Януарската инфлация в САЩ срина пазарите на акции, доларът на 3-месечен връх, скок на цените на петрола

Индексите на световния фондов пазар се сринаха, щатският долар достигна тримесечни върхове, а доходността на държавните облигации се покачи във вторник, само час след като данните на Бюрото по трудова статистика към Министерството на труда показаха, че инфлацията в САЩ се е забавила по-малко от очакваното през януари, предадоха световните агенции.

Потребителските цени (CPI) в САЩ през януари са се увеличили с 3.1% спрямо същия месец на 2023 г., съобщи Министерството на труда на страната. Инфлацията се забави от 3.4% през декември, но данните разочароваха пазарните участници.

На месечна база индексът CPI се повиши с 0.3% през януари спрямо предходния месец след повишение с 0.2% през декември. Януарските темпове на растеж са най-високи от последните 4 месеца.

Икономисти, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха CPI да нарасне с 0.2% на месечна база и да се повиши с 2.9% на годишна база. Нивото на инфлация падна от пика си от 9.1% през юни 2022 г., което накара Фед да отложи време за повишаване на лихвите и да започне да мисли за съкращения.

Цените на енергията в Съединените щати паднаха с 4.6% на годишна база миналия месец след спад от 2% през декември. Включително цените на бензина се понижиха с 6.4%.

Темпът на растеж на разходите за храна се забавя до 2.6% от 2.7%, на нови автомобили - до 0.7% от 1%, на облекло - до 0.1% от 1%, на медицински консумативи - до 3% от 4.7%, на транспортни услуги - до 9.5% от 9.7%.

Потребителските цени без разходите за храна и енергия (Core CPI индекс) през миналия месец са се увеличили с 0.4% на месечна база и с 3.9% на годишна база. През декември увеличението е съответно с 0.3% и 3.9%. Анализаторите прогнозираха средно увеличение на индекса Core CPI с 0.3% спрямо декември и с 3.7% на годишна база.

Федералният резерв на САЩ (Фед-централната банка на страната) следи отблизо данните за темповете на растеж на потребителските цени в страната, които са един от ключовите фактори при вземането на решения относно паричната политика. Целта на централната банка на САЩ за инфлация е 2%.

Докладът за индекса на потребителските цени в САЩ повиши очакванията, че Фед ще запази лихвените проценти стабилни и през март, вместо да започне да ги намалява. Инвеститорите вече залагат за отлагане на понижението на лихвите. „Пазарите бяха изненадани, защото докладът забива пирон в ковчега на ранните (март) намаления на лихвените проценти от Фед“, каза Карол Шлайф, главен инвестиционен директор в BMO Family Office в Минеаполис, Минесота, пред Ройтерс. „Това е доказателство, че все още има инфлация, която трябва да бъде изтръгната от системата.“

Преди да бъдат обявени данните за инфлацията, американските акции се търгуваха на високи нива, стимулирани от големите технологични компании и очакванията Фед скоро да намали лихвите. Час след това и трите основни измерители на фондовата борса на „Уолстрийт“ в Ню Йорк се сринаха: индустриалният Dow Jones Industrial Average спадна с 1.35% до 523.80 пункта, широкият S&P 500 загуби 1.40% до 4951,31 пункта и технологичният Nasdaq Composite се понижи с 1.75%, до 15 662,96 пункта.

Най-много загубиха (около 2%) секторите на недвижимите имоти и на технологичните компании. Акциите на Microsoft, Amazon, NVIDIA и Alphabet поевтиняха с близо 2%. От друга страна, книжата на Coca-Cola спечелиха около 2%, след като компанията отчете по-високи от планираните печалби.

Доларовият индекс (ICE Dollar), който проследява динамиката на зелените пари спрямо кошницата от шест основни валути (евро, швейцарски франк, японска йена, канадски долар, британски паунд и шведска крона) достигна тримесечен връх, като нарасна с 0.60% до 104.794 пункта.

Доходността на референтните 10-годишни съкровищни облигации се повиши до 4.2691% в сравнение с 4.17% при затваряне на търговията в понеделник.

Инвеститорите във вторник вече оценяват 40% шанс Фед да направи първото намаление през май, вместо през март. В началото на февруари очакванията бяха лихвите да бъдат намалени общо с около 145 базисни пункта до края на годината, докато сега очакванията са за намаляване до 125 пункта.

Американският суров петрол (WTI) се повиши с 0.82% до 77.55 долара за барел, а търгуваният предимно в Европа вид Brent поскъпна с 0.76% до 82.63 долара за барел.

Спот цените на златото паднаха с 0.97% до 2000.19 долара за унция.

*Валутните курсове и другите котировки са актуални към 17:30 часа българско време, източник Ройтерс.