Търговията на фондовите пазари в Западна Европа завърши на червено в петък, страховете от по-широк конфликт в Близкия изток нарастват

Европейските борсови индекси се понижаваха в петък заради изказвания на членове на борда на Федералния резерв на САЩ (Фед-централната банка на страната) и нарастващото напрежение в Близкия изток, което провокира нови страхове за по-широк конфликт между Израел и военни групировки в региона, като Хизбула и Хамас. Фондовите пазари в Западна Европа затвориха на най-ниското си ниво за 2023 година

Президентът на Фед Джеръм Пауъл каза в четвъртък, че внимателно проучва последните статистически данни, които показват силен растеж на икономиката на САЩ и ако тази ситуация продължи, това може да е причина за по-нататъшно повишаване на лихвените проценти.

Междувременно израелските отбранителни сили (Israel Defense Forces - IDF) нанесоха удари по няколко цели на шиитското движение Хизбула в Ливан в петък, съобщиха израелските медии, след като представители на Хизбула обявиха, че може да се намесят в конфликта. Освен това, израелските военни удариха над 100 цели в ивицата Газа.

Нарастващата доходност на дълговите книжа

Като натиск върху цените на акциите е нарастващата доходност на държавните облигации на САЩ, която достигна 5% за първи път от 2007 г. в петък на фона на все по-заплашителния конфликт в Близкия изток, което накара инвеститорите да търсят сигурност в активи-убежища. Традиционният двигател на световните разходи за кредитите - 10-годишната доходност на държавните облигации на САЩ се задържа до 4.98% преди да започне търговията в САЩ, но след това в един момент достигна 5%.

Доходността на дългосрочните държавни облигации на Обединеното кралство в петък достигна най-високото си ниво от 1998 г. насам, според данни на Ройтерс. Доходността на 30-годишните позлатени дългови книжа затвориха на 5.107%, след като в един момент достигнаха до 5.158% в ранния следобед.

Като прибавим и петрола – европейският Brent, цените на който се връщат над 93 долара за барел, картината става с преобладаващ червен цвят, което накара много анализатори да определят днешния ден – най-червения през червения октомври.

Инвеститорите оценяваха и статистиката на европейските страни

Производствените цени в Германия са паднали с 14,7% на годишна база през септември, съобщи Германската федерална статистическа служба (Destatis). Това е най-силният спад на показателя в цялата история на наблюдение, тоест от 1949 г. насам. През август производствената инфлация е спаднала с 12.6%, а анкетираните от Trading Economics икономисти очакваха спадът да се ускори през септември до 14.2%.

На месечна база цените на производител неочаквано се понижиха с 0.2% през септември, докато анализаторите очакваха ръст от 0.4%.

Най-много са спаднали цените на енергията с 33.5% миналия месец, включително цените на електроенергията, които са се сринали с 46.2%. Себестойността на междинните стоки намалява с 4.2%, в това число на металите - с 11.2%, на торовете и азота - с 42.9%, на дървесината - с 20.8%. В същото време цените на стоките за краткотрайна употреба са се увеличили с 5.3%, в това число на храните - с 5.5%. Цените на захарта са скочили с 84.7%. Потребителските стоки с дълготрайна употреба са поскъпнали с 4.7%, включително мебелите - с 5.1%, домакинските уреди - с 5.2%.

Продажбите на дребно в Обединеното кралство са спаднали с 0.9% през септември в сравнение с предходния месец, се казва в доклад на Службата за национална статистика (ONS). Експертите очакваха средно понижение от 0.4%, според „Блумбърг“. На годишна база продажбите са намалели с 1%.

През август продажбите на дребно са се увеличили с 0.4% на месечна база и са спаднали с 1.3% на годишна база, припомня „Блумбърг“.

Продажбите в супермаркетите за хранителни стоки се увеличават с 0.2% през септември в сравнение с предходния месец, след като се повишиха с 1.4% през август, докато продажбите в магазините за нехранителни стоки са спаднали с 1.9% след ръст от 0.6%. Обемите на онлайн търговия са спаднали с 2.2% миналия месец (понижение с 0.9% през август).

Великобритания също така регистрира бюджетен дефицит от 14.3 милиарда паунда (17.3 милиарда долара) миналия месец. Дефицитът е намалял с 1.6 млрд. паунда на годишна база и е по-малко от прогнозите на анализаторите, които са средно около 18-19 млрд. паунда.

