Европейските пазари на акции затвориха с понижение, притиснати от падащите цени на петрола

Европейските фондови пазари затвориха с понижение във вторник, притиснати от резкия спад на цените на петрола и на технологичните акции, инвеститорите наблюдаваха печелившите междинни отчети на публичните компании от стартиралия в края на миналата седмица сезон на печалбите.

Пазарните участници оценяваха статистическите данни и очакват заседанието на Европейската централна банка (ЕЦБ), което ще се проведе в четвъртък.

Експерти, интервюирани от Bloomberg, са уверени, че ЕЦБ ще намали трите си лихви с 25 базисни пункта (б.п.) на 17 октомври и ще я намалява със същата стойност на всяко заседание до март 2025 г. включително. Анализаторите смятат, че процентът ще достигне 2% до края на следващата година, целево ниво на ЕЦБ, което не ограничава икономическата активност.

В момента лихвеният процент по депозитите на ЕЦБ е 3,5%, лихвеният процент за основните операции по рефинансиране е 3,65%, а лихвеният процент за маржин заемите е 3,9%.

Индексът на доверие на инвеститорите и анализаторите към германската икономика за следващите 6 месеца (индекс на доверието) през октомври 2024 г. се повиши до плюс 13,1 пункта от плюс 3,6 пункта през септември, според данни на изследователския институт ZEW, оповестени днес.

Междувременно индексът на нагласите на инвеститорите и анализаторите към настоящата ситуация в германската икономика падна до минус 86,9 пункта този месец от минус 84,5 пункта месец по-рано.

„Въпреки лошата оценка на текущата ситуация, икономическите настроения в Германия са се подобрили, според проучването. Това беше улеснено от очакванията за стабилни темпове на инфлация и свързаните с това перспективи за по-нататъшно намаляване на лихвените проценти от страна на ЕЦБ “, каза президентът на ZEW Ахим Вамбах, цитиран в прессъобщението.

Статистика, публикувана във вторник, показа, че инфлацията във Франция се забавя до най-ниското си ниво от март 2021 г. Според окончателните данни на националната статистическа служба Insee, темпът на растеж на потребителските цени във Франция, хармонизиран със стандартите на ЕС, се забавя до 1,4% на годишна база през септември от 2,2% през август. По-рано беше съобщено, че потребителските цените се повишават с 1,5%, а общата прогноза на анализаторите от Trading Economics не включваше ревизия.

В Испания темпът на инфлация, изчислен според стандартите на ЕС, се забави през септември до най-ниското ниво от юни 2023 г. на годишна база от 2,4% през август, съобщи националният статистически институт (INE) във вторник.

Междувременно доклад на Германската федерална статистическа служба (Destatis) показа най-големия спад на цените на едро през септември в страната от април. Измерителят спадна с 1,6% на годишна база след спад от 1,1% през август, отбелязвайки 17-ия пореден месец на спад.

Статистическата агенция на Обединеното кралство съобщи, че средните заплати без бонусите са се повишили с 4,9% на годишна база през юни до август, като леко се охлаждат от 5,1% през май до юли и отговарят на прогнозата в анкета на Ройтерс сред икономисти. Печалбите, включително бонусите, достигнаха най-ниското ниво от повече от две години от 3,8%. Анализаторите отбелязаха, че това са последните данни заплатите преди следващото заседание на централната банка на Англия, на което ще вземе решение за паричната политика и най-вероятно ще намали основната лихва. Проучване на пазарите показва около 83% вероятност за ново намаление на лихвите с 25 базисни пункта през ноември.

До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 се понижи с 0,16%, а от националните измерители на „сините чипове“ най-голям спад регистрира британският FTSE 100 (-0,36%), следван от италианският FTSE MIB (-0,29%), френския CAC 40 (-0,15%). В същото време се повишиха: испанският IBEX 35 (+0,22%) и германският DAX (+0,15%).

Следобед низходящият тренд стана доминиращ с изключение на испанския бенчмарк IBEX 35, който се противопостави на тенденцията, затваряйки с повишение, след като в един момент през деня достигна рекорден връх.

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад завърши френският основен индекс САС 40, а единствен с повишение затвори испанският бенчмарк IBEX 35.

Европейските сектори бяха разпръснати между загуби и печалби, като измерителят на акциите на медиите добави 1,46%, а секторният индекс на акциите на компаниите от петролната и газовата индустрия отстъпи с 3,24%. На дъното слязоха технологичните акции, чийто измерител се срина с 6,36%, водени от загубите от над 15% за нидерландския гигант за чипове ASML.

В междинния си отчет, публикуван ден по-рано от очакваното, ASML обяви, че очаква нетните продажби за 2025 г. да бъдат между 30 милиарда евро (32,72 милиарда долара) и 35 милиарда евро, в долната половина на прогнозата. Акциите на ASML приключиха деня със спад от 15,67%.

Търговията с фючърси на вида суров петрол Brent завърши със съществена загуба от 4,63% за деня до 73,87 долара за барел, което се отрази директно върху цените на акциите на петролните и газови компании. Сривът на цените на суровината се дължи на притесненията за прекъсване на доставките от Близкия изток след затягане на военния конфликт между Израел и Иран. По този повод МАЕ намали своите прогнози за растеж на търсенето, най-вече на Китай. Прогнозира се световното търсене на петрол да нарасне с малко под 900 000 барела на ден през 2024 г. и с 1 милион барела на ден през 2025 г., отбелязвайки забавяне от растежа от 2 милиона барела на ден, наблюдаван след пандемията.

Цената на акциите поевтиняха на: нидерландската Shell (-2,76%), британската BP Plc (-3,73%), френската TotalEnergies (-4,80%). Книжата на TotalEnergies загубиха най-много и заради променената надолу прогноза за производство на въглеводороди през третото тримесечие до около 2,4 милиона барела петролен еквивалент на ден (boe/d). Предишната прогноза беше по-висока за 2,55 милиона boe/s.

Цените на акциите на производителите на луксозни стоки, които се понижиха предишния ден поради липсата на очаквания от пазара сигнал за стимулиране на потребителското търсене в Китай, продължават да се понижават: на Hermes (-1,84%), на LVMH (-1,94%), на L'Oreal (-3,87%).

Акциите на Ericsson скочиха с 18,85, след като шведският производител на телекомуникационно оборудване отчете по-висока от прогнозираната нетна печалба през третото тримесечие на 2024 г. Приходите на Ericsson леко са спаднали, но надминаха пазарните прогнози.

Пазарната стойност на френската ИТ компания Atos се повиши с 1,95% след информация за назначаването на Филип Сал за главен изпълнителен директор и председател на борда на директорите. По този начин една финансово затруднена компания ще бъде ръководена от мениджър чужденец с управленски опит в няколко индустрии.

Сред печелившите са и акциите на германската застрахователна компания Allianz, които поскъпнаха с 0,60%, след като стана известно, че правителството на Сингапур възнамерява да спре сделката на Allianz за закупуване на 51% от местния застраховател Income Insurance, обявена това лято, заяви министърът на културата, комуникациите и младежта Едуин Тун в парламента на Сингапур. Правителството прецени, че сделката в сегашния й вид не отговаря на интересите на държавата, каза министърът. В отговор Allianz каза, че уважава позицията на сингапурските власти.