Търговията на европейските пазари на акции не намери обща посока в четвъртък

Борсовите индекси в Западна Европа не намериха обща посока на търговията в четвъртък, докато инвеститорите оценяваха макроикономическите и корпоративните новини, най-вече предварителните данни за инфлацията в САЩ, Германия, Франция и Испания през февруари.

Инфлацията в Германия, Франция и Испания намалява, но с различен темп, което провокира много анализатори да преразгледат очакванията си относно паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) за намаляване на основните лихви. Обобщените данни за инфлацията в еврозоната ще бъдат публикувани в петък от Евростат, които се очаква да покажат забавен спад на основната инфлация до 2.5% на годишна база през февруари от 2.8% през януари.

Инфлацията в Германия е продължила да отслабва през февруари, като индексът на потребителските цени (ИПЦ) се е повишил с 2.5 на сто на годишна основа след нарастване от 2.9 на сто през януари. Това сочат предварителни данни, оповестени днес от федералната  статистическа служба Destatis. Енергията и горивата (извън основната инфлация) за домакинствата са поевтинели с 2.4 на сто през февруари в сравнение със същия месец на миналата година, което означава, че поскъпването в тази категория се забавя след януарските 3.8 на сто. 

Инфлацията в Испания през февруари също е спаднала, но най-много - до шестмесечно дъно от 2.8% в сравнение с 3.4% през януари, според предварителна оценка на статистическия институт INE. Общата прогноза беше за ръст на цената от 2.7%.

Потребителските цени във Франция, хармонизирани със стандартите на Европейския съюз, са се повишили с 3.1% на годишна база през февруари по предварителни официални данни. Така инфлацията се е забавила спрямо 3.4% през януари. Анализаторите очакваха 3%.

Междувременно БВП на Франция е нараснал с 0.1% през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходните три месеца, според доклад на националния статистически институт Insee, който представи окончателните данни. По-рано беше обявено, че БВП не се е променил.

По-късно бяха обявени и данните за инфлацията в САЩ, които показаха, че индексът на потребителските цените в САЩ, с изключение на разходите за храна и енергия - предпочитаната мярка на Федералния резерв за инфлация - се повиши в съответствие с очакванията с 0.4% месечно и с 2.8% годишно през януари. Това затвърди очакванията, че инфлацията в Европа и САЩ постоянно спада, дори и да забавя понижението, какъвто е случаят с януарската инфлация в Германи, Франция и Испания, както вече стана ясно. В крайна сметка и в четирите държави предварителните стойности се доближават или съвпадат напълно с прогнозите на пазарните участници, сега на ход са банкерите. Затова и търговията на фондовите борси в Европа на завърши с единна посока – три от основните измерители затвориха на загуба и два на печалба.

Освен това, продажбите на дребно в Германия са намалели с 0.4% през януари спрямо предходния месец, съобщи Федералната статистическа агенция на страната (Destatis). Средно анализаторите очакваха увеличение от 0.5%, според Trading Economics.

Броят на безработните в най-силната икономика в еврозоната през февруари се е увеличила с 11 хиляди, съобщи Федералната агенция по заетостта на Германия. Безработицата е 5.9%, а експертите очакваха по-малък ръст на безработните, до 7 хиляди и безработица с 5.8%.

До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 добави 0.12%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст беше германският DAX (+0.36%), следван от италианския FTSE MIB (+0.34%), британския FTSE 100 (+0.15%) и френския CAC 40 (+0.05%). Само испанският IBEX 35 загуби 0.07%. Възходящият тренд остана валиден само за две борси, а общият Stoxx Europe 600 остана на нивото от предишния ден, с 0.00% разлика.

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен ръст завърши германският DAX, а с най-съществено понижение затвори френският САС 40.

Европейските сектори също бяха в разнобой. Измерителят на строителните акции поведе по ръст с повишиха от 1.2%, докато здравеопазването и храните и напитките спаднаха с 0.7% и за двата сектора.

