Намаляването на данъците във Великобритания и слабите данни от еврозоната разтърсиха пазарите на акции в Западна Европа

Пазарите на акции в Западна Европа спаднаха за осма поредна сесия поради опасенията за глобалната икономика, които бяха потвърдени от влошаващото се доверие на бизнеса в икономиката на еврозоната и нарастващите опасения за задаваща се рецесия.

Пред британския парламент новият финансов министър на Обединеното кралство Куази Куартенг обяви мерки за намаляване на годишната инфлация с 5 процента, като нарече плана на калинета „спешния мини-бюджет“. Сред мерките е и намаляване на данъците.

Вижте още: Британският министър на финансите обяви намаляване на данъците, за да се стимулира икономиката

Статистиката

Спадът в бизнес активността в страните от валутния съюз се задълбочи през септември, според проучване, което показва, че икономиката вероятно навлиза в рецесия, тъй като потребителите ограничават разходите на фона на кризата с разходите за живот. Индексът на Composite Purchasing Managers' Index (PMI) на S&P Global, смятан за добър показател за цялостното икономическо здраве, падна до 48.2 пункта през септември от 48.9 пункта през август, както се очакваше от проучване на „Ройтерс“. „Третият пореден спад за PMI в еврозоната показва, че бизнес активността се свива през тримесечието, а това потвърждава нашето виждане, че рецесията може вече да е започнала“, казаха анализатори от ING пред „Ройтерс“.

PMI в преработващата промишленост пада до 48.5 от 49.6 пункта, в сектора на услугите - до 48.9 от 49.8 пункта.

Общият PMI в Германия се е понижил до 45.9 пункта от 46.9 пункта месец по-рано, докато във Франция показателят се е повишил до 51.2 пункта от 50.4 пункта през август.

„Предварителните данни за PMI показват, че икономиката на еврозоната се свива с 0.1% през третото тримесечие, като представянето се влошава от юли до септември, а динамиката на европейската икономика може да бъде най-лошата от 2013 г., без да се брои периодът на пандемията“, каза старши икономист в S&P Global Market Крис Уилямсън.

В същото време потребителите във Великобритания са били значително по-песимистично настроени през септември на фона на високата инфлация и повишаването на водещите лихви, които надделяха над ефекта от мерките на правителството за замразяване на сметките за ток на домакинствата, съобщи MarketWatch. Барометърът за потребителското доверие, изготвян от маркетинговата компания GfK се е понижил с 5 пункта до минус 49 пункта през септември спрямо минус 44 пункта през август. Това е най-ниското ниво на показателя откакто той започва да се отчита през 1974 година. Експертите предвиждаха леко повишение, но очакванията им не се оправдаха.

Натискът на лихвите

Вече трети ден натиск върху акциите оказват решенията на две от големите банки в Европа. Банката на Англия (BoE) повиши лихвените проценти с 50 базисни пункта в четвъртък – седмото й поредно увеличение – и заяви, че смята, че икономиката на Обединеното кралство вече е в рецесия. Също в четвъртък Швейцарската национална банка повиши своя основен лихвен процент до 0.5%, промяна, която слага край на ерата на отрицателни лихви в Европа.

Негативно влияние върху инвеститорите в акции оказа и решението на Федералния резерв на САЩ, който повиши с още базисни пункт в лихвите сряда и посочи, че повишенията ще продължат.

Пазарите

До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.82%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше италианският борсов индекс FTSE MIB (-1.12%), следван от испанския IBEX 35 (-1.03%), британския FTSE 100 (-0.86%), германския DAX (-0.69%) и френския CAC 40 (-0.62%). Следобед низходящият тренд се задълбочи за всички основни индекси в региона.  

Източник: MarketWatch

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям спад затвори италианският индекс FTSE MIB, а с най-слабо понижение приключи германският DAX.

Двата най-губещи секторни индикатора бяха на акциите от петролната и газовата индустрия и от добивната промишленост, като и двата измерителя спаднаха с повече от 6%.

Търговията

Акциите на Volkswagen AG паднаха с 4.89% след новината, че най-големият автомобилен концерн в Европа не изключва възможността да прехвърли част от производството си от Германия и Източна Европа, ако проблемът с недостига на природен газ в региона не бъде решен.

Книжата на швейцарската банка Credit Suisse се понижиха с 12.40% и се свлякоха на дъното на Stoxx 600, след съобщение в медиите, че кредиторът обмисля нов кръг от директни преговори за набиране на нов капитал, вкл. и възможност за пласиране на нови акции на борсата.

Пазарната стойност на Norsk Hydro спадна със 7.68%, въпреки съобщението на норвежката компания, че ще стартира програма за обратно изкупуване на акции на стойност 2 милиарда норвежки крони (192.2 милиона долара). Програмата ще стартира на 26 септември и ще продължи до 20 септември 2023 година.

Сред губещите са и книжата на производителят на самолети Airbus, които се понижиха с 0.39%, макар че компанията се ангажира да увеличи размера на дивидентите на акционерите, каза главен изпълнителен директор Гийом Фори пред участнизите в Деня на инвеститора, организиран от Airbus в петък за първи път от четири години. Главният финансов директор на компанията Доминик Асам допълни, че изплащането на дивиденти ще остане основният начин за възнаграждение на акционерите. Компанията традиционно отделя 30-40% от печалбата за изплащане на дивиденти.

На най-губещия пазар – италианския с най-голям спад затвори глобалният производител и доставчик на стоманени тръби и свързани услуги, предимно за енергийната индустрия с близо 23 000 служители по целия свят Tenaris S.a (-8.31%), а единствена с повишение затвори италианската медийна и комуникационна компания, специализирана основно в производство и разпространение на безплатна и платена телевизия на множество платформи MFE-MediaForEurope (2.02%).

Седмичната равносметка

показа, че трета поредна седмица пазарите в Западна Европа завършват със съществени загуби. Общият индекс Stoxx 600 приключи със спад от 4.37%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-голямо понижение е испанският IBEX 35 (-5.02%), следван от френския САС 40 (-4.89%), италианския FTSE MIB (-4.54%), британския FTSE 100 (-3.88%) и германския DAX (-3.59%).