен АД (TPLP) не са реализирани сделки, като последната е била на 9 януари с 10 акции за 21 лева, след което цената им се е повишила с 7.69% при последна цена от 2.100 лв./акция и пазарна капитализация от 43 075 948 лева;

- Топлофикация-Русе ЕАД (TPLR) не са реализирани сделки, като последната е била на 12 януари с 3 530 акции за 17 650 лева на 12 януари, след което цената им не се е променила, при последна цена от 5.000 лв./акция и пазарна капитализация от 141 745 760 лева; на БФБ се търгуват и облигации на Топлофикация-Русе АД (T0F1), но и през отминалата седмица не са реализирани сделки, като последната е била на 31 август с 5 лота (50 дългови книжа) за 4 950 лева, след което цената на облигациите е спаднала с 1.00% до 99.000 лева номинал за облигация.

*Оборотът на петте индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, но има и много емисии, които не са включени в нито един от 5-те индекса;

**За чуждестранните емисии, попадащи в класациите, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и „Ройтерс“ за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Обзорът е публикуван първо на business.dir.bg.