Акциите на британския оператор на вериги супермаркети Ocado Group поскъпнаха с 4.22%. Загубата на компанията преди данъци през последната финансова година спадна по-малко от очакваното - до 403.2 милиона британски лири стерлинги (510.6 милиона долара) спрямо 500.8 милиона лири година по-рано. Приходите са се повишили до 2.83 милиарда от 2.51 милиарда лири и също надминаха пазарните прогнози.

Сред печелившите бяха акциите на британската фармацевтична компания Haleon plc (+5.56%), на италианската луксозна модна къща Moncler  (+4.98%), на френската верига лаборатории за изследване на различни храни и продукти Eurofins Scientific SE (+1.56%).

Акциите на собственика на една от най-популярните марки бира Budweiser, най-големият пивовар в света - белгийският InBev, се понижиха с 3.21%, въпреки че за малко не изпълниха прогнозите за печалбата и приходите за цялата година, което разочарова инвеститорите и това беше основната причина цената на акциите бързо да спадне следобед.

Пазарната стойност на испанската банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) се увеличи с 0.2% до обед след новината, че нейният борд на директорите е одобрил емисията на ценни книжа в обикновени акции на стойност до 1.5 млрд. евро. Неочаквано цената на книжата започна да пада следобед, за да затворят на минус 1.44%.

Капитализацията на London Stock Exchange Group Plc (LSEG) спадна с 1.16%. Операторът на Лондонската фондова борса (LSE) през 2023 г. намали печалбата преди данъци до 1.195 млрд. паунда от 1.24 млрд. паунда година по-рано.

От националните измерители на най-ликвидните компании най-добре се представи франкфуртският DAX, затвори с ръст от 0.44% до 17 678 пункта, рекордно високо ниво, тъй като инвеститорите обработиха множество икономически данни и обмислиха потенциалното им  въздействие върху перспективите на глобалната и европейската парична политика, особено след днешните данни за инфлацията.

Съществен принос за ръста на DAX са няколко компании, сред които: застрахователният концерн Allianz (+2.13%), енергийната Siemens Energy (+1.97%), световният производител на полиуретанови и поликарбонатни суровини Covestro (+1.76%), застрахователят Munich RE (+1.32%), фармацевтичната Sartorius (+1.27%), операторът на недвижими имоти Vonovia (+0.74%), които водят по печалба.

Не са малко, обаче, и губещите. След тях се открояват: германският химически концерн Beiersdorf AG, който произвежда козметика под марката Nivea, миналата година намали нетната си печалба до 749 милиона евро от 771 милиона евро през 2022 г. В резлутат акциите поевтиняха с 3.74%.

Фармацевтичният гигант Bayer може да се наложи да поиска от акционерите свеж капитал, за да подкрепи финансите си, дори след като затъналия в дългове германски производител на лекарства намали дивидентите миналата седмица в последния си опит да получи свобода за движение, казаха анализатори. След коментарите пазарната капитализация на Bayer спадна с 1.65%.

Националният авиопревозвач на Германия Lufthansa вероятно няма да реализира прогнозата си за печалбата за 2024 г., тъй като германската авиокомпания се стреми да договори нови, по-високи споразумения за заплащане, за да сложи край на продължителните стачки, които я принудиха да отмени хиляди полети, казват анализатори и инвеститори. В резултат цената на акциите на Lufthansa спадна с 1.01%.

Пазарната стойност на производителя на спортни стоки Puma SE спадна с 0.52%, въпреки обявеното намерение да увеличи коефициента на изплащане на дивиденти до 25-40% от нетната печалба, при 25-35% за 2022 година. Като се вземат предвид обратното изкупуване на акции, плащанията към акционерите могат да достигнат 50% от печалбата, уточнява компанията. Първият етап на обратно изкупуване е определен за периода от март 2024 г. до май 2025 г., а обемът ще бъде до 100 милиона евро.