Трейдинг радар: Ключови събития от икономическия календар за тази седмица
Решенията за основните лихвени проценти на водещите централни банки, резултатите на Apple за четвъртото тримесечие и промяната в неселскостопанската заетост в САЩ приковават вниманието на инвеститорите
Вторник (31.10.2023)
Прогнозен индекс на потребителските цени в еврозоната (октомври)
Инфлацията в еврозоната бележи значителен спад през последните месеци, като през септември основният CPI спадна до 4.5%. На този фон решението на Европейската централна банка да повиши лихвите през септември изглеждаше изненадващо. През октомври ЕЦБ очаквано запази лихвените ставки непроменени, вероятно съобразявайки се с влошаващите се икономическите данни във Франция и Германия. Очакванията този вторник са за допълнително отслабване на инфлацията.
Основен лихвен процент на Японската централна банка (октомври)
През последните няколко дни има много спекулации дали централната банка на Япония може да промени текущата си монетарна политика. Макар и USD/JPY да се търгува на нива близки до 150.00, няма много признаци, че институцията разглежда промяна въпреки намаляването на някои показатели за основната инфлация. Централните банкери може да направят скромно коригиране на политиката за контрол на доходността, поради загриженост, че американските лихви водят до повишение на японските. В последните седмици липсват индикации, че банкерите ще се ориентират към сериозна промяна в политиката си, въпреки че доходността на 10-годишните държавни облигации е на ниво от 0.85%, далеч над горния праг от 0.5%.
Сряда (01.11.2023)
Основен лихвен процент на Федералния резерв
След като остави лихвите непроменени през септември, Федералният резерв на САЩ изглежда на път да направи още една пауза в сряда. Пазарите в момента очакват още едно увеличение през декември. В последното си изказване говерньорът Джером Пауъл даде сигнал, че е вероятно да се запази текущата лихвена ставка, като Фед се придържа към своето обещание да запази рестриктивната си монетарна политика за по-дълъг период. Повечето централни банкери изглежда смятат, че е необходимо повече време, за да се оцени въздействието от предишните повишения.
Безработицата остава ниска, а вътрешното търсене продължава да бъде устойчиво, като икономиката на САЩ расте силно през трите месеца до септември. Въпреки това се усеща загриженост, че икономическата активност може да е на прага на рязко забавяне през последното тримесечие на годината. С ипотечните лихви на нива от 8% допълнителните повишения на основните лихви рискуват да разклатят пазара на недвижими имоти и да увеличат натиска върху хора, които вече се борят с текущите предизвикателни финансови условия.
Четвъртък (02.11.2023)
Основен лихвен процент на Английската централна банка
В четвъртък се предвижда Bank of England да запази лихвените ставки непроменени за втората поредна среща, което подсказва, че институцията може да е приключила генерално с повишенията си. След 14 поредни покачвания преди последната си среща централната банка неочаквано спря през септември. Сега, след като прагът за допълнителни повишения е висок, политиците са решени да задържат текущата рестриктивна монетарна политика за по-дълъг период от време.
При положение, че инфлацията се движи спрямо очакванията и спадне още през октомври, възможността за допълнителни вдигания на лихвите ще намалее. Важен фактор е и нарастването на заплатите, което вероятно ще бъде притеснение за Английската централна банка, но дори тук има усещане, че върхът вероятно вече е минал. Средната заплата без бонуси нарасна с 7.8% в тримесечието до август, в сравнение с рекордно високите 7.9% в предходното тримесечие. Поради тази причина ръководните фактори в централната банка би следвало да разполагат с достатъчно доказателства, за да гласуват за запазване на лихвите.
Apple - резултати за четвъртото тримесечие
След като достигнаха рекордни нива през лятото и за кратко изстреляха пазарната капитализация до 3 трилиона долара, акциите на Apple навлезнаха в период на корекция. В момента те се търгуват недалеч от своята 200-дневна пълзяща средна на около $170.
След своята есенна премиера, на която Apple обяви излизането на новия iPhone 15, има доклади за прегряване на устройства и забавен прием на продукта в Китай. Китайският пазар представлява 20% от общите приходи на Apple. Последните финансови показатели на Apple показаха силен ръст в търсенето от Китай, което генерира приходи от 15.8 милиарда долара. Можем ли да очакваме подобно възстановяване в четвъртото тримесечие или новото устройство на Huawei е подкопало сериозно продажбите на Apple? Времето ще покаже. С други думи, настъпилото разрастване на Apple в Индия може да бъде средство за компенсиране, като главният изпълнителен директор Тим Кук отбелязва, че представянето там е надхвърлило очакванията.
Още една забележителна черта на финансовите резултати на Apple за третото тримесечие беше, че търсенето на iPhone намаля в САЩ и Япония, докато нивата на наличност се повишиха с 49%. Това може би не е толкова изненадващо, тъй като септември беше белязан от пускането на нови продукти и актуализации. Приходите през третото тримесечие достигнаха 81.8 милиарда долара, което въпреки спада в сравнение с миналата година беше по-високо от очакваното. Приходите от iPhone се понижиха до 39.67 милиарда USD, а тези от iPads също разочароваха, като достигнаха 5.79 милиарда щатски долара. Wearables също не отговориха на очакванията с 8.28 милиарда долара. Приходите от услуги се повишиха до нов рекорд от 21.21 милиарда долара, а приходите от Mac превишиха прогнозите с 6.84 милиарда долара, въпреки че останаха под сравнимото тримесечие от миналата година.
По отношение на насоките си за четвъртото тримесечие, Apple заяви, че предвижда допълнително намаляване на приходите, като тези от iPads и Mac се очаква да отчетат двуцифрен процентен спад. При приходите за четвъртото тримесечие очакванията са за отстъпване в сравнение с миналогодишните до 89.29 милиарда долара, макар че се предполага, че печалбите са се увеличили до 1.39 долара на акция. От годишна гледна точка се предполага, че приходите са намалели до 383 милиарда долара, а печалбите - до 6.07 долара на акция.
Петък (03.11.2023)
Промяна в неселскостопанската заетост в САЩ
Американският пазар на труда продължава да се държи наистина добре. През седмицата до 15 октомври началните искания за безработица спаднаха до 200 000 за първи път от януари - знак, че американската икономика остава устойчива. Докладът за работните места в САЩ за септември показва, че икономиката добави 336 000 работни места, докато стойността за август беше коригирана нагоре до 227 000. Това допринесе за покачване на доходността на държавните облигации с далечен падеж до 16 години. Ръстът на заплатите беше малко по-слаб от очакванията - 4,2%, а безработицата остана стабилна на нивото от 3,8%. През октомври се предполага, че икономиката е добавила нови 185 000 работни места.
Красин Георгиев, финансов анализатор
--------------
Търгувайте просто. Избягвайте сложни технически анализи. Винаги търгувайте с тренда!
Ако искате да уважите нашия труд - споделете и коментирайте статията!
> Последвайте ни в TradingView за още идеи - https://www.tradingview.com/u/ForexWithTsanev/
> Включете се в безплатната ни Telegram група, в която ежедневно споделяме анализи и трейдинг идеи - https://t.me/TheForexTradingLab
***Този материал има изцяло аналитичен и прогнозен характер. Поради тази причина той не следва да бъде разглеждан като инвестиционен съвет или като препоръка за покупка и/или продажба, на който и да е финансов инструмент.
Използваната информация е от широкодостъпни източници. 3E News, както и авторите на отделните статии, не носят отговорност за грешки, неточности или пропуски в материали от подобен тип, нито за загуби, реализирани в резултат на прилагането или съобразяването с публикуваните анализи.