БЕХ стартира процедура за избор на инвестиционен консултант за рефинансиране на облигационната емисия
Консултантът трябва да съдейства на холдинга за структуриране на нова облигационна емисия, заявления за интерес се приемат до 13 януари
„Български Енергиен Холдинг” ЕАД изпрати покани за избор на инвестиционен консултант във връзка с процедура за рефинансиране на облигационна емисия на холдинга в размер на 600 млн. евро, която е с падеж на 28 юни 2025 г. Крайният срок за подаване на заявление за интерес е 13.01.2025 г., съобщиха днес от холдинга.
Поканите са изпратени до първите десет инвестиционни посредници, с най- голям пазарен дял, включени в класацията на платформата за финансови пазари Dealogic за мениджъри на облигационни емисии в региона на Централна и Източна Европа за 2024г. Инвестиционният консултант ще бъде избран сред Citi, JPMorgan, HSBC, BNP Paribas, Standart Chartered Bank, Goldman Sachs, Deutsche Bank, SG Corporate & Investment Banking, BofA Securities, ING и UniCredit.
Избраният консултант следва да съдейства на БЕХ ЕАД за структуриране на нова облигационна емисия, изготвяне на документи за пласирането й, предоставяне на предварителна оценка за инвеститорското търсене, както и подготвяне на маркетингови материали и организиране на презентационни срещи. БЕХ ЕАД разчита на засилен интерес от големите международни банки с опит при пласиране на облигационни емисии.