Европейските фондови пазари се търгуваха предимно със загуби в началото на новата седмица

Борсовите индекси на най-големите страни в Западна Европа не показаха еднаква динамика по време на търговията, а следобед почти всички национални измерители на „сините чипове“ се пренесоха в „червената зона“. Търговците продължиха да оценяват статистическите данни и корпоративните новини. Инвеститорите обърнаха специално внимание на оследните коментари от председателя на Федералния резерв на САЩ (Фед-централната банка на страната) Джеръм Пауъл.

В интервю за „60 минути“ на телевизионния канал CBS в неделя, Пауъл каза, че централната банка вероятно ще се придвижи със значително по-бавно темпо за намаляване на лихвите, отколкото пазарът очаква. Натискът върху световните фондови пазари идва от спадащите очаквания на търговците по отношение на шансовете Фед да намали основния лихвен процент през март, особено след изявлението на председателя Джеръм Пауъл.

В интервюто си той каза още, че стабилността на американската икономика позволява на Централната банка на САЩ да не бърза с вземането на решение за намаляване на основния лихвен процент. Намаляването на лихвата през март „не може да се счита за най-вероятния или основен сценарий“, подчерта Пауъл.

Общият индекс на мениджърите по покупките (PMI) в еврозоната се повиши до шестмесечен връх от 47.9 пункта през януари спрямо 47.6 пункта през декември, показа окончателният доклад на Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global в понеделник. Крайната стойност на индекса съвпадна с предварителната оценка и с очакванията на пазара. Месец по-рано показателят беше 47.6 пункта.

Въпреки повишението, показателят остава под 50 пункта, което показва спад на бизнес активността.

Януарският PMI за сектора на услугите в еврозоната падна до 48.4 пункта от 48.8 пункта месец по-рано, което също съвпадна с предварителните данни.

Общият PMI в Германия и Франция останаха под 50 пункта миналия месец. Междувременно италианският индикатор надхвърли тази граница за първи път от 7 месеца, като се покачи до 50.7 пункта от 48.6 пункта месец по-рано.

Общият PMI в Испания през януари се повиши до най-високото си ниво от юли от 51.5 пункта от 50.4 пункта през декември.

До обед общият индекс на най-големите европейски компании Stoxx Europe 600 се понижи с 0.06%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-силен ръст беше италианският FTSE MIB (+0.79%), следван от британския FTSE 100 (+0.10%). С най-голям спад беше германският  DAX (-0.14%), следван от френския CAC 40 (-0.19%) и испанския IBEX 35 (-0.52%). Следобед всички се озоваха в червената зона с изключение на италианския бенчмарк.

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад завърши испанският бенчмарк IBEX 35, а единствен с повишение приключи италианският FTSE MIB.

От секторните индекси измерителят на акциите на търговците на дребно се понижи с 2.2%, за да поведе повечето индекси, които са на загуба, докато акциите на производителите и търговците на храни и напитки се повишиха с 1.1% и излязоха начело на по-малкото на брой печеливши измерители.

Акциите на UniCredit SpA поскъпнаха с 8.10% по време на търговията, достигайки най-високото си ниво от 2015 г. Отчетът на италианската банка за 4-то тримесечие се оказа по-силен от пазарните прогнози. Освен това UniCredit, обяви намерението си да увеличи стимулите за акционерите: през 2024 г. банката планира да отдели 10 милиарда евро за тези цели в сравнение с 8,6 милиарда евро (9.2 млрд. долара) миналата година.

Цената на книжата на Societe Generale падна с 1.49%, след като френската банка обяви, че планира да съкрати около 900 работни места в централния си офис като част от реорганизация на операциите за намаляване на разходите.

Акциите на британската Lloyds Banking Group губят 0.90%, а на испанската Banco Santander се понижиха с 5.00%. Това се дължи на разкритието на Financial Times, че Иран използва Lloyds и британското дъщерно дружество на Santander, за да пере тайно пари по света като част от по-широка схема за избягване на санкции.

Капитализацията на Vodafone Group се понижи с 2.63%. Телекомуникационният оператор в Обединеното кралство записа 2.3% спад в приходите през третото тримесечие на финансовата 2024 г. Приходите от услуги, ключов показател за продажбите на телекомуникационни услуги, са намалели с 1,4% през последното тримесечие.

Акциите на Nordea Bank поевтиняха с 5.01%, въпреки че финландската банка повиши тримесечния си дивидент. Нетната печалба на Nordea за четвъртото тримесечие беше по-лоша от очакванията на анализаторите поради еднократни отписвания.

Цената на акциите на британската CMC Markets, оператор на платформа за онлайн търговия, скочи с 18.22% и се озова на върха на Stoxx Europe 600. Компанията обяви в понеделник, че ще съкрати персонала си със 17% като част от рационализирането на операциите. Очаква се това да му позволи да постигне спестявания от 2,5 милиона паунда (3.2 милиона долара) през финансовата 2024 г.

Цената на акциите на френската IT компания Atos SE спадна с 28.90% и се озоваха на дъното на общия европейски измерител. От Atos казаха, че компанията е поискала намесата на посредник в преговорите си с банките за рефинансиране на дълга си.

Във фокуса на внимание на инвеститорите бяха акциите на германската компания за доставка на храна Delivery Hero, които въпреки повишението си в понеделник, продължиха огромния си спад от миналата седмица, след като фирмата публикува предварителни финансови данни, показващи ръст на продажбите в съответствие с насоките седмица и половина преди те да бъдат публикувани официално.

В прессъобщение на Delivery Hero в понеделник, се казва, че брутна стойност на компанията е нараснала с 6.8% през 2023 г. на годишна база до 47.6 милиарда евро (51.2 милиарда долара), а коригираната EBITDA (печалба преди лихви, данъци, обезценка и амортизация) надхвърля 250 милиона евро. Това не успокои страховете на инвеститорите относно стратегията на компанията, чийто акции се търгуват на три борси в Запада Европа. И въпреки повишението на стойността им акциите в понеделник (+4.53%), общите загуби на цената на акциите на Delivery Hero през последните пет дни на търговия нарасна до над 30%.

След като стана ясно, че датската Novo Nordisk Holdings купува американската фармацевтична компания Catalent Inc. за 16.5 милиарда долара, цената на акциите на датската се повишиха с 3.01%. Според прессъобщението, сделката ще бъде платена изцяло в брой. Novo Holdings ще плати 63.50 долара за акция на Catalent, което представлява 16.5% премия спрямо цената на затваряне в петък. Очаква се сделката да бъде завършена края на 2024 г., вкл. и след одобрение от акционерите на Catalent и регулаторните органи.

От националните основни индекс с най-голям спад затвори испанският IBEX 35, който спадна с 1.20% до 9 941, като не успя да запази възходящата си инерция от предходната седмица. За главен виновник бе посочена Banco Santander след разкритието на Financial Times, че британският й клон е използван от Иран за пране на пари (виж по-горе). Освен това ArcelorMittal загуби 2.8%, Cellnex Tel се понижи с 2.6%, а Inditex затвори с 2.1% по-ниско. На другия край на най-печелившите бяха акциите на Laboratorios Farma (+3.7%), Ferrovial (+1.9%) и Logista (+1.7%). По специално акциите на Logista поскъпнаха, след като компанията отчете печалба от 73 милиона евро през първото тримесечие на фискалната си година, което е ръст от 22% в сравнение със същия период на миналата година.