Пазарите на акции в Западна Европа предимно нарастваха в края на първата седмица на ноември

Европейските фондови пазари предимно нарастваха по време на днешната търговия, завършвайки седмичното рали, задвижвано от поредица от солидни печалби в междинните отчети на публичните компании и позицията на повечето банки да натиснат спирачките за повишаване на лихвите. Инвеститорите оценяваха и обнадеждаващите статистически данни.

Лихвите

Акциите получиха подкрепа и от надеждата,  че цикълът на покачване на лихвите ще приключи, пише Trading Economics. Тази седмица Федералният резерв на САЩ (Фед-централната банка на страната) и Банката на Англия (BoE) ги запазиха на същото ниво, а миналата седмица Европейската централна банка (ЕЦБ) взе същото решение.

Управителят на BоE Андрю Бейли каза пред CNBC, че лихвените проценти ще трябва да бъдат задържани „на ограничителна територия за известно време“. Подобно на Кристин Лагард, президент на Европейската централна банка - която миналата седмица също замрази лихвите, той каза, че е твърде рано да се говори за намаляване на лихвите и че рисковете за инфлацията остават.

Статистиката

Външнотърговският излишък на Германия през септември падна до най-ниското си ниво от май насам от 16.5 милиарда евро от ревизираните нагоре 17.7 милиарда евро месец по-рано, съобщи днес Федералната статистическа агенция на страната (Destatis). Консенсусната прогноза на Trading Economics беше за излишък от 16.3 млрд. евро.

Износът спадна с 2.4% на месечна база до най-ниското ниво от март 2022 г., 126.5 милиарда евро. Средно анализаторите очакваха спад от 1.1%. Междувременно вносът неочаквано спадна с 1.7% до 110 милиарда евро, достигайки ново дъно от януари 2022 г. Експертите прогнозираха ръст от 0.5%.

Френската национална статистическа служба Insee обяви в петък спад на промишленото производство в страната през предходния месец с 0.5% спрямо август, когато спадна с 0.1%. Пазарът не очакваше промени в индустриалното производство.

Броят на безработицата в еврозоната през септември е нараснал незначително до 6.5 на сто спрямо 6.4 на сто през август 2023 година, но е намаляло по отношение на регистрираните през септември 2022 година 6.7 на сто, сочат обявените днес данни от „Евростат“.

Според оценката на статистическата служба на ЕС, 13 026 милиона души в ЕС, от които 11 017 милиона в еврозоната, са били безработни през септември 2023 година. Спрямо август 2023 година броят на безработните е нараснал с 95 000 в ЕС и с 69 000 в еврозоната. На годишна база, по отношение на септември 2022 година безработицата се е свила със 126 000 души в ЕС и с 212 000 в еврозоната.

Пазарите

До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 се повиши с 0.23%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше германският DAX (+0.21%), следван от италианския FTSE MIB (+0.20%), британския FTSE 100 (+0.11%), испанския IBEX 35 (+0.01%) и само френският CAC 40 беше на загуба (-0.02%). Следобед предимно нарастващия тренд се запази с изключение на два основни индекса, които затвориха търговията в червената зона.

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст завърши италианският бенчмарк FTSE MIB, а с най-голямо понижение затвори британският FTSE 100.

Начело излезе секторният измерител на акциите на компаниите за търговия на дребно, който се повиши с 1.7%, докато измерителят на книжата от петролната и газовата индустрия отбеляза най-голям спад с 2.2 на сто.

Търговията

Корпоративните печалби за третото тримесечие също стимулират поскъпването на акциите тази седмица, а днес това се отнася за следните големи компании: датската фармацевтична Novo Nordisk (+3.61%), британско-нодерландската Shell (+4.28%), британския телеком BT Group (+5.32%) и националния авиопревозвач на Германия Lufthansa (+7.05%).

Акциите на Bayerische Motoren Werke AG (BMW) поскъпнаха с 2.04%. Германският автомобилен производител увеличи приходите за третото тримесечие с 3% и намали нетната печалба с 8%, като и двете стойности надминаха пазарните очаквания. Продажбите на електрически превозни средства скочиха с 80%.

Капитализацията на друга автомобилна компания, шведската Volvo Car, нарасна с 3.67%. През октомври продажбите му са се увеличили с 10% на годишна база до 59.861 хиляди автомобила. Ръстът в Европа е 13%, в САЩ - 19%. В Китай продажбите са почти непроменени.

Пазарната стойност на германския оператор на недвижими имоти Vonovia нараства със 7.78%, въпреки че понижи прогнозата си за печалбата преди данъци за цялата година. В същото време компанията потвърди прогнозата си за минимално нарастване на средства от оперативна дейност.

Изпадналият в затруднено финансово състояние германки енергиен гигант Siemens Energy, принуден да потърси подкрепа от правителството, завърши търговията с поскъпване на акциите с 8.70% след съобщенията, че обмисля продажбата на дела си в индийската Siemens Ltd като начин за укрепване на баланса си.

Сред губещите са акциите на Societe Generale, които поевтиняха с 0.45%. Френската банка намали нетната си печалба почти 5 пъти през юли-септември на фона на еднократни отписвания и нарастващи разходи. Приходите са спаднали с 6.2% и не отговарят на експертните прогнози.

След като датската транспортна и логистична компания A.P. Moeller-Maersk AS съобщи, че ще съкрати още 3500 работни места, в допълнение към съкращенията, които вече бяха извършени тази година, за да намали разходите при трудни пазарни условия, цената на акциите на борсата в Копенхаген се понижиха с 16.93% и слязоха на дъното на Stoxx Europe 600. Както се посочва в съобщението на компанията, нейната работна сила, която възлизаше на 110 хиляди служители в началото на 2023 г., сега е намаляла до 103.5 хиляди. През следващите месеци Maersk ще съкрати до 2.5 хил. позиции и още 1 000 през 2024 г. Така съкращенията през тази година ще достигнат поне 10 хиляди, а общият брой на служителите ще падне под 100 хиляди.

Но фондовата борса в Мадрид, където най-добре се представя измерителят на най-ликвидните испански компании IBEX 35 и който завършва деня с най-висок ръст от националните индекси на „сините чипове“, най-печеливши са акциите на енергийната Solaria (+3.83%) и на стоманодобивната Acerinox (+3.31%). Междувременно фармацевтичната Grifols (-1.94%) и петролно-газовата Repsol (-1,71%) затвориха с най-голям дневен спад на акциите.

Седмичната равносметка

показва, че всички основни измерители на фондовите борси в Западна Европа приключват първата седмица на ноември със значително повишение между 1.73% и 5.08 на сто. Общият измерител на най-ликвидните компании Stoxx Europe 600 завършва с ръст от 3.41%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-голямо седмично повишение приключва италианският бенчмарк FTSE MIB (+5.08%), следван от испанския IBEX 35 (+4.23%), френския САС 40 (+3.78%), германския DAX (+3.42%) и британския FTSE 100 (+1.73%).