Пазарите

До обед всички основни измерители в Западна Европа се понижават. Индексът на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 е на минус 0.98%, а от националните измерители на „сините чипове с най-голям спад беше испанският IBEX 35 (-1.26%), следван от германския DAX (-1.25%), френския САС 40 (-1.20%), италианския FTSE MIB (-0.86%) и британския бенчмарк FTSE 100 (-0.72%).

В крайна сметка общият европейски Stoxx Europe 600 загуби 1.36% до деветмесечно дъно, поради нарастващата доходност на облигациите и повишените опасения за по-широк регионален конфликт в Близкия изток. Всички основни измерители приключиха търговията с понижение над процент, а на загуба – четвърта поредна сесия.

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад завърши германският бенчмарк DAX, а с най-слабо понижение затвори испанският IBEX 35.

Всички сектори затвориха с понижение, като измерителят на минно-добивните компании се понижиха с 3.35%, а на технологиите – спадна с 2.3 на сто.

Европейският сезон на отчетите продължава да се развива, като повечето от представените досега междинни отчети регистрират предимно планирани печалби или загуби, което не изненадва инвеститорите.

Търговията

След новината, че приходите на британската хотелиерска компания InterContinental Hotels Group Plc (собственик на хотелските вериги Holiday Inn, Regent и Crowne Plaza) за третото тримесечие на стая и ръст на заетостта на хотелите са нараснали през юли-септември с 10.5% на годишна база и с 12.8% в сравнение с третото тримесечие на предпандемичната 2019 г., цената на акциите на фондовата борса в Лондон се понижиха с 3.51%.

Според прессъобщение от InterContinental, в Северна и Южна Америка приходите са се увеличили с 4.1% на годишна база, в Китай са нараснала с 43.2%, а в други страни са се повишили средно с 16 на сто.

Сред губещите са и акциите на най-големия в света козметичен концерн, френската компания L'Oreal, която отчете забавяне на продажбите за третото тримесечие, а очакванията за ръст на пазарите в Северна Азия и на луксозните марки не оправдаха очакванията. След съобщението през борсата в Париж, цената на акциите на L'Oreal се понижи (-1.54%).

В същото време швейцарската специализирана химическа компания Sika отчете 5.6% увеличение на продажбите за януари-септември 2023 г., след което цената на акциите нарасна с 0.55%.

Пазарната стойност на швейцарската банка UBS спадна с 2.76% след новината за назначаването на Роджър фон Ментлен за председател на борда на директорите на швейцарските подразделения на тази банка и придобитата от нея Credit Suisse, както и планове за законно сливане на тези сегменти през 2024 г.

За отбелязване е, че шведската металургична компания Boliden отчете малко по-голям -от очаквания спад в оперативната печалба за третото тримесечие, на което се дължи и спада на цената на акциите с 4.82%. Отчетените приходи на друга голяма шведска компания Husqvarna също не отговарят на очакванията, а цената на акциите спадна със 7.19%.

На италианската фондова борса в Милано котировките на акциите на автомобилните компании Iveco (-4.65%) и Stellantis (-2.42%) се понижиха въпреки положителната статистика на европейския пазар. Продажбите на автомобили в Европейския съюз са нараснали с 9.2% през септември в сравнение със същия месец на миналата година, като се покачват за 14-ти пореден месец, се казва в доклад на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA).

Цената на книжата на италианската модна къща Salvatore Ferragamo спада с 1.85%. Компанията намали приходите си през януари-септември до 844 млн. евро от 920.7 млн. евро година по-рано на фона на влошени резултати едновременно в каналите за търговия на дребно и на едро.

Друга италианска модна къща, Brunello Cucinelli, увеличи приходите си за същия период до 818.4 милиона евро от 642 милиона евро и повиши прогнозата си за растеж за цялата година до 20-22% от 19%, като продажбите в Азия са се увеличили 1.5 пъти. Капитализацията на компанията нараства с 4.82%.

Акциите на Vivendi (+2.88%) също поскъпват заради положителния междинен отчет. Френският медиен конгломерат увеличи приходите през първите девет месеца на 2023 г. до 7.12 милиарда евро от 6.9 милиарда евро година по-рано.

Седмичната равносметка

показва, че фондовите пазари регистрират не само най-лошия ден от началото на годината, но и най-губещата седмица за 2023 година. Най-голям спад регистрира общият измерител на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 (-3.44%), следван от италианския бенчмарк FTSE MIB (-3.09%), британския FTSE 100 (-2.66%), френския САС 40 (-2.55%), германския DAX (-2.47%) и испанския IBEX 35 (-2.21%).