Без единна посока, но с повече печеливши акции стартираха новата седмица фондовите борси в Западна Европа

Борсовите индекси на най-големите фондови борси в Западна Европа се променяха слабо и разнопосочно по време на търговията в понеделник, след силна седмица, тъй като нарастването на печалбите за третото тримесечие се забави. Търговията завърши без единна посока, но при доминиращи печеливши акции, тъй като липсваха важни новини и статистически данни, които да повлияят на настроенията на инвеститорите.

В понеделник стана известно, че производствените цени в Германия са паднали с 11% на годишна база през октомври, съвпадайки с пазарните очаквания. През септември спадът беше 14.7% и беше рекорд в цялата история на наблюдения на този показател, тоест от 1949 г. Без енергията производствената инфлация се повишава с 0.2%.

Известно разочарование донесоха на пазарните участници данните за строителната продукция в еврозоната. Според Евростат, строителството в страните от валутния съюз спадна с 0.3% на годишна база през септември 2023 г., след като не се промени през предходния месец, тъй като строителната активност се е свила за втори пореден месец (-0.3% спрямо -0.4% през август). Междувременно ръстът при гражданското строителство се забави до 2.5% от 2.8%. На месечна база строителната продукция се увеличи с 0.4% през септември, като частично се възстанови от спада с 1.1% през август.

Пазарните участници са в очакване на публикуването на предварителния индекс на мениджърите по покупките (PMI) за страните от еврозоната, който ще бъде публикуван по-късно тази седмица. Останалата част от седмицата се очаква да бъде спокойна, като се има предвид, че фондовите борси в САЩ ще бъдат затворени в четвъртък и петък поради празника Деня на благодарността.

Пазарите в региона останаха под влияние на данните от края на миналата седмица, които показаха, че инфлацията през миналия месец рязко намалява, като покачването на цените в Обединеното кралство се забавя до 4.6% през октомври от 6.7% през септември. Инфлацията в еврозоната беше потвърдена на 2.9% от Евростат, след спад от 4.3% предходния месец септември.

До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 се повиши с 0.14%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше испанският IBEX 35 (+0.80%) и достигна нов връх от февруари 2020 г., следван от френският CAC 40 (+0.32%). В същото време британският индикатор FTSE 100 се понижи (-0.14%), следван от италианския FTSE MIB (-0.07%) и германския DAX (- 0.02%). Въпреки че повечето основни измерители бяха в „зелено“, но със слаб ръст, търговията по фондовите борси в региона остана без ясно изразена посока.

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст завърши испанският бенчмарк IBEX 35, а с еднакъв спад затвориха британския измерител FTSE 100 и германския DAX.

Акциите на храните и напитките приключиха сесията със спад от 0.5%, докато измерителят на книжата на компаниите от петролната и газовата индустрия се повишиха най-много, с 1.3 на сто, на фона на слухове за допълнително намаляване на доставките на петрол от ОПЕК+.

Ниските оценки на банковите акции в еврозоната изглежда отразяват опасенията относно кредитния риск и изплащанията на акционерите, което вероятно ще натежи върху бъдещия кредитен растеж чрез по-строги условия за кредитополучателите, съобщи Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирана от Financial Times. Според доклада на регулатора, печалбите на банките нараснаха тази година, отчасти поради по-високите лихвени проценти на ЕЦБ, които позволиха на кредиторите да увеличат нетния си лихвен доход, но оценките на фондовите пазари изостанаха и много банки изглежда търгуват с отстъпка спрямо основните показатели.

Като основание за оценката на ЕЦБ може да се възприеме търговията днес с акциите на швейцарската банка Julius Baer, чиято капитализация спадна с 11%. Банката прогнозира, че нетната печалба през 2023 г. ще бъде по-ниска от миналата година поради увеличените вноски към провизиите за загуби по кредити и увеличението на данъчната ставка. В същото време банката регистрира нетен приток на клиентски средства в размер на 10.3 млрд. швейцарски франка (11.66 млрд. долара) през януари-октомври. Обемът на управляваните активи към края на октомври е 435 милиарда франка.

Двете големи френски банки, обаче, останаха на различен тренд - цената на акциите на Credit Agricole се повиши с 0.32%, а на Societe Generale спадна с 0.02 на сто. След като до обед най-голямата германска банка Deutsche Bank губеше, следобед настъпи обрат и капитализацията на кредитора се повиши с 1.04% в понеделник. Същото се случи и с книжата на eдна от най-големите италиански банка UniCredit, чийто акции затвориха с ръст от 0.70%.

Както френските, така и двете най-големи британски банки Barclays и Lloyds финишираха търговията с различен цвят, съответно в зелено с ръст от 0.69% и на червено с понижение от 0.75%.

Акциите на водещи европейски енергийни компании в сектора на пертроната и газовата индустрия се покачват, включително френската TotalEnergies (+1.93%), британско-нидерландската Shell (+1.28%), британската BP plc (+0.79%) и австрийската OMV (+0.20%), което се дължи до голяма степен на поскъпването на петрола. Котировките на суровия петрол Brent затвориха търговията на стоковата борса в Лондон (ICE Futures) с повишение от 2.74% до 82.82 долара за барел.

Цената на акциите на германската фармацевтична компания Bayer AG се срина със 17.96% след новината за прекратяване на клиничните изпитвания на ново лекарство против съсирване поради „липса на ефективност“. Книжата не само че бяха на дъното на основния индекс DAX, но регистрираха и най-силен срив сред акциите в Западна Европа, включени в общия измерител Stoxx Europe 600.

В Германия, на борсата във Франкфурт,  лидери по ръст са акциите на Zalando и Siemens Energy, поскъпващи съответно с 2.17% и 2.06%.

В Париж най-активен ръст сред включените в основния измерител CAC 40 емисии демонстрираха акциите на производителя на автомобили Stellantis NV (+2.30%), а най-голяма загуба регистрираха книжата на Eurofins Scientific, които се понижи с 2.36%, след като операторът на веригата лаборатории обяви придобиването на колумбийската компания Quasfar.

На италианската борса в Милано най-много поскъпнаха акциите на Amplifon SpA (+2.36%), а най-много поевтиняха на банката Intesa Sanpaolo (-4.54%).

Пазарната стойност на британската компания за наемане на подводно оборудване Ashtead Group спадна с 10.49%, след като отчете слаби междинни финансови резултати - печалба и приходи за текущата година. Най върха на борсата в Лондон се изкачиха книжата на германския туроператор TUI (+2.28%).