Италианската Eni пласира облигации за 1 млрд. евро свързани с устойчивото развитие
източник: Eni, архив
Италианската Eni пласира първостепенни необезпечени конвертируеми облигации за 1 милиард евро (1,1 милиарда долара), свързани с устойчивото развитие, се казва в съобщение на компанията от 7 септември, информира NGW.
Облигациите са конвертируеми в съществуващи обикновени акции на Eni, закупени по програмата за обратно изкупуване на акции, огласена на събрание на акционерите през месец май. Облигациите са със седемгодишен падеж и ще бъдат емитирани при 100% от номинала и имат годишен купон от 2,95%.
Цената за преобразуване е 17,55 евро – 20% премия към референтната цена, определена като среднопретеглената такава на обикновените акции на Eni на регулирания пазар на Borsa Italiana между откриването на търговията на 7 септември и предлаганото ценообразуване.
Облигациите ще бъдат свързани с постигането на целите за устойчивост, свързани с нетния въглероден отпечатък на операциите нагоре по веригата Scope 1 и 2 на Eni и инсталирания капацитет за възобновяема енергия. Те бяха пласирани при квалифицирани инвеститори и получиха общо 2,8 милиарда евро поръчки, главно от Обединеното кралство, Франция и Швейцария. Облигациите ще бъдат определени на 14 септември.