Пазарите на акции в Западна Европа регистрираха дневно понижение и седмичен ръст в петък

Въпреки че затвориха на загуба в последния ден от първата седмица на октомври, пазарите на акции в Западна Европа регистрираха първото си седмично повишение, след четири поредни седмици на спад.

До обед нямаше сигнали, че ще настъпи пълен обрат на тренда в края на сесията, тъй като всички основни индекси на фоновите борси в региона регистрираха повишения между 0.12% и 0.32 на сто, с изключение на фондовата борса в Милано, която стартира и затвори на червена територия в петък. Същата беше ситуацията и в четвъртък – до обед на печалба, а в края на сесията с регистрирани загуби за всички измерители.

Това според анализатори, се дължи на изнервянето на инвеститорите, които понякога се хващат за най-малкия позитивен сигнал за да заложат на печелившите акции, но и най-малкото разочарование ги връща към червената зона. Най-често това са статистическите данни.  

Статистиката

Промишленото производство в Германия е намаляло с 0.8 на сто на месечна основа през август, след като е останало без промяна през юли, съобщи Федералната статистическа служба (Destatis). Предварителните прогнози бяха за по-малък спад от 0.5% или понижение повече от очакваното. На годишна база промишленото производство е нараснало с 2.1 на сто, обръщайки спада от 0.8 на сто през юли. Като се изключат електроенергията и строителството, промишленото производство е намаляло само с 0,1 на сто на месечна основа през август.

Продажбите на дребно в Германия през август са намалели с 1.3% спрямо предходния месец, докато експертите очакваха спад от 1.1%, което свидетелства за малкия принос за растежа на разходите на домакинствата на фона на скока в цените на електроенергията.

В Италия продажбите на дребно са намалели с 0.4% през август от ръст от 1.3% през юли.

Дълго чаканите данни на пазара на труда в САЩ през септември разочароваха инвеститорите. Броят на работните места в американската икономика се е увеличил с 263 хиляди, сочат данни на Министерството на труда, но това е най-ниският брой от април 2021 г., въпреки че очакванията на анализаторите, анкетирани от „Блумбърг“, бяха за по-слабо увеличение от 255 хиляди. Забавянето на растежа на работните места е още един знак, че нарастващите лихвени проценти и потребителските цени са започнали да оказват натиск върху икономиката, което кара бизнеса да бъде по-предпазлив относно икономическите перспективи. Безработицата в САЩ миналия месец е била 3.5% в сравнение с 3.7% през август, което пък изненада анализаторите, които не очакваха промяна.

Затова и пазарните участници ориентираха търговията с акции към понижения, а фондовите борси в Западна Европа затвориха с преобладаващи загуби за деня.

Ситуацията на пазара на труда в САЩ е ключов фактор, влияещ върху политиката на Федералния резерв на САЩ (Фед), а сигналите за "охлаждане" на пазара, според експертите, могат да възпрепятстват по-нататъшно повишаване на лихвите от страна на централната банка на САЩ. Представители на Фед, говорейки в четвъртък, обаче сигнализираха, че е твърде рано Фед да мисли за пауза в цикъла на затягане на паричната политика, тъй като инфлацията намалява бавно.

Предупреждението на ЕЦБ

Членове на борда на Европейската централна банка (ЕЦБ) междувременно са загрижени за "увеличаващия се инфлационен натиск" в еврозоната, показаха протоколите от септемврийската среща на централната банка, по време на която и трите основни лихвени проценти бяха повишени със 75 базисни пункта (б.п.).

„Характерът на процеса на ценообразуване се промени и инфлационният натиск започва да се усилва сам до такава степен, че дори очаквано икономическо забавяне няма да бъде достатъчно, за да върне ръста на потребителските цени в съответствие с целта на ЕЦБ за 2%“, показват протоколите, публикувани в четвъртък.

Вижте още: ЕЦБ очаква банките в ЕС да намалят изплащането на бонуси и дивиденти

Пазарите

До обед общият индекс на най-големите компании в Европа Stoxx Europe 600 се повиши с 0.1%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-висок ръст бяха германският DAX и френският CAC 40, които добавиха 0.31%, следвани от италианския FTSE MIB (+0.22%) и британския FTSE 100 (+0.12%). Единствен испанският IBEX 35 беше на загуба (-0.44%). В ранния следобед трендът се обърна и всички основни измерители затвориха на червена територия.

Източник: MarketWatch

От таблицата по-горе е видно, че с най-висок дневен спад затвори германският индекс DAX, а с най-малко понижение приключи британският измерител FTSE 100.

С най-голям дневен спад от секторните индекси завърши измерителят на акциите на технологичните компании, който се срина с 4.8%, следван от акциите на строителството и материалите, които се понижиха с 4.2%. Индексът на книжата на петробните и газовите компании беше единственият, който нарасна с 0.9%.

Търговията

Котировките на банковите акции се повишиха в петък поради очакванията за по-нататъшни повишения на лихвените проценти от Европейската централна банка. Книжата на Deutsche Bank поскъпнаха с 0.57%, на френските Societe Generale и BNP Paribas, съответно с 0.90% и с 0.21%, а цената на акциите на италианската UniCredit се повиши с 0.39 на сто.

Акциите на швейцарската баанка Credit Suisse поскъпнаха с 5.36% и се изкачиха на върха на Stoxx 600, след като кредиторът заяви, че е готов да похарчи около 3 милиарда швейцарски франка (3.03 милиарда долара), за да изкупи обратно собствените си облигации, за да спести лихвени плащания. Това се случва, след като акциите на швейцарската банка за кратко достигнаха най-ниското си ниво по-рано тази седмица.

Вижте още: Задава ли се призракът на фалита за швейцарската банка Credit Suisse

Акциите на френския производител на автомобили Renault сe повишиха с 4.91% след новините за напредък в разрешаване на спора за интелектуална собственост с Nissan.

Сред губещите са книжата на германската Adidas AG, които поевтиняха с 4.55% заради информацията, че компанията преразглежда партньорството си с американския рапър Кание Уест поради нарастващите разногласия между двете страни. Конкурентът й не само в Германия, но и по света, Puma също спаднаха, дори повече (-5.11%).

Акциите на европейските производители на полупроводници STMicroelectronics и Capgemini паднаха съответно с 5.30% и 4.07% след публикуването на слаби предварителни отчети от американския производител на чипове AMD, с който двете европейски компании работят активно.

Германската компания за електроника ams Osram продължи спада си от вчера, като се срина с 10.52%, достигайки дъното на Stoxx 600.

Седмичната равносметка

показа, че „червената серия“ е прекъсната, защото през първата седмица на октомври всички измерители на „сините чипове“ в Западна Европа завършиха с повишения между 0.95% и 1.87 на сто, което се дължи на първите дни от седмицата, когато борсита затваряха със стабилни печалби.

С най-голям седмичен ръст завърши френския САС0-40 (+1.85%), следван от британския FTSE 100 (+1.41%), германския DAX (+1.40%), италианския FTSE MIB (+1.36%), общият европейски индекс Stoxx 600 (+0.98%) и испанския IBEX 35 (+0.95%).