Пълен обрат на пазарите на акции в Западна Европа в понеделник

До обед акциите в Западна Европа се понижиха в първия ден на новата септемврийска седмица, следвайки възходящия тренд от Азия и търговията на „Уолстрйт“ в Ню Йорк от миналия петък, а инвеститорите се подготвяха за натоварена седмица от срещи на централните банки, които със сигурност ще доведат до повишаване на разходите за заеми по целия свят, и с известен риск от свръхголямо увеличение на лихвите в Съединените щати. Търговията беше намалена в понеделник, тъй като британските пазари бяха затворени заради държавното погребение на кралица Елизабет.

Пазарите залагат на силно повишаване на лихвените проценти със 75 базисни пункта наведнъж от Федералния резерв на САЩ (Фед) на срещата си на 20-21 септември, а основата лихва да достигне 4.5%, тъй като Фед е принуден да насочи икономиката към рецесия, за да намали инфлацията, смятат много анализатори.

Очакванията за по-високите лихвени проценти доведоха до разпродажба на държавни облигации, като доходността на 10-годишните държавни дългови книжа на САЩ достигна 3.508% в ранния следобед, което е най-високото ниво от април 2011 г. Доходността на 2-годишните облигации се покачи до нов 12-годишен връх от 3.961%.

Доходността на европейските държавни облигации също се повиши.

„Обикновено Федералният резерв задейства меката си парична политика (намаляване на лихвите), когато икономиката процъфтява и повечето активи се представят добре. Този път, обаче, повечето активи са пострадали, може би поради скока на инфлацията и рязката промяна на политиката“, каза за „Ройтерс“ Дейвид Чао, глобален пазарен стратег в Invesco. Точно това, според него, не се харесва на участниците на пазарите на акции.

Не само в Съединените щати ще има повишаване на лихвените проценти. На повечето от срещите на централните банки тази седмица - от Швейцария до Южна Африка - се очаква да бъдат повишени лихвите, като пазарите са разделени относно решението на Банката на Англия (BoE) да повиши лихвите с 50 или 75 базисни пункта.

Китайската народна банка (КНБ), обаче, пое по свой път и намали репо лихвата с 10 базисни пункта, за да подкрепи болната си икономика. Във вторник се очаква КНБ ще обяви лихвата по заемите за първокласни кредитополучатели (LPR) за една година и пет години.В резултат китайските сини чипове останаха относително стабилни, като се понижиха само с 0.1%.

Другото изключение е Централната банка на Япония, която също трябва да има среща тази седмица и която не е показала никакви признаци да се откаже от изключително меката си политика на кривата на доходност въпреки драстичния спад на йената.

Според някои анализатори, следобед е настъпило „отрезвяване“ в Западна Европа и повечето европейските пазари затвориха с повишение в понеделник, възстановявайки се от трудната седмица, която доведе до спад на акциите навсякъде по света. Други свързват обрата с новината, че предстоят "добри и конструктивни разговори" на Германия с Катар относно доставките на втечнен природен газ LNG преди планираното посещение на канцлера Олаф Шолц в Персийския залив.

Вижте още: Германия ще подпише допълнителен договор за доставка на LNG газ от ОАЕ

Това е „лъч на надеждатав тунела“ за инвеститорите, защото диверсификацията на доставките на природен ще освободи Западна Европа и най-вече най-голямата икономика на Европа от зависимостта на руския природен газ. Резкият спад на доставките от Русия, която преди това покриваше около 40% от нуждите на Европейския съюз от газ, накара правителствата да се борят да намерят алтернативни енергийни ресурси и предизвика страхове от възможни прекъсвания на електрозахранването и рецесия. Затова днешната новина за преговорите в Катар са „лъч на надеждата“, според „Ройтерс“.

До обед общият индекс на най-големите публични компании в Западна Европа Stoxx Europe 600 се понижи с 1.0%. Сред националните измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше френският CAC 40 (-0.9%), следван от италианския FTSE MIB (-0.7%), германския DAX (-0.4%) и испанския IBEX 35 (-0.2%). Фондовата борса в Лондон е затворена заради държавното погребение на кралица Елизабет. Следобед трендът на някои борси се обърна и те затвориха в зелената зона, но в крайна сметка общият европейски индикатор на „сините чипове“ остана на червено.

Общият европейски индекс Stoxx 600 удари 10-седмично дъно до обед, повлечен надолу от чувствителните към лихвите технологични акции, както и на френските акции, които бяха засегнати от пропадането на планираното сливане между две телевизионни компании. Следобед, както посочихме настъпи обрат в региона и започна постепенно компенсиране на загубите, но времето на беше достатъчно, за бъдат изтрити напълно натрупаните загуби до обед от Stoxx 600.

Източник: MarketWatcxh

*Данните на FTSE 100 са от петък, тъй като фондовата борса в Лондон днес не работеше, заради държавното погребение на кралица Елизабет.

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори френският САС 40, а с най-високо повишение приключи германският DAX.

Начело по загуба от включените в общия европейски индекс емисии са на норвежкия производител на слънчева енергия Scatec ASA (-4.18%) и на шведската Orron Energy AB (-6.65%), работеща в областта на възобновяемата енергия, която слезе на дъното на Stoxx 600.

Сред поскъпващите емисии бяха акциите на полския разработчик на видеоигри CD Projekt S.A. (+0.16%) и на германския производител на военно оборудване Rheinmetall AG (+3,67%) след новината, че е спечелил поръчка за специални превозни средства за германските въоръжени сили. Бундесверът е сключил договор с Rheinmetall за закупуване на общо 48 камиона с гориво за използване в много летища на германската армия и военновъздушните сили.

След новината за преговорите между Германия и страните от Персийския залив за доставки на втечнен газ поскъпнаха и акциите на най-голямата германска енергийна компания RWE (+0.49%).

За отбелязване е, че котировките на акциите на автомобилния концерн Volkswagen AG поскъпнаха с 1.06%, след като компанията обяви, че може да набере до 9.39 милиарда евро чрез листване на преференциални акции в производителя на луксозни спортни автомобили Porsche. Преди това книжата на VW бяха с лек спад.

Вижте още: Задава се най-голямото листване: Porsche ще предложи акции на борсата във Франкфурт на 29 септември

Освен това, VW подписа споразумение с Porsche Automobil Holding SE за прехвърляне на 25% от обикновените акции (с право на глас).

Във Франция начело по ръст от включените в САС 40 излязоха акциите на европейския производител на самолети Airbus, които поскъпнаха с 1.85%, следвани от Hermes International, създадената преди 185 години (1837 г.) луксозна дизайнерска къща, която е специализирана в кожени изделия, лайфстайл аксесоари, домашно обзавеждане, парфюмерия, бижута, часовници. Книжата й се повишиха с 1.26%.