Възобновените страхове за банките потопиха пазарите на акции в Западна Европа в края на седмицата

Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се понижиха още в началото на днешната сесия, тъй като вниманието на инвеститорите беше насочено към повишенията на лихвите от водещите централните банки и сътресенията в банковия сектор, което поражда притеснения за по-нататъшно затягане на паричната политика, обобщи CNBC.

Основният негативен фактор за световните фондови пазари през тази седмица бяха резултатите от заседанията на три централни банки – Федералния резерв на САЩ (Фед), Банката на Англия (BoE) и Швейцарската национална банка (SNB), които не само повишиха лихвите въпреки проблемите в банковата индустрия, но и сигнализираха за готовността си за нови повишения. Да припомним, че вчера BoE повиши основния си лихвен процент с 25 базисни пункта до 4.25% в четвъртък, а ден по-рано британската статистика обяви, че инфлацията в Обединеното кралство отбеляза изненадващ скок с 10.4% през февруари от 10.1% месец по-рано. SNB повиши своя референтен лихвен процент с 50 базисни пункта до 1.5%. И двете решения идват след като в сряда Федералният резерв на САЩ повиши очаквано лихвата с 25 базисни пункта до диапазона 4.75 - 5% годишно.

Въпреки уверенията на президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, която днес каза на лидерите на ЕС, че банковият сектор в еврозоната е устойчив поради силния капитал, ликвидни позиции и направените реформи след 2008 г., акциите на много банки отново поевтиняха, секторният индекс на банките се понижи с 3.8%. Лагарад каза още, инструментариумът на ЕЦБ е оборудван да осигури ликвидност на финансовата система, ако е необходимо. Това означава, че регулаторът на еврозонота е готов да продължи да повишава лихвите, което сред основните инструменти за борба с инфлацията. CNBC припомня, че тази седмица Citigroup понижи рейтинга на европейския банков сектор до „неутрален“ от „наднормено тегло“, позовавайки се на ефектите от продължаващото затягане на паричната политика.

Дори силните петъчни статистики от Обединеното кралство и еврозоната не успяха да настроят европейските инвеститори в оптимистично настроение.

Както се съобщава, продажбите на дребно в Обединеното кралство през февруари са нараснали с 1.2% в сравнение с предходния месец, вместо увеличение от само 0.2%, очаквано от анализаторите. Освен това данните за януари бяха ревизирани към по-добро и вече показват ръст на продажбите от 0.9% вместо 0.5%.

Междувременно потребителското доверие в Обединеното кралство се повиши с 2 пункта през март до минус 36 пункта, най-високото ниво от 12 месеца, според данни на GfK NOP Ltd. Динамиката на индекса съвпадна с очакванията на анализаторите, анкетирани от The Wall Street Journal.

Общият индекс на мениджърите по покупки (PMI) в еврозоната се повиши до 54.1 пункта през март спрямо 52 пункта през предходния месец, показват предварителните данни на S&P Global, които изчисляват този показател. Това е най-високото ниво от май миналата година. Анализаторите очакваха индексът да се понижи до 51.9 пункта.

PMI в услугите скочи до 55.6 от 52.7 пункта, но на производството спадна до 47.1 от 48.5 пункта.

Общият PMI в Германия този месец се е повишил до 52.6 пункта от 50.9 пункта през февруари. Във Франция показателят се е покачил до 54 пункта от 51.4 пункта.

„Основните настроения все още са предпазливи и в тази среда никой не иска да се впусне в риск в края на седмицата и през уикенда“, каза главният анализатор на финландската банка Nordea Ян фон Герих пред Ройтерс.

На всички водещи фондови пазари в Европа спадът се задълбочава, като до обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx 600 Europe се понижи с 1.09%, а от националните измерители на „сините чипове с най-голям спад беше испанският IBEX 35 (-2.93%), следван от италианския FTSE MIB (-2.81%), германския DAX (-2.39%), френския САС 40 (-2.30%) и британския FTSE 100 (-1.95%). Следобед низходящият тренд се запази, като за някои измерители дори се задълбочи още повече.

Източник: MarketWatch

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-малко понижение завърши британският измерител FTSE 100.

Секторният индекс на европейския банков сектор (STOXX Europe 600 Banks Index) отбеляза една от най-волатилните си седмици от близо една година насам, като се понижи, както вече посочихме с 3.8%, което е най-ниското ниво от всички секторни измерители, които са на загуба. Следват индексите на Акциите на строителните акции (-3.1%), на петролната и газовата индустрия (-2.8%) и на индустриалните компании (-2.5%).

Най-силно засегнати са две от най-големите банки в Западна Европа – германската Deutsche Bank и швейцарската UBS Group, заради нарастващите притесненията, че най-лошите проблеми в сектора след финансовата криза от 2008 г. все още не са овладени, въпреки уверенията на Лагард.

Цената на акциите на най-голямата германската банка Deutsche Bank продължиха низходящия си тренд за трети пореден ден, като регистрираха загуба с 8.53%, което подхрани опасенията относно цялостната стабилност на европейските банки, според Ройтерс. От началото на месеца стойността на книжата на Deutsche Bank е спаднала с близо 25%.

Книжата на швейцарската UBS Group, която погълна основния си конкурент Credit Suisse, за да спаси парите на инвеститори и вложители на средства в депозити, се понижиха с 3.55%.

Спаднала е и цената на ценните книжа на френските банки Societe Generale (-6.13%), на BNP Paribas (-5.27%) и на Credit Agricole (-2.06%). Капитализацията намаля и на британските Barclays Plc (-4.21%) и на най-голямата HSBC (-3.27%).

Европейската централна банка оказва натиск върху Raiffeisen Bank International да прекрати своя изключително печеливш бизнес в Русия, казаха източници на Ройтерс, запознати с въпроса. В крайна сметкап цената на акциите на втората по големина банка в Австрия Raiffeisen Bank International се понижиха със 7.90%. Натискът започна, след като високопоставен служител от САЩ миналия месец е изразил опасения относно бизнеса на австрийската банка в Русия, уточнява Ройтерс.

Цената на акциите на един от най-големите туроператори в света TUI AG загуби спадна с 1.74% след новината, че германската компания планира да събере около 1.8 милиарда евро чрез пласиране на нови акции и насочване на средства за изплащане на дълг към германското правителство и погасяване на държавен заем.

Пазарната стойност на британската инженерингова компания Smiths Group беше сред малкото, които се повишиха, макар и слабо (0.24%). Компанията увеличи приходите си през последното финансово полугодие с 14% и отчете лек ръст на печалбата преди данъци.

На германския пазар най-добре се представиха акциите на фармацевтичната компания Merck AG (+2.15%), която премести част от основния си бизнес и в САЩ през миналия век. На борсата в Милано единствени в зелената зона бяха акциите на фармацевтичната Recordati SpA (+0.36%).