Ускорената инфлация в САЩ потопи в червено пазарите на акции в Западна Европа

Борсовите индекси на най-големите страни в Западна Европа се повишаваха по време на търговията в четвъртък до обед на фона на корпоративните новини и статистически данни. Освен това, покачването на американския фондов пазар предния ден оказа положително влияние върху настроенията на търговците в Западна Европа.

Вниманието на инвеститорите беше насочено главно към данните за инфлацията в САЩ, които бяха публикувани в 15:30 часа българско време. Те, обаче, разочарова ха пазарните участници, тъй като инфлацията в САЩ през декември е нараснала повече от очакваното. Годишният процент на повишаване на потребителските цени е нараснал до 3.4% през последния месец на 2023 г. от петмесечно дъно от 3.1%, достигнато през ноември. Инфлацията се е повишила повече и над пазарните прогнози, които бяха за среден ръст от 3.2%. На месечна база, спрямо ноември потребителските цени са нараснали с 0.3%, най-много за последните три месеца и над прогнозите. Икономисти, анкетирани от Dow Jones, прогнозираха показания съответно от 3.2% на годишна база и с 0.2 на сто на месечна.

Федералният резерв на САЩ (Фед-централната банка на страната) следи внимателно данните за темповете на растеж на потребителските цени, които са един от ключовите фактори при вземането на решения относно паричната политика. Целта на централната банка на САЩ за инфлация е 2%.

„Днешният доклад за инфлацията ни прави все по-уверени, че призивите за първо намаляване на лихвения процент от Фед през март са преждевременни“, каза пред CNBC Матю Райън, ръководител на пазарната стратегия в базираната в Лондон консултантска и инвестиционна компания Ebury. „Въпреки че критичната мярка за основната инфлация, която премахва променливите стойности за храна и енергия, продължава да намалява от върховете си, низходящата тенденция, обаче, изглежда е спряла.

Това ще бъде главна причина за безпокойство на служителите на FOMC на Фед (Федералния комитет за отворен пазар (FOMC, който определя нивото на основаната лихва), особено в момент, когато пазарът на труда в САЩ остава близо до пълна заетост и показва само скромни признаци на охлаждане.“В момента търговците изчисляват, че има около 64% ​​шанс Федералният резерв да започне да намалява лихвените проценти през март. Преди седмица тази вероятност беше около 90%. Новите данни за динамиката на потребителските цени в Съединените щати може да променят тези очаквания до под 50% шанс за намаляване на лихвите, казват експерти.

След като стана известно, че инфлацията в САЩ през декември се ускорява, трендът на фонодвите пазари в Западна Европа се обърна и всички основни индекси затвориха на червено. Низходящият тренд беше подкрепен от слабата статистика в региона.

Индустриалното производство в Италия е намаляло с 1.5% на месечна база през ноември 2023 г. в сравнение със спад от 0.2% през октомври и прогноза за намаление с 0.2%. Това е и най-голямото свиване от април насам, тъй като икономиката на страната изпитваше затруднения на фона на високи лихвени проценти. На годишна база промишленото производство се срина с 3.1%, отбелязвайки 10-ия пореден период на отрицателно отчитане.

В същото време индустриалното производство в Испания се е повишило с 0.8% на годишна база през ноември 2023 г., след ревизиран надолу спад от 14% през предходния месец. Това бележи първото повишение на индустриалната активност след седем последователни месеца на спад. На сезонно коригирана месечна база промишленото производство в Испания е нараснало с 1% през ноември, обръщайки ревизираното нагоре понижение от 0.7% през предходния месец.

До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 се повиши с 0.5%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше германският индикатор DAX (+0.62%), следван от италианския FTSE MIB (+0.60%), френския CAC 40 (+0.54%), испанския IBEX 35 (+0.51%) и британския FTSE 100 (+0.21%). Следобед както вече посочих трендът се обърна и всички индекси затвориха с понижение.

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад завърши британският бенчмарк FTSE 100, а с най-слабо понижение затвори френският измерител САС 40.

След накъсана и неравномерна търговска сесия регионалният индекс Stoxx Europe 600 завърши със спад от 0.77% и всички секторни измерители също бяха на червено. Банковите акции се понижиха най-много, с 2.39%, докато на комуналните услуги спаднаха най-слабо, с 0.13%.

