Акциите в Западна Европа поскъпнаха в четвъртък, подкрепени от решенията на ЕЦБ и Банката на Англия

Пазарите на акции в Западна Европа започнаха да се търгуват с възходящ тренд в четвъртък, като оценка на инвеститорите на двудневната среща на Федералния резерв на САЩ (Фед), която приключи в сряда. Подкрепа пазарът получи и от решенията на борда на директорите на Европейската централна банка (ЕЦБ), както и на Английската банка, които се проведоха днес.

Американската централна банка запази лихвения процент в диапазона от 0% до 0.25% годишно, както се очакваше. Фед също така обяви, че ще намали обема на обратно изкупуване на активи с 30 млрд. долара, като от януари месечните покупки на американските облигации ще бъдат намалени с 20 млрд. долара - до 40 млрд., ипотечни облигации - с 10 млрд. долара до 20 млрд. долара. През ноември и декември обемът на обратното изкупуване на активи (UST) намалява месечно с 10 млрд., на ипотечните облигации - с 5 млрд. долара. По този начин темпът на прекратяване на програмата за изкупуване на облигации се ускорява.

Въз основа на прогнозите, публикувани в сряда, всички членове на борда на Фед очакват основният лихвен процент да се повиши през 2022 г. В същото време 10 от 18 членове на борда  очакват три увеличения на лихвите през следващата година. Средната прогноза предполага, че процентът ще бъде 0.9% до края на 2022 г., 1.6% до края на 2023 г., 2.1% до края на 2024 г. и 2.5% след това в дългосрочен план.

Решението за агресивно облекчаване на покупките на облигации е следствие от последните данни за инфлацията в САЩ, показващи скок от 6.8% през ноември, което е по-високо от очакваното и най-бързият темп от 1982 година.

Бизнес доверието във френската икономика се повиши до 111 пункта през декември от 110 пункта през ноември, според данните от анкета на националната статистическа служба Insee. Средното ниво на индикатора за времето на неговите изчисления е около 100 пункта. Показателят се оказа рекорден от април 2018 г., до голяма степен поради увереността на френските индустриалци, че промишленото производство ще расте със същия темп, както преди. Анализатори, анкетирани от Trading Economics, очакваха спад доверието до средно 109 пункта.

Съставният индекс на мениджърите по покупки (PMI) на 19 страни от еврозоната достигна 53.4 пункта през декември спрямо 55.4 пункта през ноември, според предварителни данни на изследователската организация Markit Economics. Показателят за активност в сектора на услугите на еврозоната падна до 8-месечен минимум – до 53.3 пункта от 55.9 пункта месец по-рано. Анализатори, анкетирани от Trading Economics, очакваха първият индикатор да падне до 54 пункта, а вторият до 54.1 пункта.

Общият PMI индекс на мениджърите по поръчките на Германия през декември спадна до 50 пункта от 52.2 пункта месец по-рано, показват предварителните данни. PMI на услугите в страната се понижи до 48.4 пункта от 52.7 пункта през ноември.

В същото време общият PMI индекс на Франция за декември възлезе на 55.6, спрямо 56.1, обявен миналия месец. PMI на услугите във Франция падна до 57.1 пункта от 57.4 пункта месец по-рано.

Общият PMI на Великобритания през декември спадна до 53.2 пункта от 57.6 пункта месец по-рано. Стойността на PMI в сектора на услугите на Великобритания се понижи до 53.2 пункта спрямо 58.5 пункта през ноември.

Тези негативни статистически данни, обаче, бяха игнорирани от пазарните участници, след като на сайта на ЕЦБ се появи резюмето от днешното последно за годината заседание на борда на директорите на регулатора. Европейската централна банка (ЕЦБ) остави основните лихви без промяна - на нула по кредитите, на депозитите на минус 0.5 на сто, а по краткосрочните кредити на 0.25 на сто.

ЕЦБ обяви освен това, че ще приключи основната си програма за подпомагане на икономиката в кризата, предизвикана от пандемията през март 2022 година. Извънредната програма за изкупуване на облигации в периода на пандемията (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) беше задействана през март 2020 г., първоначално с обем 750 млрд. евро, който по-късно бе увеличен значително. Нетните покупки на облигации по програмата за 1.850 млрд. евро ще бъдат свити през първото тримесечие на идната година и ще приключат, както бе планирано, в края на март. Въпреки това, банковият регулатор няма рязко да изтегли подкрепата си за икономиката на фона на несигурността, създавана от разпространението на варианта Оmicron на коронавируса.

Вижте още: ЕЦБ замрази основните лихви по кредитите и ще ускори изкупуването на активи

Преди това Банката на Англия повиши лихвените проценти за първи път от началото на пандемията, въпреки опасенията относно бързото разпространение на щама Omicron в Обединеното кралство. Банката повиши основния си лихвен процент до 0.25% от историческия си минимум от 0.1% с нарастването на инфлационния натиск, с аргумента, че икономическите данни отговарят на критериите на борда на банката за повишение, тъй като въздействието на новия щам остава несигурно.

До обед общият индекс на най-големите компании в Западна Европа STOXX 600 се повиши с 1.2%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше германският DAX (+1.5%), следван от испанския IBEX (+1.3%), френския CAC 40 (+1.1%), британския FTSE 100 (+1%) и италианският FTSE MIB (+0.7%). Следобед възходящият тренд не само, че се запази, но и за повечето основни национални индекси се ускори.  

Източник: MarketWatch

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст затвори испанският индекс IBEX 35, а с най-слабо повишение завърши италианският FTSE MIB.

Акциите на швейцарската фармацевтична компания Novartis AG поскъпнаха с 5.73%, след като компанията обяви, че планира да стартира програма за обратно изкупуване на акции на стойност 15 милиарда долара.

Книжата на швейцарския застраховател Swiss Re AG нараснаха с 1.34%. Компанията заяви, че е назначила нов главен изпълнителен директор по дигитализация и технологии Правина Ладва. Тя ще встъпи в длъжност на 1 януари 2022 г.

Пазарната стойност на германския химически и фармацевтичен концерн Bayer AG се повиши с 1.65%, въпреки че стана известно, че инвеститорите на компанията завеждат колективен иск в германския съд за сделката за закупуване на американската Monsanto от Bayer през 2018 г. за 63 млрд. долара. Инвеститорите обвиняват Bayer, че ги е заблудил относно икономическите рискове на сделката.

На върха на STOXX 600 се изкачиха акциите на британската онлайн група за търговия на дребно THG, които спечелиха 8.13%.

На дъното на STOXX 600 се озоваха акциите на френската компания за производство на електроенергия Electricite de France поевтиняха с 15.46%, след като компанията обяви временното затваряне на два ядрени реактора поради аварии.

Сред губещите бяха и книжата на италианската телекомуникационна компания Telecom Italia, които се понижиха с 0.93%. Най-големият италиански телеком оператор в сряда отново понижи прогнозата си за печалбата за текущата година поради продължаващия спад на приходите.