Европейските фондови пазари се търгуваха отново на червено след шока от Банката на Англия

Европейските борсови индекси се понижаваха и в четвъртък за четвърти пореден ден, сред шокиращото повишаване на лихвите с половин процент от Банката на Англия и поради нарастващи опасения за затягане на паричната политика от повече централни банки.

В сряда председателят на Федералния резерв на САЩ (Фед-централната банка на страната) Джеръм Пауъл даде да се разбере, че Фед е готов да продължи да повишава основния лихвен процент. „Почти всички членове на Федералния комитет за отворен пазар (FOMC) към Фед очакват, че централната банка ще трябва да повиши още няколко пъти лихви преди края на тази година“, каза Пауъл.

Вниманието на инвеститорите беше насочено и към заседанието на Банката на Англия (BoE), която неочаквано повиши основния лихвен процент с 50 базисни пункта (б.п.) наведнъж - до 5% годишно, за 13-ти пореден път. Аргументът беше, „за да се укроти неспиращия ръст на инфлацията“. Повечето анализатори и икономисти прогнозираха ръст от 25 б.т., пише Trading Economics.

В изявление управителят на BoE Андрю Бейли каза, че е необходимо повишаване на лихвените проценти с 50 базисни пункта. „Повишихме ставките до 5% след скорошни данни, които показаха, че са необходими допълнителни действия, за да се върне инфлацията. Икономиката се справя по-добре от очакваното, но инфлацията все още е твърде висока и трябва да се справим с нея“, каза Бейли. - Знаем, че това е трудно – много хора с ипотеки или заеми ще бъдат разбираемо притеснени, но ако не повишим ставките сега, по-късно може да стане по-лошо. Ние се ангажираме да върнем инфлацията до целта от 2% и ще вземем необходимите решения, за да постигнем това.“ Лихвата сега е на най-високото си ниво от финансовата криза през 2008 година, допълва „Ройтрес“.

В сряда официални данни показаха, че британската инфлация през май не се е понижила, а е останала на достигнатото през април ниво от 8.7 на сто, което даде допълнителни доводи на BoE да повиши лихвите с повече от очакваното на днешното си заседание по паричната си политика.

Преди това Швейцарската национална банка (SNB, централната банка на страната) и Норвежката централна банка (Norges Bank) повишиха лихвите съответно с 25 базисни пункта до 1.75% годишно и с 50 базисни пункта до 3.75% годишно и сигнализираха, че може да продължат да затягат паричната си политика. За SNB това е петото й поредно увеличение, а след заседанието в четвъртък сутринта Томас Джордан, председател на управителния съвет, каза пред CNBC, че паричната политика все още не е достатъчно строга, за да осигури ценова стабилност през следващите години.

Централната банка на Турция, след заседание също в четвъртък, повиши основния си лихвен процент с 6.5 процента наведнъж. Лихвеният процент по седемдневните REPO операции е повишен до 15% от 8.5%, се казва в изявление на Централната банка в Анкара. Днес лихвеният процент беше повишен за първи път от повече от две години и сега е най-високият от ноември 2011 г., отбелязва Trading Economics. Общата прогноза на експертите предполагаше още по-значително увеличение - до 21%.

Освен това, търговците оценяват промяната в прогнозите на Fitch за динамиката на световния БВП. Тази международна рейтингова агенция сега очаква глобалната икономика да се възстанови с 2.4% през 2023 г., вместо прогнозираните 2% през март. Прогнозата за растеж за следващата година беше намалена до 2.1% от 2.4%.

Вижте още: Рейтинговата агенция Fitch повиши прогнозата си за растеж на световния БВП за 2023 г. и намали очакванията си за 2024 г.

До обед общият индекс на най-големите компании в региона Stoxx Europe 600 се понижи с 0.91%, а от националните измерители на „сините чипове“ с най-голям спад беше френският CAC 40 (-1.17%), следван от италианския FTSE MIB (-0.90%), испанския IBEX 35 (-0.89%), британския FTSE 100 (-0.78%), германският DAX (-0.51%).

Таблица

Източник: MarketWatch

От таблицата по-горе е видно, че с най-голям дневен спад затвори френският индекс САС 40, а с най-слабо понижение приключи германският измерител DAX.

Всички секторни индекси бяха на „червено“, като най-голям спад регистрира измерителят на акциите на банките (-2.2%), следван от индикаторът на книжата на производителите на автомобили (-1.8%).

Акциите на германския доставчик на храна по домовете и офисите HelloFresh се повишиха с 16.99%, след новината, че е започнала преговори за поглъщане на на британския онлайн търговец на хранителни стоки Ocado, чийто акции пък скочиха с 34.63% и се изкачиха на върха на Stoxx 600 Europe. Книжата на Ocado получиха допълнителна подкрепа от спекулациите, че и няколко американски компании, включително Amazon, обмислят сделка за поглъщане, както съобщава вестник The Times.

След цената на петрола се понижаваха и цените на акциите на петролните компании, включително на британската BP plc (-0.98%), на британско-нидерландската Shell (-1.38%), на испанската Repsol (-1.45%), на австрийската OMV (-2.00%) и на френската TotalEnergies (-2.49%).

Сред компонентите на германския DAX книжата на автомобилните производители значително загубиха от цената си. Акциите на Mercedes-Benz Group се обезцениха с 2.30%, на Porsche Automobil Holding SE (-1.87%) и на Volkswagen AG (-1.62%). Сред губещите са и акциите на френската Renault (-1.05%), както и на обединената Stellantis, след сриването на италианско-американския автомобилен производител Fiat Chrysler Automobiles с френската компания Groupe PSA (-0.92%).

Акциите на нидерландската Aegon поскъпнваха до обед, но след обед е техният тренд се обърна, за да затворят със спад от 0.04 на сто. И това се случи, въпреки че застрахователят и мениджър на активи заяви, че очаква да увеличи свободния си паричен поток до около 800 милиона евро до 2025 г. от 600 милиона евро тази година, а дивидентите на акция до 0.4 евро от 0.3 евро.

Капитализацията на швейцарската Logitech International нарасна с 2.93% на борсата в Цюрих и с 3.92% в Лондон. Бордът на директорите на един от големите производители на компютърно периферно оборудване (клавиатури, мишки, високоговорители и др.) одобри програма за обратно изкупуване на акции на стойност до 1 млрд. долара.

Междувременно в САЩ, на борсата Nasdaq, книжата на тази компания спаднаха с 2.7%, след като беше съобщено, че геймпадът Logitech F710 е използван за управление на батискафа, изчезнал по време на туристическа експедиция до потъналия Титаник.