Търговецът на дребно в Обединеното кралство Tesco Plc подобри прогнозата си за финансовата 2024 г. благодарение на по-добрите от очакваните празнични продажби в Обединеното кралство. Коригираната оперативна печалба за годината сега се очаква да бъде около 2.75 милиарда лири стерлинги (3.5 милиарда долара). Предишната прогноза предполагаше 2.6-2.7 милиарда паунда, а в края на финансовата 2023 година печалбата беше 2.49 милиарда паунда. Въпреки това акциите на Tesco поевтиняха с 1.35%.

Друг британски търговец на дребно, Marks & Spencer, увеличи продажбите си със 7.2% през последните 13-те седмици, приключващи на 30 декември 2023 г. Компанията заяви, че силните резултати през коледния период дават увереност, че резултатите за годината ще бъдат в съответствие с пазарните очаквания. Независимо от добрите данни цената на акциите на Marks & Spencer спада с 5.19%.

След като се покачваше до обед, след данните за инфлацията в САЩ, цената на акциите на германският софтуерен разработчик SAP спадна с 0.11%. Освен това, компанията заяви, че ще плати 220 милиона долара, за да уреди обвиненията на САЩ, че е плащала подкупи на чуждестранни служители.

Сред губещите на германската борса във Франкфурт са и книжата на Suedzucker, които поскъпнаха до обед, но затвориха понижение от 0.50% след новината, че оперативната печалба на най-големия производител на захар в Европа е нараснала с 21% през последното тримесечие (октмври-декември), но по-малко от прогнозата за ръст над 30 на сто.

Котировките на акциите на автомобилните производители също спаднаха: на Bayerische Motoren Werke AG (-1.44%), на Daimler Truck (-2.19%), на Mercedes-Benz (-1.18%), на френската Renault (-1.18%), на обединената Stellantis (-0.82%), след сливане през 2021 година на италианско-американския автомобилен производител Fiat Chrysler Automobiles с френската компания Groupe PSA, а с най-ниска загуба приключиха акциите на германската Volkswagen (-0.12%)

Акциите и на водещите производители и преработватели на петрол в региона се движеха със слаба динамика, но завършиха на загуба след като цените на петрола се повишиха рязко: на австрийската OMV (-1.01%), на британската BP Plc (-0.54%), на френската TotalEnergies (-0.49%), , на испанската Repsol (-0.19%), на нидерландската Shell (-0.12%). Фючърсите на сорта Brent затвориха търговията в Лондон със солиден ръст от 2.01% до 78.34 долара за барел в четвъртък, възстановявайки се от 1% загуба в предишната сесия, тъй като ескалиращото напрежение в Близкия изток засенчи изненадващо покачване на запасите от суров петрол в САЩ. Цените на петрола започнаха да нарастват, след като петролен танкер беше отвлечен от въоръжени лица близо до Оманския залив.

Инцидентът е последният от поредица атаки срещу търговски кораби в Близкия изток след опустошителната война в Газа.

Йеменските хуси многократно са атакували кораби в Червено море, принуждавайки океанските превозвачи да пренасочат търговията около нос Добра надежда в Южна Африка. Освен това, Администрацията за енергийна информация на САЩ съобщи за увеличение от 1.338 милиона барела на запасите от суров петрол в САЩ, което противоречи на очакванията за спад от 675 000 барела и данните от индустрията във вторник, показващи значителен спад от 5.2 милиона барела.

Цената на акциите на Darktrace скочи с 8.88% и се изкачи на върха на Stoxx Europe 600, след като британската фирма за киберсигурност повиши прогнозата си за растеж на приходите за първите 6 месеца на годината до 23-24.5% от предишните очаквани 22-23.5 на сто.

Сред малкото печеливши акции след покачването на цените на металите са книжата на представителите на минно-добивната индустрия, които се търгуват на борсата в Лондон, включително чилийската Antofagasta (+0.32%), британската Anglo American (+0.76%), мексиканската за добив и преработка на благородни метали Fresnillo (+0.65%), както и австралийската BHP (+0.12%).